목요일, BTIG는 Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL)의 목표가를 기존 $55에서 $56로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Vericel이 3분기 매출 $57.9 million을 보고한 후 내려진 결정으로, 이는 전년 대비 27.0% 증가한 수치이며 BTIG와 시장 전망치인 $55.2 million을 상회하는 실적입니다.
이러한 매출 성장은 MACI 판매의 18.9% 증가와 Epicel 판매의 큰 폭 상승(전년 대비 63.6% 증가, $12.1 million 달성)에 기인합니다. 또한 화상 치료 제품인 NexoBrid는 분기 대비 37.5% 성장하여 $1.1 million의 매출을 기록했습니다. NexoBrid를 주문한 화상 센터의 수는 40개에서 50개로 증가했습니다.
Vericel의 재무 실적에 따라 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $238 million에서 $242 million으로 유지했으며, 이는 20-23%의 성장률을 나타냅니다. 회사는 MACI 제품에 대해 약 20%의 성장을 예상하고 있습니다. 또한 Vericel은 수익성 전망을 개선하여 총 마진(GMs)과 조정 EBITDA 마진이 각각 72%와 22%로 100 베이시스 포인트 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
BTIG는 2025 회계연도에 대한 초기 고려사항도 언급했습니다. 일부 투자자들이 Arthro 출시로 인한 가속화가 없다는 점에서 MACI의 전년 대비 약 20% 성장 전망을 부정적으로 볼 수 있지만, BTIG는 Vericel이 현실적인 목표를 설정하고 있다고 믿습니다. 이 회사는 2025 회계연도에 MACI Arthro로부터 상당한 상승 여력을 예상하며 NexoBrid가 계속해서 점진적으로 성장할 것으로 기대합니다. 이러한 요인들과 함께 꾸준히 증가하는 수익성은 Vericel 주식을 다가오는 회계연도에 유리한 위치에 놓이게 할 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로, Vericel Corporation은 분기 매출과 수익 모두에서 예상을 뛰어넘는 강력한 재무 실적을 보였습니다. 회사는 MACI 제품의 성장과 NexoBrid에 대한 견고한 수요에 힘입어 거의 $53 million의 기록적인 매출을 보고했습니다. Vericel은 또한 올해의 수익성 전망을 상향 조정했습니다.
재무 실적 외에도 Vericel은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 관절경 무릎 수술용 제품인 MACI Arthro의 승인을 받았으며, 이는 회사의 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. FDA는 또한 Vericel의 NexoBrid를 소아용으로 승인하여 미국 내 약 20개의 소아 화상 센터를 포함하도록 회사의 고객 기반을 확대했습니다.
TD Cowen, BTIG, Canaccord Genuity와 같은 분석 기관들은 Vericel 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 이는 회사의 방향성과 확장된 제품 포트폴리오의 잠재적 영향에 대한 신뢰를 반영합니다.
Canaccord Genuity는 Vericel이 새로운 적응증과 상업적 실행을 통해 시장 점유율을 확대함으로써 높은 성장세를 유지할 것으로 예상하며, 2024 회계연도에 순이익 수익성의 변곡점에 도달할 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Vericel Corporation의 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 20.39% 매출 성장은 보고된 3분기 매출의 27.0% 증가와 일치합니다. InvestingPro 팁 중 하나는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 제안하며, 이러한 성장 궤도가 계속될 것으로 보입니다.
시장은 Vericel의 실적에 긍정적으로 반응하여, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 9.08%, 지난 달 17.0%의 상당한 수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 모멘텀은 기사에서 언급된 회사의 연간 매출 가이던스 유지와 개선된 수익성 전망과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Vericel의 P/E 비율이 3060으로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이 평가 지표와 함께 InvestingPro 팁에서 언급된 높은 EBITDA 평가 배수로 거래되고 있다는 점은 시장이 회사에 대해 높은 성장 기대를 가지고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Vericel Corporation에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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