화요일, Piper Sandler는 Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA)에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 주가 목표를 $7.00로 유지했습니다. 경쟁사 데이터 발표 이후에도 이 회사는 TSHA 주식에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
분석에 따르면 Taysha의 레트 증후군 치료제 TSHA-102는 Piper Sandler가 커버하지 않는 경쟁사의 유사 치료제인 NGN-401과 비슷한 효능을 보여주고 있습니다. 경쟁사의 고용량 투여 환자에게서 AAV 유전자 치료와 관련된 심각한 부작용(SAE)이 발생했지만, TSHA-102에서는 이러한 부작용이 관찰되지 않았습니다.
최근 경쟁 환경의 변화로 인해 이 회사의 Taysha Gene Therapies에 대한 신뢰가 더욱 강화되었습니다. NGN-401의 효능 데이터 발표 날짜 공개 이후 TSHA 주가가 약 23% 하락했음에도 불구하고, Piper Sandler는 회복을 예상하고 있습니다.
NGN-401이 TSHA-102보다 더 나은 성능을 보일 것이라는 우려가 있었지만, 보고된 SAE와 비슷한 효능을 고려할 때, 이 회사는 투자자들의 TSHA에 대한 인식이 긍정적으로 바뀔 것으로 예상합니다.
Piper Sandler의 분석에 따르면 TSHA-102에서는 AAV 유전자 치료와 관련된 심각한 부작용이 보고되지 않았으며, 이는 경쟁사의 유전자 치료에 비해 큰 장점이 될 수 있습니다. 이 회사는 이러한 안전성 프로필과 함께 2025년 상반기에 예정된 TSHA-102의 고용량 데이터가 투자자들의 신뢰와 매수 활동을 촉진할 것이라고 지적합니다.
이 회사의 보고서는 Taysha 주가의 최근 하락이 주로 NGN-401과의 잠재적 경쟁에 대한 투자자들의 우려에서 비롯되었다고 설명합니다. 그러나 경쟁사의 최신 데이터가 효능 면에서 큰 차별화를 보여주지 못하고 SAE가 발생한 점을 고려할 때, Taysha의 전망이 더 유리해 보입니다.
결론적으로 Piper Sandler는 Taysha Gene Therapies의 주가 목표를 $7로 유지하며 투자자들에게 시장에서 주식을 매수할 것을 권장합니다. 이 회사는 투자자들의 관심이 2025년 상반기에 예정된 TSHA-102의 고용량 데이터로 옮겨감에 따라 주가가 회복될 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, Taysha Gene Therapies는 레트 증후군을 위한 TSHA-102 유전자 치료 프로그램에서 중요한 진전을 이루었습니다.
이 회사는 1/2상 임상시험의 저용량 코호트에서 긍정적인 안전성과 효능 데이터를 보고했으며, 고용량 코호트를 시작하면서 소아 임상시험을 캐나다로 확대했습니다. 분기별 순손실이 2,090만 달러에 달했음에도 불구하고, Taysha는 1억 7,270만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 공개 후속 공모를 통해 2026년 4분기까지 재정 상태를 안정적으로 유지하고 있습니다.
또한, 최근 여러 애널리스트 회사들이 Taysha의 전망에 대한 견해를 제시했습니다. Baird는 $7.00의 주가 목표로 Outperform 등급을 재확인했고, BMO Capital Markets는 $5.00의 주가 목표로 Outperform 등급을 유지했으며, Canaccord Genuity는 Buy 등급을 유지하면서 주가 목표를 $6.00로 조정했습니다.
이러한 확인과 조정은 회사의 전략적 진전과 재정적 안정성에 대한 애널리스트들의 견해를 반영합니다.
이는 Taysha Gene Therapies가 레트 증후군을 위한 TSHA-102 유전자 치료 후보를 발전시키기 위한 지속적인 노력의 최근 발전 사항입니다. 이 회사는 2025년에 고용량 코호트의 안전성 및 효능 데이터와 저용량 코호트의 업데이트를 공유할 계획입니다.
Taysha는 현재 승인된 질병 조절 치료법이 없는 레트 증후군에 대한 혁신적인 치료법을 개발하는 것을 목표로 하고 있으며, FDA와의 논의를 통해 업데이트를 용이하게 할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Taysha Gene Therapies의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, InvestingPro Tips에 따르면 TSHA는 지난 주 28.35%의 상당한 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 Piper Sandler가 예상한 투자자 심리의 잠재적 회복과 일치합니다.
그러나 TSHA가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 회사의 영업이익률은 -598.62%로, 유전자 치료 개발과 관련된 상당한 비용을 반영하고 있습니다. 긍정적인 점은 TSHA가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 2025년 예정된 고용량 데이터 발표를 향해 나아가는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 것입니다.
투자자들은 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 분기별 매출 성장률이 -53.57%라는 점을 인지해야 합니다. 이는 향후 성장을 주도할 수 있는 TSHA-102 데이터의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 TSHA에 대한 9개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
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