화요일, Stifel은 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $40에서 $41로 상향 조정했습니다. 이는 9월에 발표된 Veligrotug의 긍정적인 3상 THRIVE-1 연구 결과에 따른 조정입니다. 분석가는 12월에 예정된 더 광범위한 만성 환자군을 대상으로 하는 3상 THRIVE-2 연구 데이터에 대해 지속적인 신뢰를 표명했습니다.
분석가는 4상 Tepezza 연구와 일치하는 50-60%의 절대 안구돌출 반응률이 성공적인 것으로 간주될 것으로 예상합니다. 또한, Tepezza와 비교하여 Viridian의 더 넓은 환자군에서 추가적인 차별화가 있다면 더 큰 상승 가능성을 제공할 수 있습니다.
Tepezza와 유사한 효능을 보일 경우, 분석가는 Viridian의 주가가 10-20% 상승할 수 있다고 제안합니다. 그러나 그들은 또한 하방 위험이 상당하다고 언급하며, 특히 내년으로 계획된 회사의 규제 신청에 대한 영향을 고려할 때 그렇다고 말합니다.
THRIVE 연구 외에도, Viridian Therapeutics는 FcRn 프랜차이즈에서 진전을 보였습니다. 최근 반감기가 연장된 Fc-fragment VRDN-008의 중간 비인간 영장류 데이터는 efgartigimod에 비해 3배 증가한 반감기와 지속적인 IgG 억제를 보여주었습니다. 앞으로의 과제는 이러한 결과를 인체 시험으로 전환하는 것입니다. 그럼에도 불구하고, 경영진은 이러한 발견이 잠재적으로 월간 투여를 가능하게 하는 경쟁력 있는 자가 투여 피하 프로필을 달성하려는 목표를 지지한다고 확신하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Viridian Therapeutics는 갑상선 안병증(TED) 치료제 임상 시험에서 상당한 진전을 보였습니다. 성공적인 3상 THRIVE 시험 결과에 따라 여러 분석 기관들이 Viridian에 대한 전망을 조정했습니다. Needham은 매수 등급을 재확인하고 Viridian 주식의 목표가를 $38로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 $31의 목표가로 매수 등급을 유지했습니다. RBC Capital 또한 목표가를 $44로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
3상 THRIVE 시험에서 Viridian의 약물인 veligrotug가 모든 1차 및 2차 평가변수를 충족했으며, 기존 치료제인 Tepezza보다 잠재적인 이점을 보여주었습니다. 이러한 성공으로 VRDN-003을 포함한 Viridian의 TED 프로그램과 관련된 위험이 감소되었습니다.
이러한 발전 외에도, Viridian은 보통주와 시리즈 B 무의결권 전환우선주 $150 million의 공모를 시작했습니다. 조달된 자금은 임상 개발 프로그램, 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 이 공모는 Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel, RBC Capital Markets가 관리합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 분석가의 낙관적인 전망을 보완하며 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 주식은 놀라운 강세를 보여, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 86.85%의 상당한 가격 총수익률과 지난 3개월간 68.15%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이는 THRIVE-1 연구 결과에 대한 긍정적인 반응과 THRIVE-2 데이터에 대한 기대와 일치합니다.
그러나 투자자들은 Viridian이 아직 수익성을 내지 못하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -8.19로 나타났습니다. 이는 회사가 개발 단계에 있고 임상 시험에 많은 투자를 하고 있는 것과 일치합니다. InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다고 강조하는데, 이는 중요한 임상 시험 중인 생명공학 기업에서 전형적인 현상입니다.
긍정적인 점으로, 또 다른 InvestingPro 팁은 Viridian이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 밝혀, 임상 프로그램을 진행하면서 재무적 안정성을 시사합니다. 이러한 강력한 현금 포지션은 Veligrotug와 다른 파이프라인 후보들의 지속적인 연구와 잠재적인 상용화 노력을 지원하는 데 중요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Viridian Therapeutics에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.