수요일, Leerink Partners는 AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $47에서 $45로 낮추면서도 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 생명공학 기업은 최근 3분기 재무 결과를 발표하고 임상 프로그램에 대한 업데이트를 제공했습니다.
AnaptysBio는 BTLA 작용제(ANB032)나 PD-1 작용제(rosnilimab)에 대해 현재까지 블라인드 안전성 문제가 없다고 보고했습니다. 경영진은 또한 류마티스 관절염(RA)에 대한 rosnilimab 결과 발표 일정이 3월에서 2월로 앞당겨졌다고 발표했습니다.
이 회사는 AnaptysBio의 가치평가를 강조하며, 약 $600 million의 시가총액과 9월 30일 기준 $458 million의 현금을 고려할 때 AnaptysBio 주식이 크게 저평가된 것으로 보인다고 언급했습니다.
이러한 평가는 회사의 포트폴리오를 기반으로 하며, 여기에는 세 가지 염증 및 면역학 임상 단계 자산과 내년 초 임상 시험에 진입할 것으로 예상되는 네 번째 자산이 포함됩니다.
회사는 3분기 순손실이 $32.9 million이라고 보고했는데, 이는 Leerink의 예상 손실 $43.6 million과 컨센서스 손실 $46.1 million보다 양호한 수준이었습니다. 이 업데이트 이후 Leerink는 회사의 2024년 예상 주당순손실을 $6.48에서 $5.76로 수정했습니다.
9월 30일 기준 AnaptysBio의 현금, 현금성 자산 및 투자자산은 주당 $15.90이며, 회사 경영진은 현금 유동성이 2026년 말까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
Leerink는 AnaptysBio 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 회사 약물 후보들의 잠재력을 강조했습니다. 이 회사는 아토피 피부염(AD) 치료를 위한 BTLA 작용제의 성공 확률을 20%, RA 치료를 위한 PD-1 작용제의 성공 확률을 25%로 유지하고 있으며, 두 후보 모두 각각의 적응증에서 최초의 체크포인트 작용제가 될 잠재력을 가지고 있다고 봅니다.
최근 다른 소식으로는, AnaptysBio가 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받고 있습니다. Guggenheim은 AnaptysBio에 대한 Buy 등급을 유지하며, 12월에 예정된 회사의 BTLA 작용제 단일클론 항체인 ANB032의 2b상 아토피 피부염 결과 발표에 대한 낙관론을 언급했습니다.
Leerink Partners도 Outperform 등급을 유지하며, 특히 Th2 세포 매개 경로를 넘어선 메커니즘을 통한 아토피 피부염(AD) 치료에 있어 AnaptysBio의 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 표명했습니다.
Piper Sandler는 최근 United European Gastroenterology Week에서 발표된 데이터 이후 AnaptysBio에 대한 Overweight 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 중등도에서 중증 궤양성 대장염(UC) 환자를 대상으로 한 PD-1 작용제 rosnilimab의 진행 중인 28주 2b상 ROSETTA 연구의 잠재적 성공에 대해 강한 확신을 표명했습니다.
재무적 측면에서 AnaptysBio는 $47 million의 순손실을 보고했으며 $394 million의 현금 잔액을 유지하고 있습니다. 회사의 약물 파이프라인은 진전을 보이고 있으며, 2상 임상 시험에서 중요한 진전이 예상됩니다. AnaptysBio의 ANB032는 2b상 ARISE-AD 시험으로 진행 중이며, 또 다른 PD-1 작용제인 rosnilimab은 2b상 RENOIR RA 시험으로 진행되고 있습니다.
회사는 또한 전신성 농포성 건선 치료제인 imsidolimab의 GEMINI-1 및 GEMINI-2 3상 시험에서 긍정적인 결과를 보고했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 AnaptysBio의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $600.37 million으로, Leerink Partners의 가치평가와 거의 일치합니다. 지난 12개월 동안 135.59%의 상당한 매출 성장에도 불구하고, AnaptysBio는 현재 손실을 기록하고 있으며, 총이익률은 -370.72%, 영업이익률은 -508.81%입니다.
두 가지 관련 InvestingPro 팁은 AnaptysBio가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"는 점과 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점을 강조합니다. 이러한 인사이트는 회사의 보고된 순손실과 현금 유동성의 중요성을 뒷받침합니다. 주식의 최근 성과는 어려움을 겪고 있으며, 지난 한 달 동안 41.49% 하락하고 지난 3개월 동안 38.03% 하락했는데, 이는 회사의 재무 상황에 대한 시장의 우려를 반영할 수 있습니다.
AnaptysBio에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 추가 12개의 팁을 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 회사가 임상 시험을 진행함에 따라 전망과 과제에 대한 더 포괄적인 시각을 얻을 수 있을 것입니다.
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