월요일, RBC Capital Markets는 CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)의 주가 전망을 업데이트하여 기존 $30에서 $42로 목표가를 상향 조정했으며, 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 온라인 자동차 마켓플레이스의 강력한 3분기 보고서 발표 이후 이루어졌습니다.
이 회사에 따르면, CarGurus의 핵심 마켓플레이스는 계속해서 놀라운 일관성을 보여주고 있습니다. 또한, CarOffer에서도 소폭이지만 진전의 조짐이 보입니다. 마켓플레이스 믹스의 긍정적인 변화가 더 높은 마진에 기여하고 있으며, CarGurus는 자본 수익의 가속화를 경험하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 RBC Capital은 CarGurus에 대한 추정치와 목표가를 상향 조정했습니다.
분석가는 마켓플레이스가 향후 분기에 둔화될 수 있지만, 높아진 수익성과 CarOffer의 실적 저점 접근으로 인해 더 높은 가치 평가 배수가 정당화된다고 언급했습니다. CarGurus는 중고차 미디어 부문의 선두 주자로 인정받고 있으며, 이 회사는 주식 보유를 계속 권장하고 있습니다.
CarGurus는 자동차 산업의 변화에 대응하며 핵심 강점에 집중하고 개선의 여지를 모색하고 있습니다. RBC Capital의 긍정적인 피드백에서 알 수 있듯이 회사의 전략적 움직임이 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
목표가 상향과 Outperform 등급 유지는 예상되는 시장 둔화에도 불구하고 CarGurus의 비즈니스 모델과 지속적인 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. CarGurus의 3분기 실적과 전략적 이니셔티브는 투자자와 시장 분석가들의 눈에 호의적인 위치를 차지하게 했습니다.
최근 다른 소식으로, CarGurus는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 연결 매출은 전년 대비 5% 증가한 $231 million을 기록했습니다. 이 온라인 자동차 마켓플레이스는 또한 마켓플레이스 매출에서 15%의 주목할 만한 성장을 보여 $204 million에 도달했습니다. 비GAAP 연결 조정 EBITDA는 전년 대비 33% 상승하여 강력한 재무 건전성을 나타냈습니다.
특히 캐나다에서의 회사의 국제 사업은 23%의 매출 증가를 보이며 전체 성장에 기여했습니다. CarGurus는 또한 2025년 1월부터 시작될 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 2025년에 어려운 결과를 예상함에도 불구하고, CarGurus는 성장 동력과 제품 제공에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 분석가들은 회사의 Digital Deal과 같은 새로운 제품의 성공적인 출시와 제품 제공 강화 및 리드 품질 개선에 대한 집중을 강조했습니다. CarGurus는 4분기 매출이 $219 million에서 $239 million 사이가 될 것으로 예상하며, 마켓플레이스 매출 성장은 전년 대비 14%에서 17% 사이가 될 것으로 예상합니다.
이러한 최근 발전은 CarGurus의 성장과 전략적 확장에 대한 헌신을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
CarGurus의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에서 볼 수 있듯이 RBC Capital의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 주식은 지난 6개월 동안 43.72%, 지난 1년 동안 82.35%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이러한 강력한 실적은 RBC의 목표가 상향 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 CarGurus가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 견고한 재무 상태를 나타냅니다. 이러한 재무적 안정성은 분석가 보고서에서 언급된 바와 같이 회사가 시장 도전에 대응하고 성장 기회를 추구할 수 있는 능력에 기여하는 요인이 될 수 있습니다.
또한, InvestingPro 데이터에 따르면 CarGurus는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 80.76%의 높은 총이익률을 기록했으며, 이는 회사의 핵심 운영에서의 효율성을 반영합니다. 이는 RBC가 관찰한 회사의 핵심 마켓플레이스에서의 일관된 실적과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CarGurus에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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