화요일, 주식 시장에서 Mueller Water Products (NYSE:MWA)는 TD Cowen으로부터 재무 전망 조정을 받았습니다. 이 회사는 Mueller Water Products의 주가 목표를 기존 $20.00에서 $23.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다.
TD Cowen의 이번 조정은 해당 섹터의 멀티플을 반영한 것이라고 회사는 분석했습니다. 분석가는 Mueller Water Products의 주당순이익(EPS) 증가가 주로 고객 관련 무형자산이 회사의 재무제표에서 제거되면서 상각비용이 감소한 데 따른 것이라고 언급했습니다.
주가 목표 상향 조정에도 불구하고, 회사의 2025 회계연도 Mueller Water Products에 대한 EBITDA 추정치는 이전 모델보다 약간 낮습니다. 이는 회사가 제공한 초기 성장 가이드가 예상보다 낮았기 때문입니다.
분석가는 또한 현재 가동 중인 시설의 기본 사례 램프업에서 비용 절감이 예상된다고 지적했습니다. 이러한 절감은 3월 분기부터 시작될 것으로 예상되며, 이는 Mueller Water Products의 잠재적인 미래 재무 개선을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는, Muir Water Products가 2024 회계연도에 기록적인 실적을 보고했습니다. 회사의 4분기 순매출은 $348.2 million으로 전년 대비 15.5% 증가했습니다. 연간 기준으로는 견고한 수요와 향상된 고객 서비스에 힘입어 연결 순매출이 $1.3 billion을 넘어섰습니다. 조정 주당순이익은 전년 대비 52% 증가한 $0.96로 사상 최고치를 기록했습니다.
회사의 분기 조정 EBITDA도 30.9% 증가한 $72.5 million으로 크게 성장했습니다. 또한 Muir Water Products는 $310 million의 현금과 낮은 순부채 레버리지 비율로 강력한 재무상태로 한 해를 마감했습니다.
$16.3 million의 비현금성 영업권 손상과 증가된 보증 비용에도 불구하고, 회사의 2025 회계연도 전망에는 $1.34 billion에서 $1.36 billion 사이의 연결 순매출과 $300 million에서 $305 million 사이의 조정 EBITDA가 포함되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Mueller Water Products (NYSE:MWA)는 TD Cowen의 긍정적인 주가 목표 조정과 일치하는 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 104.63%의 가격 총수익률을 기록했고, 연초 대비 82.89%의 수익률을 보였습니다. 최근 3개월 동안 33.48%의 수익률을 기록한 것은 지속적인 투자자 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Mueller Water Products가 10년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
주식의 P/E 비율이 34.28로 높아 보일 수 있지만, 회사의 PEG 비율이 0.99라는 점에 주목할 만합니다. 이는 주식이 성장 전망에 비해 공정하게 평가되고 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 TD Cowen의 Hold 등급과 일치하며 분석가의 신중한 낙관론을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Mueller Water Products에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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