Daily Commentary - 2013년 07월 31일

• 어제 유럽의 주요 증시는 상승세로 장을 마감했습니다. 호주 증시도 금리인하 기대감 고조로 상승했습니다. 금일 일본 증시는 지속적인 엔화 강세가 부담이 되어 하락했습니다. 미국 증시는 투자자들이 통화정책회의 결과를 기다리며 관망세를 보여 큰 등락폭은 보이지 않았습니다. 분기 실적 발표를 이미 마친 S&P 500의 302개 기업 중 73%가 애널리스트 전망치를 상회했습니다.

• 오늘 미 상무부가 워싱턴 현지시간으로 오전 8시 30분에 2분기 GDP 보고서를 공개합니다. 지난 4월부터 6월까지에 해당하는 2분기 GDP 증가율은 전 분기의 1.8% 대비 소폭 하락한 1%일 것으로 예상됩니다.

• 미연준 통화정책위원들이 이틀째 회동을 가지게 되는데 경제 상황 평가를 통해 채권매입 축소 시점에 대한 단서를 제공할 것으로 보입니다. 버냉키 의장의 기자회견은 없지만, 정책회의 후에 성명서가 발표될 예정입니다.

• 내일 유럽은 ECB가 기준금리를 0.5%로 동결할 것을 예상되고, BoE는 현행 3,750억 파운드의 채권매입 규모를 그대로 유지할 것으로 전망됩니다. BoE는 8월 7일에 분기 인플레이션 보고서를 공개한 후 ‘선제적 안내(forward guidance)’를 제시할 것으로 예상됩니다.

• 유럽의 경우, 유로 경제권과 미국 사이의 경기순환적 차이가 보다 명백해질 것으로 보여, ECB가 LTRO(장기대출프로그램) 가동을 검토할 가능성이 있습니다.

• 유로권의 경기신뢰지수는 개선되었고, 6분기 연속 마이너스 성장을 보였던 유럽이 장기 경기침체에서 벗어나고 있다는 징후가 나타나고 있습니다. 하지만 유로존 6월 실업률은 사상 최고치인 12.2%를 기록했고 앞으로도 더 상승할 것으로 전망됩니다. 또한 유럽에서는 향후 스페인/이탈리아 정정불안, ESM에 대한 독일 헌법재판소 판결 및 은행권 자본건전성 등이 이슈로 부각될 수도 있습니다.

• USD는 금일 FOMC 정책회의를 앞두고 있기 때문에 대부분의 통화에 대해 월초 대비 하락한 채로 7월 거래를 마감할 것으로 보입니다. AUD는 호주 중앙은행의 금리인하 성명 이후 16개 주요 통화에 대해 내림세를 보이면서 3년래 최저치를 기록했습니다. GPB는 다음주 영란은행(BoE) 분기 인플레이션 보고서 공개를 앞두고 3 거래 장 연속해서 약세를 보였습니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 야간 거래장에서 횡보세를 보였고 현재는 청색 상승 채널의 하단 경계선을 테스트하고 있습니다. 20선과 200선 위를 유지하고 있기 때문에 4시간 차트상 상승 추세에 있습니다. 일봉 및 주봉 차트로 보면 1.3415와 1.275 사이에서 거래되고 있습니다.

• 지지선: 지지선은 1.325 영역과 1.316이 되겠고 심리적 레벨이 1.30에 있습니다.

• 저항선: 저항선은 고점 근방인 1.3415가 되겠고, 장기 박스권의 상방 경계선도 저항선이 될 수 있겠습니다.

USD/JPY

• USD/JPY는 어제 거래장에서 횡보하는 모습을 보였습니다. 20선이 여전히 200선 밑에 있기 때문에 아직 하락세에 있다고 할 수 있습니다. 일봉 차트 상에서는 200선 위에 있기는 하지만, 헤드앤숄더 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 95 영역에서 이탈하게 되면 이 패턴이 완성됩니다.

• 지지선: 지지선인 97.65를 하향 돌파하게 된다면 95.63 영역까지 하락할 수 있습니다. 그 다음 지지선은 93.73입니다.

• 저항선: 저항선은 98.95, 100.80 및 101.5가 되겠습니다.

AUD/USD

• AUD/USD 는 어제 거래에서 하락하여 심리적 지지선인 0.90 근방까지 도달했습니다. 0.90 근처에서 어떤 움직임을 보이느냐에 따라 향후 이동 방향에 대해 알 수 있을 것으로 판단됩니다. 이전 시황에서 언급한 것처럼 일봉 차트상으로는 하락 추세가 아직 유효합니다.

• 지지선: 지지선은 현재 테스트 중인 심리적 레벨 0.90이 되겠습니다. 주봉 차트로 봤을 때 그 다음 중요 지지선은 0.80입니다.

• 저항선: 상승하게 될 경우, 0.929이 여전히 강력한 저항선이 되겠습니다. 그 다음 저항선은 0.9380, 0.9607 및 0.9780입니다.

USD/CAD

• USD/CAD는 어제 거래에서 상승하여 단기 하락 추세선과 20 이평선을 상향 돌파하는데 성공했습니다. 일봉 차트상 장기 추세선(청색) 근방에서 거래되고 있는데 이 추세선이 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. USD/CAD의 향후 이동 방향은 이 추세선 근방에서 확실한 움직임이 나타나야 예측 가능할 것으로 보입니다.

• 지지선: 지지선은 1.023 영역과 1.015 영역이 되겠습니다.

• 저항선: 단기적으로 관심을 가질만한 중요 저항선은1.034과 1.0427입니다.

Gold

• 금 선물은 지난 야간 거래에서 20 이평선과 상승 채널 하단 경계선을 테스트한 후 상승했습니다. 하지만 일봉 차트상으로는 여전히 20선이 200선 밑에 머물러 있습니다. 결과적으로 이 상승은 아직 장기 하락 추세에서의 건강한 조정으로 판단됩니다.

• 지지선: 지지선은 1299.13과 1268.43이 되겠습니다.

• 저항선: 현재 저항선인 1348.20 근방에서 거래되고 있는데, 이 저항선을 돌파하게 된다면 그 다음 저항선은 1414.75이 되겠습니다.

Oil

• WTI는 어제 거래에서 하락하여 지지선인 102.75(38.2% 피보나치 레벨)에 도달했습니다. 여전히 청색 하락 채널 내에 머물러 있고 4시간 차트상 헤드앤숄더패턴이 완성된 만큼, 앞서 언급한 지지선에서 이탈하게 된다면 100.80(50%)까지 하락할 수 있겠습니다. 현재 20선 밑에서 거래되고 있는 가운데 200선에 다가가고 있습니다. WTI는 일봉 차트상 상승 추세에 있기 때문에 현재의 하락 흐름은 장기 상승추세에서의 일시적 조정으로 판단됩니다.

• 지지선: 지지선은 102.77(38.2%)과 100.80(50%)이 되겠스빈다.

• 저항선: 저항선은 최근 고점인 105.74와 그 이전 고점인 107.57 그리고 110 근방이 중요하겠습니다.

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