수요일, Piper Sandler는 Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI)의 주가 전망을 조정하여 기존 $4.00에서 $5.00로 목표가를 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Karyopharm이 발표한 3분기 재무 결과에 따른 것으로, 총 수익이 크게 예상을 상회했고 Xpovio 순제품 매출이 예상에 부합했습니다.
회사 경영진은 현재의 운영 계획과 지금까지의 상업적 성과를 반영하여 총 수익과 미국 Xpovio 순제품 매출에 대한 전망을 조정했습니다. 경쟁 압력에도 불구하고 Karyopharm은 암 치료제인 Xpovio의 상업화에 성공을 거두고 있습니다.
Karyopharm의 파이프라인에 대한 임상 일정은 경영진의 이전 예측과 일치합니다. 그러나 3상 다발성 골수종 연구의 최종 결과 발표 시기는 불확실합니다. 이는 미국 식품의약국(FDA)에 승인을 위해 제출된 수정된 시험 프로토콜 때문입니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 Karyopharm의 상업적, 임상적 진전에 대해 긍정적인 입장을 표명했습니다. 회사의 유리한 임상 설정과 Xpovio의 최근 성과를 바탕으로 주식에 대한 비중확대 추천을 유지하고 있습니다. 새로운 주가 목표 $5.00는 회사의 주식 가치 평가와 관련된 할인 기간의 부분적 경과로 인한 조정을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Karyopharm Therapeutics Inc.는 골수섬유증에 대한 3상 SENTRY 시험 변경을 발표했습니다. 이제 24주 동안의 절대 총 증상 점수(Abs-TSS)를 공동 주요 평가변수 중 하나로 측정합니다.
이러한 변경은 미국 식품의약국(FDA)의 지침에 따른 것이며, 주요 연구자들과 환자 옹호 단체들의 지지를 받고 있습니다. 이 시험은 계속해서 ruxolitinib과 병용한 selinexor의 효능을 평가할 예정이며, 최종 데이터는 2025년 하반기에 예상됩니다.
시험 수정 외에도 Karyopharm은 주가가 최소 입찰가를 충족하지 못해 Nasdaq Global Select Market에서 상장폐지 위험에 직면해 있습니다. 그러나 제약회사는 2025년 3월 17일까지 규정을 준수할 시간이 있습니다. 또한 회사는 2024년 11월 5일부로 Michael Mason 부사장 겸 최고재무책임자(CFO) 및 재무담당자의 사임으로 리더십 전환을 겪고 있습니다.
Two 개의 별도 회사인 H.C. Wainwright와 RBC Capital이 Karyopharm의 재무 전망을 수정했습니다. H.C. Wainwright는 회사의 목표가를 $8.00에서 $7.00로 조정하고 매수 등급을 유지하면서 2024년 연간 주당순이익(EPS) 추정치를 약간 개선했습니다.
RBC Capital은 주식 등급을 아웃퍼폼으로 유지하며, selinexor 약물의 잠재력을 강조하고 미국 내 판매 잠재력을 $400-500 million으로 전망했습니다. 이러한 최근 발전은 Karyopharm Therapeutics의 중요한 변화 시기를 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler가 Karyopharm Therapeutics에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있지만, InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 지난 12개월 동안 1.77%의 매출 성장에도 불구하고, Karyopharm은 중요한 재무적 도전에 직면해 있습니다. 회사의 시가총액은 $105.44 million으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Karyopharm이 현금을 빠르게 소진하고 있으며 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점을 강조합니다. 이는 -89.89%의 영업이익률로 상당한 운영 손실을 나타내는 회사의 상황과 일치합니다. 또한, 회사는 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 있어 수익 중심의 투자자들에게는 고려 사항이 될 수 있습니다.
긍정적인 면으로는, Karyopharm의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 일정 수준의 재무적 유연성을 제공하고 있습니다. 이는 회사가 파이프라인에 계속 투자하고 Xpovio의 상업적 실행을 이어나가는 데 중요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Karyopharm의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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