월요일, Mizuho Securities는 생물제약 회사인 Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)의 주식 목표가를 기존 $92에서 $88로 조정했습니다. 목표가 하향에도 불구하고, 이 회사는 Insmed 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난주 Insmed가 발표한 3분기 재무 결과를 반영한 것입니다.
수정된 12개월 목표가는 이전 추정치에서 4% 감소한 수준입니다. 이번 조정의 근거에는 Insmed의 주요 가치 동인이 된 약물 brensocatib에 대한 기대치 상승이 포함됩니다. 구체적으로, Mizuho는 brensocatib의 최대 시장 침투율과 제품 채택 속도 곡선을 상향 조정했습니다.
또한, 2024년 3분기의 운영비(OpEx) 지출 증가와 brensocatib의 시장 출시 준비에 관한 Insmed 경영진의 언급을 고려하여 더 높은 운영비 가정이 반영되었습니다.
목표가가 낮아졌음에도 불구하고, Mizuho의 새로운 전망은 여전히 현재 주가 수준에서 23%의 상당한 상승 여지를 시사합니다. Mizuho의 brensocatib 매출 추정치는 여전히 보수적이며, 최대 매출에 대한 현재 시장 컨센서스보다 약 25% 낮은 수준입니다. Mizuho의 입장은 특히 brensocatib의 예상 시장 도입과 관련하여 Insmed의 전망에 대해 계속해서 긍정적인 견해를 나타냅니다.
Outperform 등급을 유지함으로써 Mizuho는 Insmed가 전체 시장이나 동종 업계 경쟁사들을 능가할 잠재력에 대한 확신을 보여주고 있습니다. 이 등급과 새로운 목표가는 Insmed의 운영과 제품 파이프라인을 둘러싼 최신 재무 데이터와 시장 상황을 바탕으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Insmed Incorporated는 2024년 3분기에 강력한 재무 성장을 보고했습니다. 글로벌 순매출이 $93.4 million에 도달하여 전년 대비 18% 증가했습니다. 이 성장은 주로 ARIKAYCE의 판매에 기인하며, 7분기 연속 두 자릿수 매출 성장을 보였습니다. 회사는 또한 $340 million에서 $360 million 사이의 연간 매출 가이던스를 유지하고 있습니다.
재무 성과 외에도 Insmed는 2025년 중반으로 예상되는 유망한 약물 brensocatib의 출시를 준비하고 있습니다. 회사는 2024년 4분기에 brensocatib에 대한 신약 신청(NDA)을 제출할 계획이며, 이 출시를 지원하기 위해 미국 영업팀을 확대하고 있습니다.
Insmed는 또한 만성 비부비동염과 화농성 한선염에 대한 brensocatib의 임상 시험을 진행 중이며, 2025년 말까지 결과가 예상됩니다. 회사는 약 $1.5 billion의 현금 보유고로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Insmed의 미래 성장을 위한 전략적 계획과 혁신적인 치료법 제공에 대한 commitment를 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Insmed의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $13.16 billion으로, 투자자들의 상당한 관심을 반영합니다. Insmed는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 22.13%의 인상적인 매출 성장을 보여 $342.96 million에 도달했습니다. 이러한 성장은 Mizuho의 회사 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Insmed의 강력한 시장 성과를 강조하며, 지난 1년간 209.64%의 상당한 주가 수익률을 보였습니다. 이러한 주목할 만한 성장은 Mizuho의 Outperform 등급을 뒷받침하며, 특히 brensocatib의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 또한, 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 팁은 Insmed를 둘러싼 긍정적인 분위기를 더욱 강화합니다.
InvestingPro는 Insmed에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 얻고자 하는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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