목요일, 스티펠은 서드 하모닉 바이오(Third Harmonic Bio, NASDAQ: THRD)에 대한 매수 의견을 재확인하며 23.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 회사의 2024년 3분기 업데이트 이후 나온 평가로, 2025년 1분기에 예정된 THB335의 1상 단회 증량/반복 증량(SAD/MAD) 연구 결과 발표에 주목하고 있습니다.
이 연구의 향후 결과는 주가의 중요한 전환점으로 여겨집니다. 안전성과 약동학(PK) 외에도, 트립타제 수치 감소가 연구의 핵심 지표가 될 것입니다. 이는 KIT 계열 약물이 치료하는 만성 자발성 두드러기(CSU)와 만성 유발성 두드러기(CIndU)에서 효능과의 상관관계가 관찰되었기 때문입니다. 분석가는 Celldex Therapeutics의 Barzolvolimab 프로그램에서 얻은 광범위한 PK/약력학(PD) 데이터를 강조하며 트립타제의 바이오마커로서의 중요성을 언급했습니다.
서드 하모닉 바이오의 이전 THB001 1상에서 1b상 임상시험 결과를 고려할 때, 향후 연구의 MAD 부분에서 트립타제 수치가 크게 감소한다면 Barzolvolimab의 장기 연구에서 관찰된 것과 비슷한 효능 결과로 이어질 수 있습니다. 그러나 KIT 억제의 완전한 치료 지수는 아직 완전히 이해되지 않아, 최적의 목표 범위의 하한선은 아직 결정되지 않았습니다.
트립타제를 바이오마커로 주목하는 이유는 KIT 계열 약물 전반에 걸쳐 긍정적인 결과와 강한 연관성을 보이기 때문입니다. 이 계열에는 현재 가장 광범위한 PK/PD 데이터베이스를 가진 프로그램인 Barzolvolimab이 포함됩니다. 스티펠의 전망은 서드 하모닉 바이오의 THB335가 유사한 트립타제 수치 감소를 보일 가능성에 기반하며, 이는 성공적인 치료 프로필을 나타낼 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 모건 스탠리가 서드 하모닉 바이오의 주식 등급을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정했습니다. 또한 이 생명공학 회사의 주가 목표를 기존 12.00달러에서 20.00달러로 상향 조정했습니다.
이러한 입장 변화는 서드 하모닉 바이오가 현재 1상 임상시험 중인 약물 THB335의 가속화된 진전을 발표한 이후 나왔습니다. THB335 관련 데이터 공개는 이제 당초 예상보다 빠른 2025년 1분기로 예상됩니다.
모건 스탠리의 분석가는 이 upcoming 데이터가 주식의 위험을 낮출 잠재력을 강조하며 서드 하모닉 바이오의 미래 성과에 대한 자신감을 표현했습니다.
InvestingPro 인사이트
서드 하모닉 바이오의 재무 상황은 최근 스티펠의 분석을 보완하는 몇 가지 흥미로운 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 545.36백만 달러로, 투자자들의 잠재력에 대한 관심을 반영하고 있습니다. 스티펠의 낙관적인 매수 의견에도 불구하고, 서드 하모닉 바이오는 현재 수익성이 없으며, P/E 비율이 -17.85이고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 영업이익이 -46.61백만 달러라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
그러나 회사의 주식은 지난 1년간 120.43%의 놀라운 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 "지난 해 높은 수익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 주식은 "지난 3개월 동안 강한 수익률"을 보여, 해당 기간 동안 21.08%의 가격 총수익률을 기록했습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 서드 하모닉 바이오가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점을 나타냅니다. 이는 기사에서 언급된 THB335의 1상 SAD/MAD 연구를 포함한 진행 중인 연구 개발 자금 조달에 중요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 서드 하모닉 바이오에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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