주요 이슈
- AUD의 이상한 움직임 호주 중앙은행(RBA)이 월간정례회의에서 기준금리를 동결하고 경제전망을 바꾸지 않은 것으로 나타나자 AUD는 소폭 강세를 보였습니다. 그 후 미국 거래시간이 시작되자 AUD는 특별한 이유 없이 크게 상승했습니다. 그러나 야간에 발표된 호주 5월 무역수지가 예상치 -2억 AUD를 크게 하회한 -19억 AUD인 것으로 나타나자 AUD/USD가 일부 상승폭을 내줬습니다. 그러나 지난 24시간 동안 USD 대비 가장 크게 상승한 G10 통화는 여전히 AUD입니다. 하지만 무역수지 부진은 조만간 호주가 직면할 문제를 보여주고 있다고 생각되며, 결과적으로 AUD의 약세가 예상됩니다. 뉴질랜드의 분유 경매는 또 다시 부진하게 진행되어, 평균 경매가가 2013년 이후 최저였던 지난 경매 대비 5.4% 하락했습니다. 올해 분유 가격은 NZD 기준으로 35% 하락했습니다. 이 역시 중국의 수요가 감소했음을 의미하며, 상품 생산국인 양국이 직면한 문제점을 잘 보여주고 있습니다. 그러나, NZD는 강세를 유지할 수 있는 금리인상의 이점을 가지고 있는 반면 호주의 금리인상은 무기한 보류된 상태입니다. 다만, 뉴질랜드의 경우, 상품 가격 약세가 이어진다면 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 금리인상 계획을 보류할 위험이 있습니다. 이럴 경우 NZD가 하락할 수 있습니다.
- 유럽 시간대에 발표되는 영국 6월 전국 주택가격지수는 전월의 +0.7%에서 둔화된 +0.5%일 것으로 전망됩니다. 영국 6월 건설 PMI는 지난 60.0에서 소폭 내린 59.8일 것으로 전망됩니다. 유로존 5월 PPI는 4월과 동일한 -0.1%일 것으로 예측됩니다.
- 미국에서는 공휴일 하루 전인 내일로 예정된 NFP 발표를 앞두고 ADP 고용보고서가 나옵니다. 이번 ADP 보고서에서는 6월 민간부문 고용이 NFP 전망치 21.5만명에 가깝지만 전월의 17.9만명보다는 많은 20.5만명일 것으로 예상됩니다. 미국 6월 공장주문은 소폭 하락했을 것으로 예상됩니다. MBA 주간(6월 11일 종료) 모기지승인건수도 나옵니다.
- 캐나다에서는 6월 RBC 제조업 PMI가 나오는데 전망치는 없습니다.
- 수요일인 오늘은 3명의 고위관료 발언이 예정되어 있습니다. 앤드류 할데인 영란은행(BoE) 집행이사와 가이 드벨(Guy Debelle) RBA 금융시장 부총재가 런던의 컨퍼런스에서 연설합니다. 재닛 옐런 연준의장은 IMF에서 미셸 캉드쉬 강연(Michel Camdessus Lecture)의 개회사를 한 후 크리스틴 라가르드 IMF 총재와 30분간 담화를 가질 예정입니다. 미국 통화정책에 대한 IMF와 라가르드 총재의 시각을 감안할 때, 이번 담화는 상당히 비둘기파적 성향일 가능성이 높습니다.
MARKET
1.3690 근방에 머물러 있는 EUR/USD
- EUR/USD는 어제 횡보 모드를 보이며 지난 하락구간(5월 8일~6월 5일)의 38.2% 되돌림 근방에 머물렀습니다. RSI는 과매수권을 벗어났고, MACD는 곧 시그널선을 하향 교차할 것으로 보입니다. 모멘텀 지표에 나타난 신호를 감안할 때 이후 하락파가 나타나 파란색 상향 지지선 근방에서 지지를 시험할 것으로 예상됩니다. 아직 지지선 위에서 거래되고 있으므로 여전히 상방 조정 국면이 유효한 것으로 판단됩니다. 만약 1.3587(S1)을 하향 이탈한다면 되돌림이 마무되었음을 의미하여 중요 지지선인 1.3500(S2)까지 하락할 수 있습니다.
- 지지선: 1.3587 (S1), 1.3500 (S2), 1.3475 (S3)
- 저항선: 1.3690 (R1), 1.3745 (R2), 1.3790 (R3)
중립 국면으로 전환된 USD/JPY
- USD/JPY는 101.22(R2)에서 지지를 받은 뒤 상승했지만, 저항선 101.60(R1)과 50 이평선에서 상승이 멈췄습니다. 고점이 낮아질 가능성이 아직 존재하므로, 중립 전망을 채택합니다. 102.15(R3)를 강하게 뚫고 오른다면 단기 상승 국면으로 전환될 수 있습니다. 큰 흐름에서는 명확한 추세 구조를 확인할 수 없는 만큼, USD/JPY의 장기 추세는 여전히 횡보를 유지하고 있습니다.
- 지지선: 101.22 (S1), 100.10 (S2), 100.80 (S3)
- 저항선: 101.60 (R1), 101.85 (R2), 102.15 (R3)
0.8030 근방에서 저항 받은 EUR/GBP
- EUR/GBP는 0.8030(R1) 근방에서 저항을 받은 뒤 하락했습니다. EUR/GBP는 보라색 단기 지지선 밑으로 하락했는데, 본 시황 작성 시점에는 지지선 0.7960(S1)을 향해 내려가고 있습니다. 이 지지선을 확실히 하향 이탈한다면 그 다음 지지선인 0.7900(S2)까지 하락할 수 있습니다. 4월 11일부터 이어진 파란색 하락추세선 밑에서 거래되고 있으므로, 여전히 하락추세가 유효한 것으로 판단됩니다. 그러나 저점이 낮아져 하락세가 강화되려면 0.7960(S1)의 하향 이탈이 필요합니다.
- 지지선: 0.7960 (S1), 0.7900 (S2), 0.7830 (S3)
- 저항선: 0.8030(R1), 0.8080 (R2), 0.8140 (R3)
1330 밑에서 횡보 중인 Gold
- 금은 지지선인 1325(S1)와 저항선인 1330(R1) 사이의 좁은 박스권에 머무르며 횡보 모드를 보였습니다. 양 이평선과 파란색 상승 추세선 위에서 거래되는 한, 기술적 상승 국면이라고 보여지며, 1330(R2)을 강하게 뚫고 오른다면 그 다음 저항선인 1342(R2)까지 상승이 이어질 수 있습니다. 하지만, RSI가 70 밑에서 저항을 받아 내려갔고, MACD도 곧 시그널선을 하향 교차할 것으로 보여, 더 상승하기 전에 지지선 1325(S1) 밑으로 하락할 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 지지선: 1325 (S1), 1305 (S2), 1285 (S3)
- 저항선: 1330 (R1), 1342 (R2), 1350 (R3)
단기 하락 채널 내에 있는 WTI
- WTI는 어제 저항선 106.05(R1)를 터치한 뒤 하락했지만 이 하락은 104.60(S1)에서 멈췄습니다. 보라색 하락 채널 안쪽에서 거래되고 있으므로, 단기 하락추세를 따르기 시작한 것으로 보입니다. 그러나 WTI가 200선 위에서 거래되고 있고, 1시간 차트에서 시간봉 모멘텀 지표와 가격 사이에 상승 다이버전스가 확인되므로, 중립 전망을 유지합니다.
- 지지선: 104.60 (S1), 104.00 (S2), 103.05 (S3)
- 저항선: 106.05 (R1), 107.35 (R2), 108.00 (R3)