주요 이슈
- 옐런 증언을 앞두고 관망세 어제 시장은 재닛 옐런 신임 연준의장의 금일 상원 출석 및 보고를 앞두고 관망하는 모습을 보여 거래가 활발하지 못했습니다. 월간채권매입 축소가 처음으로 연준 내부에서 논의되었을 때는 필요시 중지될 수 있다고 했지만, 현재는 로젠그렌 보스턴 연준 총재가 최근에 언급한 것처럼 시장 교란이 예상되는 중대한 조치가 된 것 같습니다. 시장은 금일 옐런 의장이 QE 축소 가능성에 대해 어떤 발언을 할지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 하지만 연준 의장으로서 모습을 드러내는 첫 자리인 만큼 낙관적인 어조를 선호할 것으로 보여 실망 가능성보다 견조한 성장을 더 강조할 것으로 보입니다. 이는 다시 달러화 강세를 유발할 것으로 판단됩니다.
- 그 외에 시장을 움직일 만한 뉴스는 없으며, 거래의 대부분은 지난 주의 반대 매매 성격입니다. 일부 위험 회피 거래로 달러화가 EM 통화 대비 상승하고 있지만, 미국 증시는 소폭 상승 마감하여 모든 투자자가 위험 회피 모드인 것은 아님을 보여줬습니다. 미국 단기국채 금리는 미하원 공화당 의원이 부채한도 논의를 위해 회동한다는 소식에 소폭 하락했습니다. 큰 소동 없이 부채한도가 연장된다면 USD의 추가 상승에 도움을 줄 수 있습니다.
- 달러화는 CAD를 제외한 모든 G10 통화에 대해 하락했습니다. USD/CAD는 캐나다 주택착공건수가 전망 하회했고, 캐나다 은행의 머레이 부총재가 CAD 매도에 청신호가 될 수 있는 “CAD 약세가 경제성장을 이끌 것”이라는 발언을 하자 상승했습니다. 반면 NOK는 어제 전망 상회한 노르웨이 CPI 덕분에 계속해서 가장 높은 상승률을 보였습니다. 그 다음으로 높은 상승률을 기록한 통화는 AUD 였는데, 호주 주택가격이 상승했고 기업체감지수가 개선된 때문이었습니다.
- 금일 경제지표 관련해서, 스웨덴 1월 PES(공공 고용 서비스) 실업률은 12월의 4.6%에서 오른 4.7%일 것으로 전망됩니다. 미국 12월 도매재고는 11월과 같은 +0.5%일 것으로 예상됩니다. JOLTS(구인율 및 노동이동률) 보고서는 12월과 거의 변함 없을 것으로 전망되고, 1월 NFIB 중소기업 낙관지수는 12월과 동일할 것으로 전망됩니다. 시장이 옐런 의장의 증언을 앞두고 관망세인 만큼, 이러한 보고서가 외환 시장에 큰 영향을 줄 가능성은 낮아 보입니다.
- 금일은 옐런 의장의 증언 외에도, 3명의 고위관료 연설이 예정되어 있습니다. ECB 집행이사국 위원인 옌스 바이트만 분데스방크 총재가 정치경제 규제체계에 관해 연설하고, ECB의 Liikanen 위원이 영국상원에서 연설하며, 찰스 플로서 필라델피아 연준 총재는 경제전망에 관해 연설할 예정입니다.
MARKET
EUR/USD
- EUR/USD는 결국 파란색 하락 추세선을 상향 돌파했습니다. 현재는 1.3700(R1)과 1.3735(R2) 사이의 저항대를 향해 상승하고 있는데, 이를 상향 돌파하면 지난 12월 27일 시작된 하락 구간이 일단락되고 1.3810(R3)까지 오를 수 있습니다. 하지만, 여전히 고점이 낮아질 가능성이 존재하고, 추세선과 지지선 1.3618(S1)에서 하향 이탈하면 이번 상승이 속임수 돌파임이 확인되어 하락 전환될 수 있으므로 당장은 중립 전망을 유지합니다.
- 지지선: 1.3618 (S1), 1.3555 (S2), 1.3480 (S3).
- 저항선: 1.3700 (R1), 1.3735 (R2), 1.3810 (R3).
USD/JPY
- USD/JPY는 고점이 낮아졌지만, 지지선인 102.00(S1)과 50 이평선 근방에서 횡보 상태를 유지했습니다. 이 지지대에서 하향 이탈하게 된다면 10월 8일 ~ 1월 2일 상승구간의 50% 이평선과 일치하는 지지선 101.00(S2)까지 다시 하락할 수 있습니다. MACD가 시그널 선을 곧 하방 교차할 것으로 보여 추가 하락 가능성을 높여주고 있습니다. 반면에 저항선인 103.00(R1)을 상향 돌파하게 된다면 단기 하락추세가 바닥을 찍었으며 장기 상승 추세의 조정일 가능성이 높아질 수 있습니다.
- 지지선: 102.00 (S1), 101.00 (S2), 100.00 (S3)
- 저항선: 103.00 (R1), 103.90 (R2), 105.00 (R3).
EUR/GBP
- EUR/GBP는 200 이평선과 0.8290(S1) 근처에서 반등했습니다. 아직 장기 추세선(하늘색) 밑에 놓여 있는데, 이 추세선과 저항선인 0.8390(R2) 상향 돌파한다면 장기 하락추세가 끝났다는 첫 신호가 될 수 있습니다. 50선이 200선에 접근하고 있는데, 조만간 상방 교차되면 추가 상승을 의미할 수 있습니다. 추세선 근처에서 강력한 저항을 받는다면, 하락하여 0.8290(S1)을 다시 하향 돌파할 것으로 예상됩니다.
- 지지선: 0.8290 (S1), 0.8240 (S2), 0.8187 (S3).
- 저항선: 0.8335 (R1), 0.8390 (R2), 0.8465 (R3).
Gold
- 금은 결국 1270을 넘어선 뒤 1290(R1) 바로 밑까지 랠리를 보였습니다. 다시 상승 국면으로 전환되었으므로, 1290(R1)을 상향 돌파하게 된다면 1315(R2)까지 오를 수 있습니다. MACD가 시그널 선과 0선 위에 머물러 있어, 최근의 상승 모멘텀을 확인해 주고 있습니다. 하지만, RSI는 곧 과매수권을 벗어날 것으로 보여, 더 상승하기 전에 눌림목이나 횡보가 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 지지선: 1270 (S1), 1250 (S2), 1235 (S3).
- 저항선: 1290 (R1), 1315 (R2), 1340 (R3).
Oil
- WTI는 금일 이른 시간에 눌림목이 나타난 후 100.55(R1) 근처 영역을 다시 테스트했습니다. 단기 전망은 여전히 상방이므로, 100.55(R1)을 돌파하게 되면 그 다음 저항선인 102.00(R2)까지 오를 수 있습니다. MACD가 곧 시그널 선을 하방 교차할 것으로 보이고, RSI가 70 근방에서 저항을 받은 뒤 하락 중이므로, 횡보가 이어지거나 조정파가 나타날 가능성이 있습니다.
- 지지선: 98.80 (S1), 96.50 (S2), 95.00 (S3).
- 저항선: 100.55 (R1), 102.00 (R2), 103.80 (R3).