목요일, Baird는 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) 주식의 목표가를 기존 $200에서 $193로 하향 조정했습니다. 목표가는 낮아졌지만, 이 생명공학 회사에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Sarepta의 최근 분기 재무 결과 발표 이후 이루어졌으며, 해당 결과에서는 회사의 주력 제품인 Elevidys의 강력한 매출 성장이 두드러졌습니다.
분기 보고서에 따르면 Elevidys의 매출이 예상을 뛰어넘었으며, 경영진은 제품의 시장 도입에 대해 긍정적인 견해를 제시했습니다. 분석가들은 Elevidys가 수십억 달러 규모의 제품이 될 잠재력이 있다고 보며, 향후 5년 동안 계획된 여러 유전자 치료제 출시로 더욱 강화될 것으로 예상합니다.
그러나 Baird는 Sarepta가 PPMO (Peptide-conjugated Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer) 프로그램을 중단하기로 한 결정에 대해 일부 실망감을 표명했습니다. 이 프로그램의 종료로 Baird는 목표가를 수정하게 되었는데, 이는 PPMO 이니셔티브가 이전에 회사의 가치평가 모델에 포함되어 있었기 때문입니다.
PPMO 프로그램의 중단에도 불구하고, Baird의 Sarepta에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 이 회사는 강력한 제품 파이프라인과 예정된 유전자 치료제 출시에 힘입어 내년까지 주가가 계속 좋은 성과를 낼 것으로 예상하고 있습니다. 낮아진 목표가는 중단된 프로그램을 고려한 기대치 재조정을 반영하지만, Sarepta의 성장 전망에 대한 회사의 전반적인 신뢰는 변하지 않았습니다.
최근 다른 소식으로는, Sarepta Therapeutics가 여러 긍정적인 발전을 보였습니다. Cantor Fitzgerald는 Sarepta의 주식 등급을 중립에서 오버웨이트로 상향 조정했으며, 이는 강력한 의약품 판매 능력과 차세대 치료제의 잠재력을 근거로 들었습니다. 이 회사는 또한 목표가를 $152에서 $167로 인상했으며, 이는 회사의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
Sarepta의 Elevidys 사업과 Limb-Girdle 근이영양증 포트폴리오는 상당한 성장 잠재력이 있는 것으로 언급되었습니다. 회사는 2024년 2분기 순제품 매출이 전년 대비 51% 증가한 약 $361 million에 달했다고 보고했으며, 이는 주로 Elevidys의 광범위한 승인 때문입니다. Sarepta는 또한 2024년 4분기에 상당한 매출 성장을 예상하며, 2025년 순제품 매출이 $2.9 billion에서 $3.1 billion 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
Cantor Fitzgerald 외에도 Jefferies, Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets, TD Cowen 등의 회사들이 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다. Sarepta는 또한 제약 업계 베테랑인 Deirdre P. Connelly를 이사회에 임명했다고 발표했습니다. 회사는 또한 limb-girdle 근이영양증 치료제에 대한 3상 임상시험을 진행하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Sarepta Therapeutics의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 48.45% 증가했으며, 이는 기사에서 언급된 Elevidys의 강력한 매출 성장과 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 2024년 3분기 40.79%의 분기별 매출 성장으로 더욱 강조됩니다.
InvestingPro 팁은 Sarepta가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 Baird의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 지난 해 54.31%의 높은 가격 총수익률은 Sarepta의 성과와 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
그러나 Sarepta가 257.08의 P/E 비율과 9.99의 Price / Book 비율을 포함한 높은 가치평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 지표는 투자자들이 기사에서 언급된 Elevidys의 잠재력과 예상되는 유전자 치료제 출시를 기반으로 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Sarepta Therapeutics에 대한 12개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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