수요일, 골드만삭스는 Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM) 주식에 대해 긍정적인 입장을 보이며, 목표가를 $58에서 $59로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 골드만삭스의 애널리스트는 지속적인 진전과 고무적인 데이터를 목표가 수정의 주요 요인으로 언급했습니다.
Rhythm Pharmaceuticals는 최근 2024년 3분기 제품 매출이 $33.3 million을 기록했다고 발표했습니다. 이 수치는 FactSet 컨센서스와 골드만삭스의 추정치를 각각 2.2%와 9.6% 상회하는 결과입니다.
회사의 미국 내 꾸준한 환자 증가가 강조되었으며, 분기 동안 100건 이상의 새로운 처방이 있었습니다. 이는 환자 식별과 처방의 교육에 대한 어려움에도 불구하고 지난 6분기 동안 관찰된 환자 증가 추세와 일치합니다.
회사의 유럽 매출도 증가하여 총 매출의 30%를 차지했으며, 이는 2024년 2분기의 26%에 비해 증가한 수치입니다. 이 성장은 부분적으로 미국 외 출시 국가로의 setmelanotide 불규칙한 선적 일정으로 인해 약 $0.5 million의 4분기 주문이 앞당겨진 결과입니다.
또한 Rhythm Pharmaceuticals의 시상하부 비만(HO) 치료를 위한 setmelanotide의 3상 연구에 관심이 집중되고 있습니다. The Obesity Society의 ObesityWeek 컨퍼런스에서 발표된 프랑스 성인 HO 환자 8명의 실제 체중 감량 데이터에 큰 주목을 받았습니다.
이 결과는 3개월과 6개월 시점에서 기준선 대비 BMI 감소율이 각각 12.8%와 21.3%로, 체중 감소로는 16.8kg과 29.0kg에 해당함을 보여주었습니다.
골드만삭스의 애널리스트는 환자의 연령에 관계없이 setmelanotide가 HO 환자들에게 BMI 10% 이상의 의미 있는 체중 감량을 유도할 수 있는 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 골드만삭스는 Rhythm Pharmaceuticals에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표가를 기존 $58에서 $59로 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로, Rhythm Pharmaceuticals는 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 2024년 2분기 수익은 $29.1 million에 달했으며, 주로 Imcivree 약물 판매에 의해 주도되었습니다. H.C. Wainwright는 회사에 대해 매수 등급을 유지하며, 2024년 전체 매출 전망을 $123.2 million으로 조정했습니다.
한편, JMP Securities는 시장 초과 성과 등급으로 회사에 대한 커버리지를 시작했으며, 이는 긍정적인 기대를 나타냅니다. 그러나 Canaccord Genuity는 재무 전망을 조정하여 목표가를 $79에서 $77로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
Rhythm Pharmaceuticals의 Imcivree에 대한 보충 신약 신청(sNDA)이 미국 식품의약국(FDA)에 의해 수락되었으며, 이는 특정 유전적 비만 장애를 가진 더 어린 아동들에게 치료를 확대하는 것을 목표로 합니다. 또한, 회사는 시상하부 비만 환자들을 대상으로 한 setmelanotide의 3상 연구를 진행 중이며, 두 가지 새로운 MC4R 작용제에 대한 2상 임상시험을 시작했습니다.
별도의 발표에서, Rhythm Pharmaceuticals는 Axovia Therapeutics Ltd.와 공동 연구 협력을 발표했으며, 이는 희귀 유전 질환인 바르데-비들 증후군(BBS)에 대한 이해를 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 파트너십은 BBS에 대한 새로운 치료 옵션을 개발하기 위해 유전자 치료 분야에서 양사의 전문성을 활용하는 것을 목표로 합니다. 이러한 최근 발전은 Rhythm Pharmaceuticals의 지속적인 성장 의지와 전략적 문제 해결 노력을 반영합니다.
InvestingPro Insights
Rhythm Pharmaceuticals의 최근 실적은 InvestingPro가 강조한 몇 가지 주요 지표 및 추세와 일치합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 132.56%의 인상적인 매출 성장은 골드만삭스의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 2024년 2분기의 51.28%의 분기별 매출 증가로 더욱 강조되며, 이는 기사에서 언급된 강력한 환자 성장과 유럽 진출 확대를 반영합니다.
InvestingPro Tips는 Rhythm Pharmaceuticals가 인상적인 총이익률로 운영되고 있음을 지적하며, 이는 지난 12개월 동안 88.8%의 총이익률로 나타났습니다. 이러한 높은 마진은 효율적인 비용 관리와 회사의 주요 제품인 setmelanotide에 대한 잠재적으로 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
지난 주 주가의 상당한 수익률(13.54%)과 지난 1년간의 강력한 수익률(107.64%)은 기사에서 논의된 긍정적인 임상 데이터와 매출 성장에 의해 주도된 것으로 보이는 투자자들의 신뢰 증가를 나타냅니다. 또한, 주가가 52주 최고치의 99.42%에서 거래되고 있어 회사의 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영하고 있습니다.
InvestingPro는 Rhythm Pharmaceuticals에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여, 더 깊은 통찰력에 관심 있는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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