수요일, Benchmark는 Payoneer (NASDAQ: PAYO) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 주가 목표를 기존 $10에서 $12로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 최근 실적과 미래 잠재력에 대한 반응으로 이루어졌습니다.
Benchmark의 분석에 따르면, Payoneer의 주가가 지난 3개월 동안 두 배로 상승했음에도 불구하고, 여전히 2026 회계연도 예상 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산상각비 차감 전 이익(EV/EBITDA) 비율이 상대적으로 낮은 9.7배에 거래되고 있습니다. 새로운 주가 목표는 2026 회계연도 예상 조정 EBITDA $315.4 million의 13배 EV/EBITDA 배수를 기반으로 합니다.
이 회사의 입장은 Payoneer의 성장 능력에 대한 자신감을 반영하며, 애널리스트는 이 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있다고 언급했습니다. 주가 목표 조정은 Payoneer가 계속해서 재무적으로 좋은 성과를 낼 것이라는 회사의 기대를 나타냅니다.
Payoneer의 업데이트된 평가는 회사의 재무 궤도, 특히 2026 회계연도를 향한 전망을 신중히 고려한 후 이루어졌습니다. Benchmark의 새로운 주가 목표 설정 방법론은 Payoneer의 조정 수익과 시장 위치에 대한 상세한 평가를 포함합니다.
애널리스트의 코멘트는 매수 등급 유지와 주가 목표 상향의 근거를 요약하며, 회사의 강력한 성장 전망을 중요한 요인으로 강조합니다. Benchmark의 수정된 목표는 Payoneer의 재무 전망이 여전히 견고하며, 지속적인 상승 모멘텀에 대한 기대가 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, Payoneer는 2024년 3분기 총 매출이 19% 증가하여 주목할 만한 $248 million에 도달했다고 보고했습니다. 이는 총 거래량의 25% 성장과 28% 마진의 $69 million 조정 EBITDA와 일치합니다. 회사의 B2B 부문은 57% 성장하며 강력한 성과를 보였고, 분기 매출의 거의 4분의 1을 차지했습니다.
이러한 발전과 더불어, Payoneer가 보유한 고객 자금은 13% 증가하여 $6.1 billion에 달했으며, 이자 수익은 $65 million입니다. 결과적으로 회사는 2024년 매출 가이던스를 $950 million에서 $960 million 사이로 상향 조정했습니다.
또한, Payoneer는 중국의 라이선스를 보유한 결제 서비스 제공업체 인수를 진행 중이며, 이는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 인수는 회사의 지속적인 성장을 추진하고 글로벌 결제 산업에서 지속적인 성공을 위한 포지셔닝을 위한 전략적 이니셔티브의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Payoneer의 최근 시장 실적은 Benchmark의 낙관적 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 3개월 동안 96.19%, 지난 6개월 동안 98.08%의 놀라운 주가 총 수익률을 보였습니다. 이러한 주가 상승은 Payoneer가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있으며, 현재 가격은 그 정점의 99.52%입니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $900.06 million으로 21.43% 성장했습니다. Payoneer의 수익성도 주목할 만하며, 같은 기간 조정 영업이익은 $144.38 million, 영업이익률은 16.04%입니다.
그러나 투자자들은 Payoneer가 35.18의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이 평가 지표와 함께 RSI가 주식이 과매수 영역에 있음을 시사한다는 InvestingPro 팁은 잠재적 투자자들의 신중한 고려가 필요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 Payoneer에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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