화요일, Stifel은 Spyre (NASDAQ: SYRE)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 주식 목표가를 $54에서 $71로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 생물약제 기업에 대한 신뢰는 염증성 장질환(IBD) 치료를 위해 개발 중인 약물 후보 SPY001의 유망한 1상 예비 결과에 의해 강화되었습니다.
이 업데이트된 평가는 SPY001의 반감기가 90일을 초과한다는 예상을 뛰어넘는 데이터 발표 이후 이루어졌습니다. 기존 IBD 약물인 Entyvio와 일치하는 이 약물의 안전성 프로파일은 SPY001의 시장 잠재력에 대한 회사의 믿음을 더욱 굳건히 했습니다. 분석가는 IBD에서 이 약물의 성공 가능성과 분기별 및 반년별 유지 투여 옵션으로 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있는 가능성을 강조했습니다.
Spyre는 2025년 중반에 2상 궤양성 대장염(UC) 연구를 시작할 예정이며, 이 연구는 단독 요법과 병용 치료 팔에 순차적으로 참가자를 등록할 것입니다. 회사는 SPY001의 성공 확률(PoS)을 UC와 크론병(CD) 모두에 대해 이전의 50%에서 66%로 상향 조정했습니다. 또한, 미국 내 최고 시장 침투율 추정치를 UC의 경우 33%, CD의 경우 15%로 상향 조정했습니다.
미국 시장에서 SPY001의 수정된 매출 전망은 최고 수준에서 58억 달러로 추정됩니다. 이러한 요인들의 조합으로 Spyre 주식의 목표가가 크게 상승했으며, 이는 이 약물의 상업적 전망에 대한 더욱 낙관적인 평가를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Spyre Therapeutics는 염증성 장질환(IBD) 치료를 목표로 하는 단클론 항체 SPY001의 유망한 1상 결과를 보고했습니다. 이 약물은 임상에서 잘 견딜 수 있었고 90일 이상의 반감기를 보여 더 적은 빈도의 투여가 가능할 수 있음을 시사했습니다. 회사는 2025년 중반에 2상 임상을 계획하고 있으며, 여기에는 다른 조사 중인 치료제인 SPY002와 SPY003도 포함될 예정입니다.
Spyre는 또한 SPY003에 대한 고무적인 데이터를 공개했는데, 이는 경쟁 약물인 Skyrizi보다 더 긴 반감기를 가져 환자들에게 더 적은 빈도의 투여 일정을 가능하게 할 수 있습니다. 이 데이터는 United European Gastroenterology Week에서 발표되었으며 여러 분석 회사로부터 긍정적인 피드백을 받았습니다. Spyre는 2025년 1분기에 SPY003의 최초 인체 투여를 시작할 계획입니다.
Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG, TD Cowen 등의 분석 회사들은 모두 Spyre Therapeutics에 대한 신뢰를 표명했습니다. Guggenheim은 Spyre의 다양한 포트폴리오, 특히 생물학적 후보 SPY001, SPY002, SPY003을 주목하며 목표가를 $65로 상향 조정했습니다. Baird, Wells Fargo, BTIG, TD Cowen은 Spyre 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하며 회사의 잠재력에 대한 신뢰를 반영했습니다.
InvestingPro Insights
Spyre의 최근 주가 실적은 Stifel의 낙관적 전망과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 314.65%의 놀라운 가격 수익률을 보였습니다. 이러한 급등은 IBD 시장에서 SPY001의 잠재력에 대한 투자자들의 낙관론에 의해 촉발된 것으로 보입니다. 주식의 강한 모멘텀은 지난 달 37.11%, 지난 3개월 동안 61.87%의 수익률로 더욱 뚜렷해졌습니다.
InvestingPro Tips는 Spyre가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 회사가 임상 프로그램을 진행함에 따라 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 -8.57로 현재 회사가 수익성이 없다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 개발 단계에 있는 생물약제 회사에서는 흔한 일이며, Stifel의 SPY001에 대한 성공 확률 증가는 향후 수익성의 핵심 요인이 될 수 있습니다.
투자자들은 또 다른 InvestingPro Tip이 지적하듯이 Spyre의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다는 점을 인식해야 합니다. 이러한 변동성은 특히 회사가 다가오는 2상 UC 연구와 같은 중요한 임상 이정표에 접근함에 따라 생명공학 분야에서 전형적입니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Spyre에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.