화요일, Guggenheim은 Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $125에서 $135로 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 주요 우울 장애(MDD) 치료제 Auvelity의 성공적인 출시를 강조했습니다. 3분기 매출은 $80.4 million으로 전 분기 대비 24% 증가했습니다. 이는 Guggenheim과 다른 애널리스트들의 약 $74 million 매출 예상을 상회하는 실적입니다. Axsome은 이번 분기 총 처방전 수가 약 144,000건으로 전 분기 대비 17% 증가했다고 보고했는데, 이는 IQVIA가 예상한 14% 증가율을 약간 상회하는 수치입니다.
또한 애널리스트는 Axsome 제품의 시장 접근성 확대를 지적했습니다. 현재 상업 보험 가입자의 63%가 보장을 받고 있어 2분기의 60%에서 증가했습니다. 이는 Medicare 가입자 전체와 전체 보험 가입자의 78%가 보장을 받는 것에 추가된 수치입니다. 관심은 이제 Axsome의 알츠하이머 초조증 프로그램으로 옮겨가고 있으며, 회사는 ADVANCE-2와 ACCORD-2 연구의 등록을 완료했습니다. Axsome은 2024년 4분기에 두 연구의 데이터를 동시에 발표할 예정입니다.
이 회사의 긍정적인 전망은 MDD를 넘어 Axsome의 파이프라인에 있는 향후 기회들로 확장됩니다. 여기에는 알츠하이머 초조증, 기면증 치료제, 그리고 ADHD와 MDD와 같은 추가 적응증에 대해 연구 중인 solriamfetol이 포함됩니다. Axsome은 이러한 새로운 적응증에 대한 3상 데이터를 2025년 1분기에 발표할 예정입니다.
애널리스트의 성명은 매수 등급을 재확인하고 목표가를 상향 조정하며 마무리되었는데, 이는 Axsome의 현재 실적과 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 목표가 상향은 Auvelity의 강력한 매출 궤도와 알츠하이머 초조증 연구가 긍정적인 결과를 낼 경우 주가가 크게 상승할 가능성 때문입니다.
최근 다른 소식으로, Axsome Therapeutics는 일련의 주목할 만한 발전을 경험했습니다. Truist Securities는 Axsome에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $150로 설정했는데, 이는 회사의 약물인 Auvelity의 강력한 매출에 기인합니다. 이 회사는 또한 Axsome의 영업 인력 확대 계획을 긍정적인 움직임으로 평가했습니다.
회사의 약물 파이프라인도 진전을 보이고 있으며, 알츠하이머병 초조증에 대한 3상 ADVANCE-2와 ACCORD-2 임상시험 결과가 2024년 말까지 발표될 예정입니다. 또한, Axsome의 편두통 치료제인 AXS-07이 미국 식품의약국(FDA)의 검토를 위해 접수되었습니다. H.C. Wainwright의 애널리스트들은 이 약물이 2025년에 약 $79 million의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
Axsome은 또한 Hercules Capital과의 대출 계약을 수정하여 Tranche 3 Commitment를 $75 million에서 $80 million으로 증액함으로써 자본에 대한 접근성을 확대했습니다. Mizuho Securities와 TD Cowen은 모두 Axsome 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 회사의 제약 임상시험 진전과 Auvelity의 상업적 진전을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Guggenheim이 강조한 Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)의 인상적인 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 59.73% 매출 성장과 86.65%의 놀라운 분기별 성장은 기사에서 언급된 Auvelity의 성공적인 출시를 반영합니다. 이러한 성장 궤도는 Axsome의 인상적인 90.3%의 매출총이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 회사 운영의 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Axsome이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 보였음을 나타내는데, 이는 애널리스트 보고서에서 표현된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다. 회사의 지난 1년과 10년 동안의 강력한 수익률 또한 제시된 낙관적인 전망과 일치합니다.
Axsome이 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 가치가 있지만, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 파이프라인에 계속 투자하면서도 재무적 안정성을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Axsome Therapeutics에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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