Eaton Corporation plc는 전 세계적으로 전력 관리 회사로 운영되고 있습니다. 전기 미주 및 전기 글로벌 부문은 전기 부품, 산업용 부품, 배전 및 어셈블리, 주거용 제품, 단상 및 3상 전력 품질 및 연결 제품, 배선 장치, 회로 보호 제품, 유틸리티 배전 제품, 전력 신뢰성 장비 및 서비스, 위험 업무용 전기 장비, 비상 조명, 화재 감지, 방폭 기기 및 구조 지원 시스템 등을 제공합니다. 항공우주 부문에서는 펌프, 모터, 유압 동력 장치, 호스 및 피팅, 전기 유압 펌프, 밸브, 실린더, 전자 제어 장치, 전자 기계 액추에이터, 센서, 항공기 플랩 및 슬랫 시스템, 노즈 휠 스티어링 시스템, 호스, 열가소성 튜브 제품, 피팅, 어댑터, 커플링, 밀봉 및 덕트 제품을 제공합니다; 공대공 급유 시스템, 연료 펌프, 연료 불활성 제품, 센서, 어댑터 및 조절기, 산소 발생 시스템, 페이로드 캐리지, 열 관리 제품, 배선 커넥터 및 케이블, 유압 및 백 필터, 스트레이너 및 카트리지, 골프 그립 등 상업용 및 군용 항공기 제조업체와 관련 애프터마켓 고객 및 산업용 애플리케이션을 위한 제품입니다. 차량 부문에서는 변속기, 클러치, 하이브리드 동력 시스템, 슈퍼차저, 엔진 밸브 및 밸브 작동 시스템, 잠금 및 제한 슬립 디퍼렌셜, 변속기 제어, 차량 산업을 위한 연료 증기 부품을 제공합니다. e모빌리티 부문에서는 전압 인버터, 컨버터, 퓨즈, 회로 보호 장치, 차량 제어 장치, 배전 시스템, 연료 탱크 절연 밸브, 상용차 하이브리드 시스템 등을 제공합니다. 1911년에 설립되었으며 아일랜드 더블린에 본사를 두고 있습니다.
데이터센터 강자 | Eaton Corporation은 DC 매출이 50% 성장할 것으로 예상되는 견고한 데이터센터 사업을 활용하여, 북미를 넘어 글로벌 데이터센터 상승 사이클을 활용할 수 있는 위치를 확보하고 있습니다. |
항공우주 부문 상승 | 꾸준히 우수한 성과를 보이는 항공우주 부문이 전략적 Ultra PCS 인수를 통해 더욱 탄력을 받으며, 군사 부문 노출도를 6-7%로 증가시키고 매출 성장과 마진을 모두 향상시키고 있습니다. |
시장 가치평가 | 애널리스트들의 목표가는 $306에서 $362 사이로, Barclays는 Equal Weight 등급을 유지하는 반면 RBC Capital Markets는 $356에 더 강세인 Outperform 입장을 표명하고 있습니다. |
성장 과제 | Eaton이 전기 부문 백로그 정체, 관세로 인한 마진 압박, 그리고 감소하는 잉여 현금 흐름에 대한 전략적 대응을 살펴보며, 회사가 2026년까지 7% 시장 성장 목표를 추구하는 가운데 부문 정상화를 헤쳐나가는 방식을 분석합니다. |