목요일, Needham은 Haemonetics (NYSE: HAE)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 등급과 $112.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 Haemonetics의 2025 회계연도 2분기 실적이 매출과 주당순이익(EPS) 모두에서 시장 예상치를 상회했다고 강조했습니다. Haemonetics는 또한 2025 회계연도 전체 매출과 EPS 전망을 유지했습니다.
회사는 2분기 유기적 성장이 4%로 가속화되어 1분기의 3%에서 상승했다고 보고했습니다. CSL 전환으로 인해 두 분기 모두 플라즈마 판매가 3%의 유기적 감소를 보였음에도 불구하고, 병원 부문의 유기적 성장은 눈에 띄는 개선을 보였습니다. 병원 판매는 2분기에 16%의 유기적 성장을 기록해 1분기의 14%에서 상승했습니다.
Haemonetics는 또한 전년 대비 총 마진과 영업 마진이 모두 270 베이시스 포인트 상승했습니다. 이 회사는 이러한 마진 개선을 Haemonetics가 2026 회계연도의 야심찬 영업 마진 목표를 향해 진전을 이루고 있다는 신호로 해석했습니다. 회사는 장기 계획 목표로 20% 후반대의 영업 마진 달성을 설정했으며, Needham은 이를 27% 이상으로 해석하고 있습니다.
Needham의 애널리스트는 Haemonetics의 2025 회계연도 2분기 실적이 2026 회계연도 영업 마진 목표 달성을 향한 견고한 진전을 보여준다고 믿고 있습니다. 이러한 평가는 회사가 Haemonetics 주식에 대한 매수 등급을 재확인하는 결정의 근거가 되었습니다.
다른 최근 소식으로, Haemonetics Corporation은 2024년 11월 1일부로 부사장 겸 최고기술책임자인 Anila Lingamneni의 퇴임을 발표했습니다. 동시에 회사는 4분기에 10%의 유기적 매출 증가와 회계연도 전체로는 12% 증가를 보고했으며, 핵심 플라즈마 및 병원 사업 부문에서 성장이 예상된다고 밝혔습니다. Haemonetics는 또한 전환사채 사모 발행 규모를 당초 제안된 $525 million에서 $600 million으로 증액했습니다.
제품 개발 면에서, Haemonetics는 VASCADE MVP XL 정맥 폐쇄 시스템을 출시했으며 SavvyWire® Pre-Shaped Pressure Guidewire에 대한 CE 마크 인증을 획득했습니다. 이러한 발전으로 유럽 연합과 CE 마크를 인정하는 다른 지역에 제품을 도입할 수 있게 되었습니다.
애널리스트 보고서를 살펴보면, BofA Securities와 BTIG는 각각 중립과 매수 등급으로 Haemonetics에 대한 보고서를 시작했습니다. Needham은 회사가 2026 회계연도에 높은 영업 마진 목표를 달성할 수 있을 것으로 전망하며 이 회사의 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Needham의 Haemonetics (NYSE: HAE)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Haemonetics의 시가총액은 $4.46 billion이며, P/E 비율은 38.5입니다. 이 상대적으로 높은 수익 배수는 InvestingPro 팁 중 하나인 "HAE가 높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점과 일치합니다. 이는 투자자들이 회사에 대해 높은 성장 기대를 가지고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 Needham의 분석에서 강조된 긍정적인 전망을 반영할 수 있습니다.
2025 회계연도 1분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $1.33 billion이었으며, 같은 기간 동안 9.47%의 주목할 만한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 Needham이 관찰한 가속화되는 유기적 성장과 개선된 병원 판매 실적을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Haemonetics의 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"고 지적하며, 이는 회사의 재무 건전성과 부채 의무를 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 Needham 보고서에서 언급된 야심찬 영업 마진 목표를 향해 노력하는 회사에 특히 관련이 있을 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 HAE가 "지난 12개월 동안 수익성이 있었다"는 점을 강조하며, 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다. 이는 Needham의 분석에서 언급된 긍정적인 수익 실적과 일치하며 회사의 주식에 대한 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이외에도 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 Haemonetics에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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