목요일, 고든 해스켓(Gordon Haskett)은 인기 있는 할인 소매업체인 Five Below의 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $120.00로 설정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 24배 multiple을 기준으로 현재 주가 수준에서 35%의 상승 잠재력이 있다고 언급했습니다.
애널리스트의 주식 등급 상향 결정은 2022년 3월 애널리스트 데이 이후 회사의 실적에 대한 숙고 기간을 거친 후 이루어졌습니다. Five Below가 이전에 "triple-double" 장기 알고리즘에 너무 집중하여 안주했다는 점이 지적되었습니다. 또한, 회사의 가상 관리 팀 구조와 높은 가격대로의 전환이 실수로 지적되어 구매 팀의 규율이 느슨해지고 공급망과 매장의 과도한 품목 구성으로 이어졌다고 분석되었습니다.
최근 다른 sell-side 애널리스트들이 관세 관련 우려로 등급을 하향 조정했음에도 불구하고, 고든 해스켓은 이러한 위험을 인정하면서도 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 애널리스트는 Five Below가 가격 조정과 손실 회복과 같은 특정 마진 관련 상쇄 요인을 가지고 있어 관세의 영향을 완화할 수 있다고 믿고 있습니다. 또한 관세 부과가 더 점진적으로 이루어질 수 있어 잠재적인 부담이 줄어들 수 있다고 제안합니다.
이번 등급 상향은 회사가 현재의 시장 도전을 헤쳐나가고 운영 규율을 개선할 수 있는 능력에 대한 믿음을 반영합니다. 새로운 목표가는 현재 주가 수준에서 상당한 상승을 나타내며, 이는 Five Below의 미래 재무 성과와 주식 가치에 대한 자신감을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, Five Below가 여러 애널리스트의 평가 수정 대상이 되었습니다. BofA Securities는 회사의 비교 가능 매장 매출 회복 능력에 대한 우려와 지속적인 마진 압박에 대한 예상을 이유로 중립에서 저조(Underperform)로 등급을 하향 조정했습니다. 이 회사는 또한 목표가를 $75로 낮추어 주가수익비율 17배를 반영했습니다.
반면에 Mizuho Securities는 Five Below 주식의 목표가를 $90로 올리면서 중립 등급을 유지했고, Craig-Hallum은 이전 $102에서 주가 목표를 $125로 올리면서 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 혼재된 애널리스트 전망에도 불구하고, Five Below는 총 매출이 9.4% 증가하여 $830 million에 달했음에도 순이익 감소를 보고했습니다. 그러나 비교 가능 매장 매출은 5.7% 감소했습니다. 회사의 최고 상품 책임자인 Michael F. Romanko는 2024년 11월 17일부로 은퇴할 예정입니다.
또한, 회사는 운영 효율성을 개선하고 핵심 고객과의 관계를 재구축하기 위한 전략적 전환의 일환으로 2025년에 150에서 180개의 새로운 매장을 열 계획입니다. 이는 외부 경제적 압박 속에서 경쟁적인 소매 환경을 헤쳐나가고 있는 Five Below의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 고든 해스켓의 Five Below (FIVE) 등급 상향에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $5.05 billion이며, P/E 비율은 18.01로, 일부 고성장 소매업체들과 비교하면 상대적으로 적정한 가치평가를 나타냅니다. Five Below의 지난 12개월 동안의 14.23% 매출 성장과 가장 최근 분기의 9.37% 성장은 지속적인 확장을 보여주며, 이는 애널리스트의 낙관적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Five Below가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점을 강조하며, 이는 애널리스트의 회사 재무 건전성에 대한 자신감을 뒷받침합니다. 그러나 주가는 상당한 변동성을 경험했으며, "지난 주 큰 타격을 받았고" "지난 해 동안 상당히 하락했습니다." 이러한 최근의 가격 변동은 고든 해스켓의 강세 입장에 동의하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
Five Below의 PEG 비율이 4.14라는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사하며, 투자자들은 이를 애널리스트의 전망과 함께 고려해야 합니다. 더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Five Below의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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