화요일, H.C. Wainwright는 심혈관 질환 치료제 전문 생명공학 기업인 Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)의 주가 목표를 조정했습니다. 이 회사는 목표가를 $15에서 $14로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Verve Therapeutics가 최근 2024년 10월 29일 기준으로 7명의 환자에게 2세대 PCSK9 베이스 에디터인 VERVE-102를 투여했다고 발표한 것에 따른 것입니다. 이는 이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증(HeFH) 및 조기 관상동맥질환(CAD)을 가진 성인을 대상으로 하는 Heart-2라는 1b상 임상시험의 일환입니다.
Heart-2 임상시험은 HeFH 또는 조기 CAD를 앓고 있는 3~9명의 환자로 구성된 4개의 별도 용량 코호트로 구성되어 있습니다. 회사에 따르면 VERVE-102는 지금까지 양호한 안전성 프로파일을 보여주었으며, 심각한 부작용(SAE)이나 중대한 실험실 이상이 보고되지 않았습니다.
이 소식은 Verve Therapeutics가 전임자인 VERVE-101의 초기 안전성 우려로 인해 VERVE-102에 초점을 맞추게 된 점에서 특히 주목할 만합니다. 흔한 질병에 대한 유전자 편집 치료법과 관련된 어려움에도 불구하고, H.C. Wainwright의 분석가는 낙관적인 견해를 뒷받침하는 몇 가지 핵심 포인트를 언급했습니다. 그들은 증상이 없는 일시적인 실험실 이상이 치료의 전반적인 효능에 큰 영향을 미치지 않을 수 있다고 믿고 있습니다.
더욱이, 2세대 VERVE-102는 독특하고 이미 검증된 전달 메커니즘을 특징으로 하며, 이는 이전에 제3자가 수행한 임상시험에서 안전성을 입증한 바 있습니다.
앞으로 H.C. Wainwright는 2025년 상반기에 VERVE-102 임상시험의 초기 데이터가 발표될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 Verve Therapeutics에 대한 매수 등급을 재확인하면서도 주가 목표를 약간 낮춤으로써 회사의 전망에 대해 신중하지만 여전히 긍정적인 견해를 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Verve Therapeutics는 여러 중요한 발전을 겪었습니다. 회사의 최신 실적 보고 이후, RBC Capital Markets는 Verve Therapeutics의 주가 목표를 $25.00에서 $20.00로 하향 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 1세대 PCSK9 치료제와 관련된 부작용 조사에 따른 것입니다.
이러한 어려움에도 불구하고, Verve Therapeutics는 차세대 PCSK9 치료제의 첫 투여에 성공했습니다. 이 치료에 대한 초기 결과는 2025년 상반기에 예상됩니다. 또한, 콜레스테롤과 중성지방 수치와 관련된 다른 유전자를 표적으로 하는 회사의 ANGPTL3 유전자 편집 치료제는 2024년 하반기에 임상시험에 들어갈 예정입니다.
더불어, Verve Therapeutics는 최근 Troy Lister 박사가 Andrew Bellinger 의학박사를 이어 최고과학책임자(CSO)로 취임하는 리더십 변화를 겪었습니다. 또 다른 금융 회사인 Jefferies도 Verve Therapeutics의 주가 목표를 $31에서 $28로 하향 조정했지만 여전히 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 Verve Therapeutics가 임상 연구를 진전시키고 재무 상태를 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)의 현재 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $539.9 million으로, 상대적으로 소규모 생명공학 기업의 위치를 반영하고 있습니다. H.C. Wainwright의 최근 주가 목표 조정에도 불구하고, VERV는 지난 한 달간 27.6%의 강한 수익률을 보여주었는데, 이는 VERVE-102 임상시험의 진전과 연관된 긍정적인 시장 심리를 나타낼 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Verve Therapeutics가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하는데, 이는 임상시험 단계에 있는 생명공학 회사에게 중요합니다. 이러한 재정적 여유는 VERVE-102 임상시험을 포함한 지속적인 연구 개발 노력을 지원하는 데 필수적일 수 있습니다. 그러나 회사가 빠르게 현금을 소진하고 있다는 점도 주목되는데, 이는 임상 개발에 많은 투자를 하는 수익 창출 전 단계의 생명공학 기업에서 흔히 볼 수 있는 특징입니다.
분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점은 주목할 만한데, 이는 Verve의 유전자 편집 치료제의 개발 단계와 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 VERV에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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