BIG PICTURE
EUR/USD
- 어제 미국 경제지표는 엇갈리게 나왔지만 달러화는 다른 주요 통화에 대한 상승폭을 유지했습니다. 지난 달 ADP 민간 고용은 2.15만개가 늘어 1년만의 최고치를 기록했고, 미국 10월 무역적자는 지난 9월의 -430억불에서 -406억불로 줄었습니다. 하지만, 11월 비제조업 PMI 지수는 지난 10월의 55.4에서 하락한 53.9인 것으로 나타났습니다. 투자자들은 금요일 고용 보고서 발표를 앞두고 신중한 모습을 보였습니다. 큰 폭으로 고용이 증가할 경우 조기 QE축소 가능성이 높아져 달러화 강세로 이어질 수 있습니다. 유로화는 투자자들이 금일 ECB 회의를 앞두고 포지션 진입을 꺼리고 있어 달러화 대비 보합권을 유지하고 있습니다. ECB는 이번 회의에서 새로운 조치에 나서지 않을 것으로 예상됩니다. 엔화는 중요 이벤트를 앞두고 투자자들이 반대쪽 베팅에 나서면서 유로화 대비 5년래 저점 및 달러화 대비 6개월래 저점에서 반등하는 모습입니다. 파운드화는 이번 주초에 기록한 2년래 고점 근방을 유지하고 있습니다. 금일 영란은행 통화정책회의가 있는데, 기준금리를 0.5%로 동결할 것이 거의 확실해 보입니다. AUD는 호주 3분기 GDP 부진으로 인해 1% 이상 하락하여 3개월래 저점을 기록했습니다. 캐나다 은행(BoC)는 금리를 동결했으며, 이전 보다 비둘기파적인 경기전망을 내놓았습니다. 어제 CAD는 달러화 대비 3.5년만의 저점까지 하락했습니다.
- 미국 원유선물가격은 어제 원유재고 하락 소식에 올라 4일 연속 상승을 기록했습니다. 브렌트유는 금일 OPEC가 원유생산량 한도를 현재 수준으로 유지하기로 합의한데다, 일부 회원국이 내년에 생산량을 확대하는 안을 논의한 것으로 알려진 후 하락했습니다. OPEC은 2014년 상반기 목표 생산량을 이전과 동일한 하루 3천만 배럴(bpd)로 유지하기로 합의했습니다. 금은 어제 숏커버링에 의한 랠리가 이어지며 하락했습니다.
- 금일도 통화정책회의에 시장의 시선이 집중될 것 같습니다. 노르웨이 은행, BoE 및 ECB가 정책회의를 가질 예정입니다. 시장이 정책 동결을 예상하고 있는 만큼, 관심의 대상은 평소처럼 마리오 드라기 총재의 ECB 기자회견과 ECB의 경제 전망이 될 것으로 보입니다.
- 경제지표를 살펴보면, 미국 3분기 GDP 2차 추정치는 1차 추정치인 +2.8%에서 오른 +3.1%일 것으로 예상됩니다. 11월 30일 기준 주간 실업수당 청구건수는 지난 31.6만건에서 오른 32.1만건일 것으로 예측되며, 10월 공장주문은 9월의 +1.7%에서 음전환한 -1.0%일 것으로 전망됩니다. 그 밖에 캐나다 10월 건축허가는 지난 9월의 +1.7%에서 하락한 +1.0%일 것으로 예상됩니다. 금일은 FOMC 위원 2명의 연설이 예정되어 있습니다. 애틀란타 연준 데니스 록하트 총재가 통화정책을 주제로 연설하고, 댈러스 연준 리차드 피셔 총재는 “미연준 업무 및 경제 새소식”을 주제로 연설합니다”
EUR/USD
- EUR/USD는 하락했지만, 1.3525(S1)에서 지지를 확인한 후 상승하여 1.3600(R1)에서 다시 저항을 테스트하고 있습니다. R1을 상향 돌파하게 된다면, 그 다음 저항선인 1.3662(R2)와 상향 채널 상단까지 오를 수 있습니다. EUR/USD 가 채널 안쪽에 머무르는 한, 파란색 채널로 표시한 추세가 여전히 유효합니다. 단기 모멘텀 지표는 중립권 근방에 놓여 있어, 방향 신호는 나타나고 있지 않습니다.
- 지지선: 1.3525 (S1), 1.3414 (S2), 1.3317 (S3)
- 저항선: 1.3600 (R1), 1.3662 (R2), 1.3731 (R3).
- USD/JPY는 어제 하락하여 파란색 상승 추세선을 밑으로 돌파했습니다. 101.90(S1)을 확실히 하향 돌파하게 된다면 지지선인 101.12(S2)와 상승 추세구간의 38.2% 피보나치 되돌림 사이의 영역까지 하락할 수 있습니다. MACD와 가격 사이에 마이너스 다이버전스가 확인되고 있어서, 상승 모멘텀의 약화가 나타나고 있습니다. 반면에 50일선에서 지지가 확인되었으므로, 이 영역에서 반등하게 된다면 상승 추세로 복귀할 수도 있습니다. 주봉 차트상에서는 수렴형 삼각 패턴에서 이탈한 뒤의 상승 흐름이 여전히 유효하므로, 단기 차트에서의 하락은 눌림목으로 판단됩니다.
- 지지선: 101.90 (S1), 101.12 (S2), 100.27 (S3).
- 저항선: 103.36 (R1), 105.24 (R2), 106.87 (R3).
- EUR/GBP는 하향 채널 하단과 지지선인 0.8255(S1)에서 반등한 후 상승 흐름이 이어졌습니다. 상승 조정파가 더 이어진다면, 채널 상단까지 올라 저항을 확인할 것으로 예상됩니다. 채널 안쪽을 유지하면서 저점과 고점이 낮아지고 있고, 50선이 200선 밑에 놓여 있으므로 단기 추세는 하방이 유지되고 있습니다.
- 지지선: 0.8255 (S1), 0.8221 (S2), 0.8081 (S3).
- 저항선: 0.8316 (R1), 0.8385 (R2), 0.8413 (R3).
- 금선물은 크게 올랐지만 삼각 패턴 하단에서 상승이 멈췄습니다. 저항선인 1254(R1)가 지켜지는 한, 향후 전망은 중립이며, 추가 상승 가능성을 논하려면 먼저 R1이 돌파되어야 합니다. 기술적 지표들은 엇갈리는 신호를 나타내고 있습니다. 오실레이터와 가격 사이에 플러스 다이버전스가 확인되고 있지만, 이평선은 아직 역배열 상태입니다.
- 지지선: 1227(S1), 1210 (S2), 1180 (S3).
- 저항선: 1254 (R1), 1269 (R2), 1290 (R3).
- WTI는 횡보하여 어제 시초가 근방에 머물렀습니다. 단기 고점(이전 고점보다 높음) 징후가 나타나고 있어 금일 중 눌림목이 나타날 가능성이 있습니다. RSI가 과매수권을 유지하고 있어서, 과매수권에서 이탈하게 된다면 앞서 언급한 눌림목이 확인되게 됩니다. 50선이 200선 밑에 놓여있지만 상방을 향하고 있어서, 조만간 200선을 상방 교차하게 되면 새로운 상승 추세의 형성을 의미할 가능성이 높습니다.
- 지지선: 95.36 (S1), 92.00 (S2), 90.10 (S3).
- 저항선: 98.81 (R1), 101.10 (R2), 103.15 (R3).