1.외환시황
미국 증시는 인플레이션 우려가 높아짐에도 불구하고 연준이 최소 2023년까지 완화적인 통화정책을 유지할 것이라는 방침을 다시 한번 확인하자 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500지수는 3973로 사상 최고치를 기록했고, 소비재주와 산업주가 상승을 주도한 반면, 의료 및 유틸리티 관련주는 하락했습니다. 10년물 국채 금리는 수요일 1.69%를 기록했습니다.
중국 정부는 트럼프 대통령 시절 중국을 겨냥한 정책 중 상당 부분을 되돌리기 위해 미국을 압박할 계획입니다. 중국은 화웨이와 반도체 제조업체인 SMIC 등의 중국 기업에 대한 미국내 판매 제한 철회를 우선시하고 있습니다. 그러나 바이든 행정부의 고위 관리자들은 알래스카 회담이 어떠한 합의점에 도달할지 알 수 없다고 밝혔습니다.
연준은 수요일 금리동결을 결정을 발표했고, 다음은 FOMC 회의의 주요 내용입니다.
- 월 2,300억 달러 규모의 자산매입 프로그램을 지속하는 완화적 정책을 이어가기로 결정
- 파월 의장은 연준의 점도표가 위원회의 합의된 견해를 나타내는 것은 아니라고 거듭 강조
- 물가가 지속해서 장기 목표치를 밑돌고 있어, 장기적으로 2%의 물가 달성하는 것을 추구함
- 연준은 예측에 따라 행동하지 않고 실제 데이터를 기반으로 경제가 목표 달성을 위한 궤도에 올랐는지 확인 후 정책을 강화할 계획
- 최근 국채 수익률의 변동은 시장 혼란이나 재정 여건에서의 지속적인 긴축의 징후는 아님
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
수요일 외환시장은 비둘기파적인 FOMC성명이 지배했고, 연준이 점도표를 발표하자 미국 달러 지수는 0.52% 급락했습니다. 연준은 점도표를 통해 2023년까지 기준금리를 현수준으로 유지할 것이라고 전망했습니다. 다만, 시장에서는 채권수익률 상승으로 인해 금리 인상이 앞당겨질 것으로 예상해 달러화에 대한 부정적인 반응이 나오고 있습니다. 시장의 실망에도 불구하고 새로운 점도표는 2023년 세 명의 위원이 금리 인상을 예상했던 이전 보다 여전히 매파적입니다.
금은 연준의 비둘기파적 발표 이후 0.85% 상승했습니다. 그러나 채권 수익률 상승으로 인해 급등세는 미미한 수준이었습니다. 미국의 10년물 국채 수익률은 1.42% 증가했습니다. 금과 채권 수익률의 이런 시너지는 안전 자산에 대한 수요 감소로 무수익 금속의 가치가 떨어질 수 있다는 점에서 의문을 갖게 합니다. 금 가격 폭락이 앞당겨진 탓인지 매도자들은 더 나은 진입시기를 기다리고 있습니다.
4.기술적분석
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금은 어제 도지패천을 구축한 후 이곳에서 하락할 조짐을 보이고 있습니다. 가격은 1월 말부터 역독적인 저항으로 작용했던 볼린저 중간선을 가까스로 도달했습니다. 이는 또한 1740의 피보나치 78.6%의 강한 저항에 직면하고 있습니다. 아직 어떤 신뢰할 수 있는 시도도 보이고 있지 않는 것은 투기꾼들이 주저하고 있거나 상승세가 약해지고 있다는 것으로 볼수 있고, 수익률이 지속적으로 상승하고 인플레이션에 대한 낙관주의를 감안하면 후자가 더 가능성이 있어 보입니다. 약세장은 하락세를 시작하기 위한 뉴스를 기다리고 있고, 1680을 테스트한 후 1600까지 테스트할 것으로 예상합니다.
저항: 1765, 1839
지지: 1691, 1673, 1600
달러/엔 (USDJPY / Weekly Chart)
USDJPY는 5주 연속 상승세를 이어가며 지난 6월 이후 최고치인 109.67에 근접하고 있습니다. 이 쌍은 현재 5년 하락 추세선에 진입하고 있으며, 주간 RSI는 과매수 영역의 가장자리를 맴돌고 있습니다. 이 두 거래 신호는 현재의 강세 추세에 대한 상당한 저항을 제공할 가능성이 있습니다. 그러나 큰 폭의 하락이 일어나기 전에 가격이 109.67에 도달할 가능성을 배제할 수는 없습니다. 하락 조정은 첫 번째 주요 지지인 108에 이어 106.73에서 발생할 것으로 보입니다.
저항: 109.67
지지: 108, 106.7, 104.9
파운드/달러 (GBPUSD / Daily Chart)
파운드는 한 달 만에 세 번째로 1.38 지지를 받았습니다. 이 쌍은 최근의 하락에도 불구하고 여전히 상승 터널에 위치해 있고, 일봉 차트와 같이 더블 바텀 패턴을 구성하고 있습니다. 이제 상승세는 2월 최고치인 1.4145를 향할 것으로 예상합니다. 그러나 그전에 더블 바텀의 네크라인이기도 한 1.4의 수평저항을 돌파해야 할 것이며, 1.4에서 확고한 수용을 발견할 경우 상승 모멘텀이 가속화될 것입니다.
저항: 1.4, 1.4145
지지: 1.38, 1.352
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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