금요일, 혈액 관리 솔루션 전문 헬스케어 기업 Haemonetics Corporation (NYSE:HAE) 주식이 Raymond James로부터 등급 상향 조정을 받았습니다. 기존 'Outperform'에서 'Strong Buy'로 상향 조정되었으며, 동시에 Haemonetics의 목표주가를 $120.00로 인상하며 회사의 미래 실적에 대해 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
이번 등급 상향은 Haemonetics가 이번 주 초에 발표한 2분기 재무 결과 이후 이루어졌습니다. 이 결과는 시장에 긍정적인 반응을 불러일으켜 주가가 11% 이상 상승했습니다. Raymond James는 Haemonetics의 두 자릿수 이익 성장을 지속할 수 있는 능력에 대한 신뢰도 증가와 시장이 회사의 자산을 과소평가하고 있다는 믿음을 언급했습니다.
애널리스트는 2분기 결과가 회사의 혈관 폐쇄 사업에 대한 우려를 불식시켰으며, 2026 회계연도까지 20% 후반대의 조정 EBIT 마진 목표가 투자자들이 이전에 인식했던 것보다 더 달성 가능해 보인다고 강조했습니다. MVP XL 제품이 3분기에 시장에 완전히 출시되고 다른 유리한 요인들이 작용함에 따라, 애널리스트는 회사의 재무 건전성과 마진 개선에 대한 추가적인 명확성을 기대하고 있습니다.
Raymond James에 따르면, Haemonetics의 두 자릿수 이익 성장 기업으로서의 프로필은 최소 20배의 이익 배수를 정당화하며, 이는 여전히 유사한 성장 프로필을 가진 다른 의료 기술 기업들보다 낮은 수준입니다. 또한 경영진이 Raymond James의 모델에 아직 완전히 반영되지 않은 마진 목표를 달성할 경우 더 높은 가치 평가 가능성과 회사 재무에 추가적인 상승 여지가 있다고 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Haemonetics Corporation은 2025 회계연도 2분기 매출과 주당 순이익 모두에서 컨센서스 예상을 상회하는 주목할 만한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 2025 회계연도 전체 매출과 주당 순이익 전망을 유지했습니다. Haemonetics는 또한 4분기에 10%, 회계연도 전체로는 12%의 유기적 매출 증가를 보고했습니다.
또한, 회사는 최근 전환사채 사모발행 규모를 당초 제안된 $525 million에서 $600 million으로 증액했습니다. Haemonetics는 또한 Anila Lingamneni 부사장 겸 최고기술책임자(CTO)가 2024년 11월 1일부로 퇴임한다고 발표했습니다.
제품 개발 측면에서, Haemonetics는 VASCADE MVP XL 정맥 폐쇄 시스템을 출시했으며, SavvyWire® Pre-Shaped Pressure Guidewire에 대한 CE 마크 인증을 획득했습니다. 이러한 발전으로 유럽 연합과 CE 마크를 인정하는 다른 지역에 제품을 소개할 수 있게 되었습니다.
애널리스트 측면에서, BofA Securities와 BTIG는 각각 Neutral과 Buy 등급으로 Haemonetics에 대한 커버리지를 시작했습니다. Needham은 Haemonetics에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 2026 회계연도에 대한 회사의 높은 영업 마진 목표 달성 능력을 근거로 Buy 등급과 $112.00의 목표가를 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Raymond James의 최근 등급 상향은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. Haemonetics Corporation (NYSE:HAE)은 상당한 모멘텀을 보여주고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 21.05%, 지난 달 12.85%의 강한 수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 실적은 Raymond James의 낙관적인 주식 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Haemonetics가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 애널리스트들은 올해도 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있음을 강조합니다. 이러한 수익성 트렌드는 Raymond James가 언급한 회사의 지속적인 두 자릿수 이익 성장 잠재력에 대한 신뢰와 일치합니다.
또한, InvestingPro 팁은 Haemonetics의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 커버할 수 있음을 나타내며, 이는 재무 안정성을 시사합니다. 이 요소는 Raymond James가 언급한 20% 후반대의 조정 EBIT 마진 목표 달성 가능성에 기여할 수 있습니다.
InvestingPro는 Haemonetics에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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