화요일, 에버코어 ISI는 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)의 광고 사업에 대한 긍정적인 업데이트 이후 아웃퍼폼 등급과 $775.00의 목표가를 재확인했습니다. 넷플릭스는 광고 지원 요금제의 월간 활성 사용자(MAU)가 7,000만 명에 도달했다고 보고했으며, 이는 이 계획의 2주년을 기념하는 것입니다. 이는 5월의 4,000만 MAU에서 크게 증가한 수치입니다.
MAU의 증가는 넷플릭스 구독자 기반의 강력한 확장을 시사하며, 에버코어 ISI는 이를 통해 회사가 2025년까지 광고 수익을 두 배로 늘리겠다는 목표를 달성할 수 있을 것으로 믿고 있습니다. 이 회사는 광고 수익보다 구독자 증가의 중요성을 강조하지만, 수익 다각화의 이점을 인정합니다. 다양한 가격대의 광고 지원 요금제 도입은 넷플릭스의 가치 제안을 강화하고 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 확대하기 위한 전략으로 보여집니다.
넷플릭스의 광고 시청자는 주요 시장에서 광고주들에게 중요한 수준에 도달한 것으로 보고되었습니다. 월간 복합 성장률은 둔화되고 있지만, 순 사용자 증가는 가속화되어 5월 이후 매월 약 500만 명의 신규 사용자가 추가되고 있습니다. 이는 MAU의 전년 대비 200% 성장을 나타냅니다. 예상되는 감속에도 불구하고, 최근의 추세는 넷플릭스의 2025년 광고 수익 두 배 증가 예상을 충족할 것으로 예상됩니다.
스트리밍 서비스의 광고 지원 사용자 기반은 출시 이후 인상적인 성장을 보여왔으며, 월간 추가 사용자 수가 2023년 10월부터 2024년 1월 사이 월 300만 명에서 2024년 1월부터 5월 사이 월 400만 명으로 증가했습니다. MAU의 이러한 지속적인 증가는 광고 지원 서비스를 통해 더 큰 시청자를 유치하고 유지하는 회사의 모멘텀을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, 넷플릭스는 프랑스의 엘리트 금융 범죄 수사대인 PNF의 탈세 혐의 조사를 받고 있습니다. 회사의 파리와 암스테르담 사무실이 진행 중인 조사의 일환으로 압수수색을 받았습니다. 동시에 넷플릭스는 새로운 글로벌 업무 책임자를 찾는 가운데 딘 가필드와 레이첼 웨트스톤 두 고위 임원의 퇴사를 발표했습니다.
재무적 발전으로, 구겐하임은 넷플릭스의 실적과 미래 전망에 대한 상세한 검토 후 목표가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지하며 넷플릭스에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 넷플릭스의 핵심 스트리밍 사업은 지속될 것이며, 새로운 광고 지원 및 게임 부문은 성장할 것으로 예상됩니다.
통신 부문에서, 버라이즌 커뮤니케이션은 3분기 무선 가입자가 증가했다고 보고했으며, 이는 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다. 회사의 성장은 유연한 5G 요금제와 넷플릭스를 포함한 번들 스트리밍 서비스 제공에 기인합니다. 그러나 회사의 3분기 총 수익은 분석가들의 예상을 약간 밑돌았습니다.
글로벌 투자 은행인 제프리스는 넷플릭스에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 강력한 콘텐츠 라인업에 힘입어 넷플릭스가 4분기에 1,000만 명 이상의 구독자를 확보할 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
넷플릭스의 광고 사업에서의 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $348.76 billion으로, 스트리밍 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 이는 넷플릭스를 "엔터테인먼트 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 InvestingPro 팁은 강력한 대차대조표를 시사합니다. 이러한 재무적 안정성은 넷플릭스가 콘텐츠에 계속 투자하고 광고 지원 사용자 기반을 확장함에 따라 중요합니다.
넷플릭스의 매출 성장은 여전히 강력하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 14.8% 증가했습니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 56.58%의 EBITDA 성장으로 나타난 수익성의 상당한 개선과 함께 이루어졌습니다. 이러한 수치는 넷플릭스가 2025년까지 광고 수익을 두 배로 늘릴 수 있다는 에버코어 ISI의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
투자자들은 넷플릭스의 실적에 주목했으며, 주식은 지난 1년 동안 80.09%의 놀라운 가격 총 수익률을 보였습니다. 회사는 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 주가는 52주 최고치의 99.86%입니다. 이러한 주가 실적은 "지난 해 높은 수익률"을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 넷플릭스에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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