화요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) 주식의 목표가를 $66.00에서 $70.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Mirum의 상업적 진전과 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 매수 등급을 유지했습니다.
Mirum Pharmaceuticals는 제품 매출이 $90.3 million에 도달하며 긍정적인 궤도를 보여주었고, 이에 따라 2024년 전체 연도 가이던스를 기존의 $310 million - $320 million에서 $330 million - $335 million으로 상향 조정했습니다. 회사의 성장은 주로 Livmarli, Chenodal, Cholbam 제품들의 성과에 기인합니다.
Stifel의 애널리스트는 Livmarli의 지속적인 성장 잠재력이 Mirum의 더 위험한 임상 벤처에 대한 견고한 기반이 될 수 있다고 강조했습니다. 여기에는 volixibat과 최근의 MRM-3379가 포함되며, 이는 새로운 성장 기회를 열 수 있습니다. 또한 cerebrotendinous xanthomatosis (CTX) 치료를 위한 Chenodal에 대한 FDA의 결정이 임박했으며, PDUFA 날짜는 12월 28일로 설정되어 있습니다. 승인될 경우 회사에 또 다른 상업적 부스트를 제공할 수 있습니다.
투자자들은 또한 2025년부터 시작되는 중요한 촉매제들을 주목해야 합니다. 여기에는 volixibat 관련 마일스톤이 포함됩니다. 또한, EXPAND 임상시험이 현재 환자 등록을 진행 중이며, fragile X syndrome (FXS) 치료를 목표로 하는 MRM-3379의 2상 임상시험 시작이 2025년에 예상됩니다. 이러한 발전은 Mirum Pharmaceuticals가 점점 더 성장 지향적인 투자자들의 관심을 끌 수 있음을 시사합니다.
Stifel의 낙관론은 약 $294 million의 강력한 Mirum의 대차대조표에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 수정된 목표가 $70는 Mirum이 이러한 다양한 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 그들의 자신감을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, Mirum Pharmaceuticals는 FDA로부터 primary biliary cholangitis 환자의 cholestatic pruritus 치료를 위해 개발 중인 약물 후보 volixibat에 대해 Breakthrough Therapy Designation을 받는 등 중요한 진전을 이루고 있습니다. 이 승인은 Phase 2b VANTAGE 연구의 긍정적인 중간 결과에 따른 것입니다. FDA의 결정은 이 약물이 기존 치료법에 비해 적어도 하나의 임상적으로 중요한 엔드포인트에서 실질적인 개선을 가져올 수 있는 잠재력에 영향을 받았습니다.
Mirum Pharmaceuticals는 또한 LIVMARLI 약물에 대한 확장된 적응증 승인을 받아 12개월 이상의 progressive familial intrahepatic cholestasis 환자의 cholestatic pruritus를 치료할 수 있게 되었습니다. H.C. Wainwright는 volixibat에 대한 FDA의 최근 Breakthrough Therapy Designation에 이어 Mirum에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
회사는 2024년 1분기에 총 순제품 매출이 $69 million에 도달하는 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 이 중 LIVMARLI가 $43 million을 기여했습니다. JMP Securities, Stifel, H.C. Wainwright를 포함한 애널리스트 회사들은 2024년 매출을 $310 million에서 $320 million 사이로 전망했습니다.
다른 발전 사항으로, Mirum은 3개월 이상의 PFIC 환자를 위한 LIVMARLI의 유럽 연합 승인을 받았으며, LIVMARLI의 고농도 제형에 대한 보충 신약 신청서를 제출했습니다.
InvestingPro Insights
Mirum Pharmaceuticals의 최근 성과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 128.34% 증가했으며, 분기별 매출 성장률은 107.68%로 나타났습니다. 이러한 강력한 성장은 Stifel의 낙관적인 전망과 상향 조정된 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 MIRM이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 보였다고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 긍정적인 모멘텀과 일치합니다. 회사의 지난 5년간 강력한 수익률은 성장 지향적인 투자자들에게 잠재력을 더욱 부각시킵니다.
그러나 매출 성장에도 불구하고 MIRM이 현재 수익성이 없다는 점을 주목해야 합니다. 이는 다른 InvestingPro Tip에서도 지적된 바 있으며, 기사에서 언급된 회사의 미래 성장 기회와 임상 벤처에 대한 집중과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Mirum Pharmaceuticals의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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