- 이번 주, 인플레이션 데이터, 연준 FOMC 회의록, 3분기 실적 발표 시즌이 주요 이슈로 주목받을 예정
- AMD는 연례 행사 ‘Advancing AI 2024’를 개최함에 따라 매수 추천
- 델타 항공은 실망스러운 실적과 약한 전망이 예상되어 매도 추천
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금요일 월가에서 주요 주식들은 상승 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 미국 고용 데이터가 경기 침체 우려를 완화하면서 새로운 기록을 세웠다.
미국 주요 3대 주가지수는 모두 4주 연속 상승했으며, 블루칩 다우와 벤치마크 S&P 500는 이번 주 각각 약 0.2% 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 기준으로 0.1% 올랐다.
출처: Investing.com
이번 주는 투자자들이 경제와 금리에 대한 전망을 계속 가늠하면서 또 다른 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상된다.
경제 캘린더에서 가장 중요한 것은 목요일에 발표될 9월 미국 소비자물가상승률 보고서로, 연간 CPI는 2.3% 상승하여 8월에 기록한 2.5%보다 둔화될 것으로 예상된다.
CPI 데이터는 생산자 물가에 대한 최신 수치와 함께 발표되어 인플레이션 상황을 파악하는 데 도움이 될 것이다. 
출처: Investing.com
또한 수요일에 예정된 연방준비제도이사회 9월 FOMC 정책회의 회의록도 의제로 다뤄질 예정이다.
일요일 오전 현재 Investing.com의 Fed 모니터 도구 에 따르면 투자자들은 11월 회의에서 연준이 금리를 25bp 인하할 확률은 93%, 아무런 조치를 취하지 않을 확률은 7%로 보고 있다.
그 밖에도 3분기 실적 시즌이 시작되며 JP모건 체이스 (NYSE:JPM), 웰스파고 (NYSE:WFC), 블랙록 (NYSE:BLK), 펩시코 (NASDAQ:PEP), 델타항공 (NYSE:DAL) 등 주요 기업의 실적 발표가 예정되어 있다.
시장이 어떤 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 예상되는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 강조한다. 분석 기간은 10월 7일(월) ~ 10월 11일(금)까지 한 주 동안만 해당된다.
매수 추천 종목: AMD (NASDAQ:AMD)
AMD(NASDAQ: AMD)는 이번 주 주목할 매수 추천 주식으로, 기대를 모으고 있는 ‘Advancing AI 2024’ 행사가 반도체 주식에 주요 촉매제로 작용할 것이다.
AMD 주가는 금요일에 5% 상승하며 주간을 $170.90에 마감했고, 이는 7월 16일 이후 최고 수준이다. 이 반도체 회사의 주가는 올해 들어 16% 상승했다. 현재 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 AMD의 시가총액은 2,766억 달러이다.
출처: Investing.com
AMD의 주목할 만한 AI 이벤트는 목요일 동부시간 기준 오후 12시에 샌프란시스코에서 열리며, 차세대 Instinct 가속기와 5세대 AMD EPYC 서버 프로세서, AI 및 고성능 컴퓨팅 분야의 핵심 제품들을 집중 조명할 예정이다.
또한 AMD는 네트워킹, AI PC 업데이트, AI 솔루션 생태계에 대한 혁신도 논의할 것으로 기대된다.
CEO 리사 수(Lisa Su)의 지휘 아래, 이번 행사에는 AMD 임원들, 생태계 파트너, 개발자들이 참여하여 AI와 고성능 컴퓨팅을 재편하는 기술 회사로서의 AMD의 변혁적인 역할에 대해 논의할 것이다.
AMD 주가는 AI 이벤트 주간 동안 상승하는 경향이 있으며, 작년에는 행사 다음 날 주가가 거의 10% 급등했다. 애널리스트들은 이번에도 비슷한 반응을 예상하고 있다.
이 반도체 회사는 주요 제품 발표 이후 여러 애널리스트들로부터 등급 상향 조정을 받는 강력한 실적을 기록해왔다.
InvestingPro에 따르면, AMD는 차세대 AI 제품들로 인한 강력한 매출 성장 전망과 긍정적인 수익성 전망에 힘입어 평균 이상의 재무 건전성 점수인 3.0/5.0을 받고 있다.
출처: InvestingPro
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매도 추천 주식: 델타항공 (TG:DEL)
반면, 델타 항공은 목요일 오전 6시 30분 동부 시간에 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 어려움을 겪고 있다. 어려운 경제 환경으로 인한 소비 지출 감소와 유가 상승이 델타의 수익성과 매출에 압박을 가하고 있다.
예상대로, InvestingPro의 애널리스트 수익 예측 조사에 따르면, 델타를 다루는 16명의 애널리스트 모두가 지난 90일 동안 수익 추정치를 하향 조정하면서 3분기 실적에 대한 비관론이 커지고 있다.
출처: InvestingPro
옵션 시장에 따르면 델타 항공(DAL) 주식은 실적 발표 후 6.5%의 큰 변동이 예상된다.
올해 실적 발표는 주가에 큰 영향을 미쳤으며, InvestingPro 데이터에 따르면 델타 주식은 지난 7월 분기 실적 발표 이후 7% 가까이 하락했다.
월가에서는 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 델타가 주당 1.53달러의 수익을 기록할 것으로 보고 있으며, 이는 지난해 EPS 2.03달러에서 24.6% 급감한 수치이다. 이 큰 하락은 운영 비용 상승과 영업 마진 축소로 인해 회사의 수익성에 큰 부담이 되고 있다.
한편, Delta의 매출은 4.4% 증가한 152억 달러로 예상된다.
앞으로 델타의 CEO인 에드 배스티안(Ed Bastian)은 2025 회계연도 전망에 대해 신중한 입장을 취할 가능성이 크다. 이는 항공 수요 약화에 대한 우려, 유가 상승으로 인한 압박, 그리고 더 넓은 경제적 불확실성 때문이다.
델타항공 주가는 지난 금요일에 $49.28로 마감했다. 2024년 들어 주가는 22.5% 상승한 상태이다.
출처: Investing.com
현재 가치 평가에 따르면, 델타항공의 시가총액은 316억 달러로 라이언에어(NASDAQ:RYAAY), 유나이티드항공(NASDAQ:UAL), 사우스웨스트항공(NYSE:LUV), LATAM항공(NYSE:LTM), 아메리칸항공(NASDAQ:AAL) 등 동종 업계 중 가장 높은 평가를 받고 있다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저저는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.
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