![뉴욕증시, 주간 혼조세, ’케빈 워시 연준 의장 지명’에 달러화 강세•금값 급락...이번주 고용보고서 발표 및 주요 기업 실적 공개에 변동성 확대 전망 [이완수의 글로벌마켓 핫이슈]](https://i-invdn-com.investing.com/news/SP500StandardandPoors500Index_150x108_S_1657544297.jpg)
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| 2026년 01월 31일 | cobi Yshgav | 48.26 | +3.71% | ||
| 2026년 01월 30일 | João Bazan | 46.93 | +0.98% | ||
| 2026년 01월 30일 | Galvan Sanchez | 47.29 | -1.73% | ||
| 2026년 01월 30일 | Luca Cerri | 47.15 | +1.44% | ||
| 2026년 01월 30일 | Arhan Sonay | 47.64 | -2.46% | ||
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엔비디아는 미래 AI 데이터센터 GPU 제조에 일부 인텔 파운드리를 활용하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 엔비디아가 기존 TSMC가 아닌 인텔을 고려하는 것은 파운드리 공급망 다각화라는 리스크 관리 전략으로 풀이됩니다.
DigiTimes 단독 보도에 따르면 차세대 AI 데이터센터 GPU, 파인만(Feynman) 플랫폼에 인텔과 협력하여 생산할 계획입니다. 엔비디아 GPU 제품은 블랙웰(Blackwell) - 루빈(Rubin) - 파인만(Feynman)으로 아키텍처가 이어집니다.
다만 파인만 GPU 전체를 인텔이 제조하는 것은 아닙니다. 엔비디아와 인텔이 생산을 논의중인 부분은 핵심이 아닌 다이로 알려졌습니다. CUDA/Tensor 코어가 있는 GPU 다이는 여전히 TSMC가 생산하고 I/O 다이 영역에서 인텔이 제조를 맡을 것으로 추정됩니다. 공정은 18A 또는 14A가 예상되며, 인텔 EMIB 패키징 기술이 사용될 것으로 보입니다.
이러한 전략은 공급망 다각화와 함께, 대만 TSMC가 아닌 미국 인텔과 협업해 미국내 반도체 생산 확대 요구에 맞추려는 것으로 풀이됩니다. 그렇기에 업계에서는 단기적인 주문 이동보다는 정치/규제적 리스크를 완화하기 위한 조정에 가깝다는 시각이 나오고 있습니다.
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삼성전자·SK하이닉스 D램·HBM 과점에 균열 생기나, 인텔 40년 만에 D램 사업 복귀 기류
미국 인텔이 40년 만에 D램 사업에 복귀해 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 과점 체제에 균열을 낼 수 있다는 관측이 나오고 있다.
D램이 인공지능(AI) 반도체 병목 현상을 해결할 '핵심 열쇠'이자 '전략 자산'으로 부상하면서, 인텔은 차세대 D램을 자체 개발해야 할 필요성이 높아졌다고 판단한 것으로 풀이된다.
AI 수요 폭증으로 메모리 산업의 수익성이 높아지고, 과거와 같은 '실리콘 사이클'(반도체 시황 변동 주기)이 사라질 것이란 분석도 나오고 있는 만큼, 인텔이 기존 메모리 시장의 새로운 경쟁자로 등장할 수 있다는 분석이다.
28일 반도체 업계 취재를 종합하면 인텔이 중앙처리장치(CPU) 등 시스템반도체를 넘어 차세대 D램 개발에 속도를 내며 메모리반도체로 사업을 확장하는 모습을 보이고 있다.
인텔은 현재 미국 샌디아국립연구소와 손잡고 '첨단 메모리 기술(AMT)' 프로젝트를 진행하고 있다.
이는 CPU나 그래픽처리장치(GPU) 속도는 비약적으로 발전했으나, 메모리 속도는 그에 못 미쳐 전체 시스템 성능이 제한되는 '메모리 허들' 문제를 해결하기 위한 프로젝트다. 인텔은 이 프로젝트를 통해 '차세대 D램 본딩(NGDB)' 기술을 개발하기도 했다.
NGDB는 기존 납땜용 돌기(범프)를 없애고 구리 배선을 직접 붙이는 하이브리드 본딩 방식을 통해, 고대역폭메모리(HBM) 속도와 일반 D램의 대용량 장점을 하나로 합친 차세대 메모리 구조 기술이다. 인텔과 샌디아국립연구소는 최근 기능 검증까지 완료, 이 기술의 양산 가능성을 확인한 것으로 전해졌다.
조슈아 프라이먼 인텔 정부기술부문 최고기술책임자(CTO)는 "표준 메모리로는 AI의 요구 사항을 충족할 수 없다"며 "NGDB는 완전히 새로운 접근 방식을 제시해 향후 10년 메모리반도체 발전을 가속화할 것"이라고 말했다.
인텔은 소프트뱅크와 합작사 '사이메모리'를 세워 HBM을 대체할 '저전력 적층형 D램'도 개발하고 있다.
사이메모리는 일본 도쿄대의 고속 데이터 전송 특허와 인텔의 적층 기술을 결합, 전력 소모를 기존 HBM보다 50% 낮추고 제조비용을 40% 절감한다는 목표로 사업을 추진하고 있다. 회사는 2027년 시제품을 출시하고, 2030년 양산을 시작해 일본 내 AI 학습용 데이터센터에 우선 공급한다는 계획을 세웠다.
니혼게이자이신문은 "사이메모리는 D램 설계, 지식재산(IP) 관리와 개발을 총괄하고, 생산은 외부 위탁방식으로 이뤄질 것"이라며 "일본 정부도 개발비 일부를 보조할 것"이라고 최근 보도했다.
인텔은 1970년대까지 글로벌 D램 시장 점유율 90% 확보하며 메모리반도체 황제로 불렸다.
하지만 1984년 일본의 저가 공세에 밀려 D램 사업을 철수했고, 2020년 낸드플래시 사업부(현재 솔리다임)까지 SK하이닉스에 90억 달러(약 10조3천억 원)에 매각하며 메모리 사업에서 완전히 손을 뗐다.
인텔은 현재 낸드플래시 메모리 사업을 SK하이닉스에 매각한 것을 후회하고 있는 것으로 전해졌다.
AI 메모리 슈퍼 사이클이 도래하며 D램에 이어 낸드플래시 산업도 재평가받고 있기 때문이다. 특히 인텔 낸드사업부가 경쟁력을 갖추고 있던 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장은 최근 폭발적 성장세를 보이고 있다.
D램을 비롯한 메모리는 최근 수익성이 급격히 개선되는 동시에 AI 시대의 '전략 자산'으로 부각되면서, 인텔은 메모리 산업에 재진입할 방안을 찾고 있는 것으로 분석된다.
만약 인텔이 독자적 D램 표준을 만든다면, 삼성전자와 SK하이닉스의 D램, HBM 주도권이 일부 흔들릴 가능성도 배제할 수 없다.
인텔이 직접 D램을 양산할 가능성은 크지 않지만 새로운 D램 표준을 구축함으로써, 향후 메모리 산업의 주도권이 생산자에서 설계자 중심으로 이동할 가능성이 있기 때문이다.
메모리 산업의 체질 변화와 함께 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 3강 체제에 균열을 내려는 시도는 인텔 외에도 중국 기업에서도 적극적으로 나타날 것으로 예상된다.
지난해 창사 이래 처음 흑자 전환한 중국 CXMT(창신메모리)도 올해 상반기 상하이증권거래소 상장을 통해 42억 달러(약 6조 원) 규모의 자금을 확보하는 등 D램 설비투자를 대폭 늘리고, DDR5 D램 양산량도 대폭 늘릴 것으로 예상된다. CXMT는 지난해 세계 D램 시장에서 약 4%의 점유율을 기록했지만, 향후 2~3년 내 점유율이 10%를 넘으며 새로운 메모리 강자로 부상할 수 있다는 관측이 나온다.
중국 경제매체 월스트리트씨엔닷컴은 "AI 시대에는 메모리 경쟁이 단순히 용량과 가격 싸움이 아니라 성능, 전력 소비, 아키텍처까지 아우르는 종합적 경쟁으로 변모하고 있다"며 "D램 산업의 높은 성장 기대치, HBM 독점 문제 등은 인텔 등에 새로운 기회를 제공할 수 있다"고 분석했다.
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인텔에 미국 정부의 지분 투자 패착에 그치나, "좀비기업 양산" 비판 나와
미국 트럼프 정부가 인텔에 지분 투자로 대규모 자금을 지원한 전략이 결국 실패에 그칠 수도 있다는 외신 논평이 나왔다.
인텔의 반도체 파운드리 수율 부진으로 고객사 선택을 받기 어려워지면 결국 미국의 정책적 지원은 ‘좀비 기업’을 키우는 결과로 이어질 수 있다는 것이다.
29일(현지시각) 블룸버그는 “미국 정부의 인텔 지분 투자는 전례를 찾아보기 어려운 자본시장 왜곡 행위로 볼 수 있다”는 씽크탱크 카토인스티튜트 연구원의 논평을 전했다.
미국 트럼프 정부는 인텔의 반도체 제조업 재건을 돕기 위해 약 10%의 지분을 사들이는 방식으로 대규모 투자금을 지원했다.
이러한 발표가 나온 뒤 인텔 주가는 한때 두 배 가깝게 상승했다. 미국 정부의 정책적 지원에 투자자들의 긍정적 기대감이 반영된 결과다.
트럼프 정부는 인텔이 미국 첨단 반도체 자급체제 구축에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
하지만 정작 인텔이 최근 콘퍼런스콜에서 발표한 내용은 이와 상반된다.
립부 탄 인텔 CEO는 인텔의 반도체 수율이 아직 기대치에 미치지 못한다며 차세대 14A 미세공정 투자도 고객사 수주 상황을 살펴본 뒤 결정하겠다고 말했다.
엔비디아를 비롯한 미국 반도체 설계 기업들이 수율 부진을 이유로 인텔 파운드리를 활용하지 않는다면 트럼프 정부의 정책적 지원 효과는 가시화되기 어렵다.
인텔이 결국 첨단 반도체 시장에서 삼성전자와 TSMC에 밀려 고전하는 상황이 이어질 공산이 크기 때문이다.
카토인스티튜트 연구원은 결국 트럼프 정부의 인텔 지분 투자가 부적절한 자본 분배에 그치는 패착으로 남게 될 수도 있다고 지적했다.
미국 정부가 US스틸 및 USA레어어스 지분을 사들인 것도 비슷한 맥락으로 평가됐다.
이러한 자본 분배 실패는 결국 미국의 경제 성장을 저해하고 생산성을 낮추는 결과로 이어질 것이라는 전망도 제시됐다.
카토인스티튜트 연구원은 중국이 이미 이와 유사한 산업 정책으로 큰 손해를 본 것으로 파악된다고 덧붙였다.
국 정부가 정치적 관점을 앞세워 특정 기업들에 자금 지원을 집중하는 산업 정책을 이어간 일이 결국 전체 국내총생산(GDP)에 약 2% 가량의 경제적 타격을 입힌 것으로 추정되기 때문이다.
결국 트럼프 정부가 인텔 등 기업에 지원을 확대하는 일은 중국의 실패를 답습하는 결과에 그칠 수 있다는 비판이 나왔다.
카토인스티튜트 연구원은 “실패한 정책적 지원은 좀비 기업을 양산하는 등 악영향으로 이어질 수 있다”며 “국가 안보를 위해서라는 주장은 이를 정당화하기 어렵다”고 지적했다.
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ASML의 4분기 매출이 97억2000만 유로로 전년 대비 5% 증가하며 사상 최대 주문실적을 기록했습니다. 이는 반도체 업계 전반의 AI 수요 확대를 보여주는 지표로, 인텔의 전략적 방향성을 뒷받침합니다. 특히 고대역폭 메모리와 DDR 메모리 수요가 급증하며 2026년까지 공급 부족이 전망되는 가운데, 인텔은 2027년 주당순이익 0.512달러로의 대폭 회복이 예상됩니다. 이러한 업계 긍정적 신호가 인텔의 중기적 기업가치 향상 요인으로 작용하고 있습니다.
올해도 아니고 내년에...
올해는 적자라는 예상...
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기계 반입하고 셋업하고 초반 안정화 잡는데 걸리는 시간...
수율 올리는데 걸리는 시간동안...계속 웨이퍼들과 수많은 재료들을 소진해가면서...
최적화 값을 찾는데...하루이틀에 되는것도 아니고..
2024년에 반입한 장비 올해말이나 좀 제대로 될까 말까일건데...
그동안 계속 적자가 눈에 뻔히 보이는데..
수율 60%라고 해봤자 본전치기...
마지노선 70%가 넘어야...좀 나은건데....
tsmc는 90%가 나오는 상황이라...파운드리는 내년말쯤이나...되어야...
지금도 거품이 매우 심각하게 낀거임...
아직도 배당을 못주고 있는
거의 맛이 간 회사인데..
뭔 환상을 그리들 가지고 있는지..
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