목요일, Truist Securities는 Tinder와 Hinge와 같은 인기 있는 데이팅 플랫폼의 모회사인 매치 그룹(NASDAQ:MTCH)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 매치 그룹의 주식 목표가를 기존 $37.00에서 $35.00로 낮추면서 보유 등급을 유지했습니다.
목표가 조정 결정은 Truist Securities가 Tinder의 턴어라운드에 대한 더 명확한 신호를 기다리고 있기 때문입니다. 이는 회사의 추정에 따르면 2025년 하반기에 실현될 가능성이 있습니다. 매치 그룹의 3분기 실적은 혼합된 모습을 보였는데, 사용자당 수익(RPP)은 증가했지만 유료 사용자 수는 감소했습니다. 4분기 가이던스는 Tinder 실적의 추가 하락을 시사하지만, 이는 Hinge의 지속적인 강세로 어느 정도 상쇄될 것으로 예상됩니다.
Truist Securities는 어려운 수익 환경에도 불구하고 매치 그룹이 비용을 효과적으로 관리하고 있다고 언급했습니다. 이러한 신중한 재무 관리는 회사가 단기적으로 이익 마진을 보호하면서도 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 방법으로 보입니다. 그러나 애널리스트는 매치 그룹의 주가가 당분간 특정 범위 내에 머물 가능성이 높다고 보고 있습니다.
또한 이 회사는 매치 그룹 경영진이 12월 11일에 애널리스트 데이를 개최할 예정이며, 이를 통해 투자자들에게 회사의 전략과 전망에 대한 더 자세한 정보를 제공할 수 있을 것이라고 언급했습니다.
다른 최근 소식으로, 매치 그룹은 혼합된 3분기 실적을 보고했습니다. Tinder의 수익은 $503 million으로 1% 소폭 감소한 반면, Hinge의 수익은 $145 million으로 36% 크게 증가했습니다. 회사의 영업이익은 14% 감소했는데, 이는 라이브 스트리밍 서비스 철수로 인한 손상에 기인합니다. 이러한 발전은 회사의 재무 성과에 영향을 미치는 최근 사건의 일부입니다. 매치 그룹은 또한 7.1 million 주를 $241 million에 매입했으며, 분기 말 현금 보유액은 $861 million입니다.
회사의 4분기 수익 예상 범위는 $865 million에서 $875 million 사이이며, Tinder의 수익은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 매치 그룹은 제품 혁신과 규율 있는 마케팅 지출에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 회사는 2024년 전체 수익 성장률을 약 4%로 예상하며, 잉여 현금 흐름의 최소 75%를 주주들에게 환원할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities가 매치 그룹(NASDAQ:MTCH)에 대해 신중한 입장을 취하고 있음에도 불구하고, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 매치 그룹은 $3.49 billion의 수익을 보고했으며, 72.44%의 견고한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 마진은 회사가 경쟁이 치열한 온라인 데이팅 시장에서 강력한 가격 결정력을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 매치 그룹이 강력한 재무 안정성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았다고 강조합니다. 이는 Truist Securities가 관찰한 회사의 효과적인 비용 관리와 일치합니다. 또한, 회사는 현재 P/E 비율이 12.95로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 특히 애널리스트가 2025년 말까지 Tinder의 실적 회복을 예상하고 있다는 점을 고려할 때 잠재적인 저평가를 시사할 수 있습니다.
InvestingPro는 매치 그룹에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 전망에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 투자자들이 12월 11일로 예정된 애널리스트 데이를 기대하는 가운데 특히 가치 있을 수 있습니다.
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