BIG PICTURE
EUR/USD
- 오늘 달러화는 원자재 통화에 대해 상승했지만 EUR, GBP 및 CHF에 하락하면서 또 다시 혼조세를 보이고 있습니다. USD/JPY는 보합권입니다.
- 미국 건축허가와 리치몬드 연준 제조업 지수는 모두 전망치를 상회했고, 주택가격은 시장 전망치에 부합하거나 웃돌았습니다. 반면, 소비자 신뢰지수는 예상치 보다 낮게 나오면서 3개월 연속 하락한 것으로 나타났습니다. 다만 고용 조건이 개선되었다는 점은 긍정적입니다. 하지만 미국 국채금리는 하락했고, 연방기금 금리선물은 추가 하락했으며, 달러화도 내렸습니다.
- 원자재 통화의 약세는 AUD 강세에 우려를 표명한 RBA 고위 인사의 발언에 기인한 것일 수 있습니다. 로웨 RBA 부총재는 “통화 가치의 추가 조정을 예상”한다며 스티븐스 총재의 최근 발언에 동조하는 의견을 보였습니다. CAD는 WTI와 함께 하락했습니다. WTI는 원유 재고가 감소 예상과 달리 9주 연속 증가한 것으로 발표된 후 상승했습니다. NZD는 지난 24시간 동안 USD 대비 0.75% 하락하며 G10 통화 중 가장 부진한 모습을 보였는데, NZD 급락은 전반적인 원자재 가격 하락 때문일 가능성이 높아 보입니다. 뉴질랜드 관련하여 유일하게 나온 경제지표는 NZD에 긍정적이었습니다. 뉴질랜드 10월 무역 적자는 사상 최고치에 달한 중국 수출 덕분에 전망치 보다 줄어든 1.68억 NZD로 나타나며 1990년 중반 이후 가장 낮은 적자를 기록했습니다. 따라서 NZD 약세는 전반적인 원자재 가격 하락으로 설명하는 것이 타당해 보입니다. 필자 생각에는 뉴질랜드 주택 가격과 일자리 지표가 호조를 보이고 있는 만큼 RBNZ가 여전히 금리 인상에 대한 압력을 받고 있으므로 NZD는 AUD 보다 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 따라서 이번 하락은 매수 기회일 수 있습니다.
- 유럽 거래시간은 프랑스 소비자 신뢰지수 발표로 시작되는데, 이전과 동일한 85일 것으로 예측됩니다. 노르웨이 9월 실업률도 전월과 같은 3.5%에 머물렀을 것으로 예상됩니다. 영국 3분기 GDP 2차 추정치는 초기 추정치와 같은 +0.8%일 것으로 예상됩니다. 금일 늦은 시간 미국에서는 주간 실업수당청구건수(11월 23일 기준)가 나옵니다. 10월 내구재주문도 나옵니다. 내구재 주문은 지난 9월의 +3.8%(개정치)에서 하락 전환한 -2.0%일 것으로 예상되지만, 운송장비를 제외한 지표는 지난 9월의 -0.2%에서 상승한 +0.5%일 것으로 전망됩니다. 11월 시카고 PMI는 지난 10월의 65.9에서 떨어진 60.0일 것으로 전망됩니다. 미시건대 11월 소비자 신뢰지수 최종치는 초기 추정치인 72.0에서 오른 73.1일 것으로 예상됩니다. 핵심 내구재주문 증가와 소비자 신뢰지수 상향 조정은 USD 지지에 도움을 줄 수 있습니다. 10월 컨퍼런스보드 선행지표는 지난 9월의 +0.7%에서 하락한 0%일 것으로 전망됩니다. 마지막으로 금일 연설은 ECB의 아스무센 위원과 BoE의 앤드류 그레이시 위원이 예정되어 있습니다.
EUR/USD
- EUR/USD는 상승하여 어제 저항선이었던 1.3578을 위로 돌파했습니다. 이전 고점 돌파에 성공하여 다시 상승 추세로 전환했습니다. 상승 모멘텀이 지속된다면, 그 다음 저항선인 1.3662(R1)까지 오를 것으로 예상됩니다. 또한, 50선이 곧 200선을 상방 교차할 것으로 보입니다. 상방 교차하게 된다면 상승 추세가 좀더 강화될 것입니다.
- 지지선: 1.3578 (S1), 1.3500 (S2), 1.3414 (S3)
- 저항선: 1.3662 (R1), 1.3731 (R2), 1.3820 (R3).
- USD/JPY는 101.36(S1) 근방에서 지지를 확인한 뒤 상승했습니다. 현재의 상승 기세로 봤을 때 101.90(R1)에서 다시 저항을 테스트할 것으로 예상됩니다. 이 저항선을 상향 돌파하게 된다면 지난 10월 17일-25일 하락파의 261.8% 피보나치 연장선인 102.40(R2)까지 오를 수 있습니다. 일봉 차트상, 수렴 삼각 패턴 상단 위에서 거래되고 있어 추가 상승 가능성을 높여주고 있습니다.
- 지지선: 101.36 (S1), 100.43 (S2), 99.55 (S3).
- 저항선: 101.90 (R1), 102.40 (R2), 103.60 (R3).
- GBP/USD는 상승 채널 하단이자 지지선인 1.6147(S1)에서 지지를 확인한 뒤 상승했습니다. 본 시황 작성 시점에는 이전 하락파의 161.8% 피보나치 연장선(강력한 저항 예상) 근처에 있는 천정권인 1.6260(R1)을 향해 오르고 있습니다. 채널 안쪽에서 거래되고 있고, 50선이 200선 위를 유지하고 있으므로 여전히 단기 상승 추세가 유효합니다.
- 지지선: 1.6147 (S1), 1.6052 (S2), 1.6000 (S3).
- 저항선: 1.6260 (R1), 1.6375 (R2), 1.6442 (R3).
- 금선물은 하향 채널 상단과 저항선인 1251(R1)에서 저항을 확인한 뒤 하락했습니다. 채널 안쪽에서 거래되는 한, 단기 추세 방향은 여전히 하방입니다. 일봉 차트상으로는 헤드앤숄더 패턴의 네크라인 살짝 위에서 거래되고 있는데, 네크라인을 하향 돌파하게 된다면 하락세가 강화될 수 있습니다.
- 지지선: 1227(S1), 1211 (S2), 1177 (S3).
- 저항선: 1251 (R1), 1269 (R2), 1290 (R3).
- WTI는 하락하여 바닥권인 93.14(S1)을 다시 한번 테스트했습니다. WTI는 지난 11월 5월 이후 S1과 저항선인 95.36(R1) 사이에서 거래되어 왔습니다. S1과 R1 중 어느 한쪽이 돌파된다면 새로운 추세 시작을 의미하는 신호가 될 수 있습니다. 현재는 장기 하향 채널 안쪽에 놓여 있고, 이평선은 지난 9월 23일 이후 계속해서 역배열 상태를 보이고 있습니다.
- 지지선: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
- 저항선: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).