BIG PICTURE
EUR/USD
- 몇 달 뒤 QE 축소가 시작될 수 있음을 시사하는 내용의 FOMC 의사록이 공개된 후 달러화는 아시아 거래시간 중 주요 바스켓 통화에 대해 상승세를 보였습니다. 어제 발표된 경제지표도 달러화 강세에 도움을 줬습니다. 10월 소매판매는 전망치를 상회한 0.4%인 것으로 나타나(9월:0%), 소비경제가 회복 중이라는 낙관론이 힘을 받았습니다. 9월 기업 재고는 0.6% 상승했습니다. 주택 부문 지표는 부진했고, 소비자 물가 지표는 전망치에 부합했습니다. 어제 유로화는 유럽중앙은행(ECB)이 마이너스 금리를 고려 중이고 추가 금리 인하가 논의되고 있다는 보도가 나온 후 급락했습니다. 특히 엔화에 대한 유로화 매도세가 거셌습니다. EUR/JPN의 급락은 엔화가 전반적으로 반등하는데 도움을 줬습니다. 아시아 증시는 일본은행(BoJ)이 만장일치로 기준금리를 0.10%로 동결하기로 결정한 것으로 알려지자 혼조세를 보였습니다. 11월 HSBC 중국 제조업 PMI 예비치는 예상보다 부진한 것으로 나타났습니다. 그후 원자재 통화는 유로화 보다 더 큰 낙폭을 보였습니다. 호주 달러는 미달러 대비 1% 이상 하락했습니다. AUD는 호주중앙은행(RBA) 부총재의 더 낮은 환율을 선호한다는 발언으로 하락 압력을 받았습니다.
- 금값은 FOMC 의사록 공개 후 하락했습니다. 원자재 시장에서 브렌트유는 미국 고위인사의 금주 내 이란과의 핵협상 타결은 어려울 것이라는 발언이 있은 뒤 상승했습니다.
- 금일은 중국, 프랑스, 독일 및 유로존 전체의 11월 제조업 및 서비스 PMI 잠정치가 나옵니다. 먼저 발표된 중국PMI는 전망치 50.8을 하회하는 50.4인 것으로 나타났습니다. 유럽의 제조업 PMI는 여전히 50 밑일 것으로 예상되는 프랑스를 제외하면 50을 넘기며 개선되었을 것으로 예측됩니다. 유로존 11월 소비자 신뢰지수 예비치는 올랐을 것으로 예상되지만 여전히 0 밑에 머물렀을 것으로 보입니다(전망:-14.0, 전월:-14.5).금일 늦은 시간에는 미국 11월 16일자 주간 실업수당 청구건수가 나옵니다. 전주의 33.9만에서 하락한 33.5만일 것으로 예측됩니다. 또한 10월 생산자 물가도 발표됩니다. 지난 9월의 -0.1%에서 하락한 -0.2%일 것으로 예상되며, 식품 및 에너지를 제외한 물가는 전월과 동일한 0.1%일 것으로 전망됩니다. 필라델피아 연준 지수는 지난 10월의 19.8에서 떨어진 15.0일 것으로 전망됩니다.금일 주요 인사 연설로는, 마리오 드라기 ECB 총재가 “추가 성장 전략”을 주제로 연설합니다. 메르켈 총리가 개회사를 할 예정입니다. ECB의 바이트만 위원 베를린 컨퍼런스에서 연설합니다. 미연준의 파웰, 래커 및 불러드 총재도 연설할 예정입니다.
EUR/USD
- EUR/USD는 어제 급락하여 하늘색 지지선을 하향 돌파했습니다. 하락은 지지선인 1.3414(S1)에서 멈췄는데, 이 지지선을 확실히 하향 돌파하게 된다면 그 다음 지지선인 1.3321(S2)까지 밀릴 수 있습니다. RSI가 파란색 지지선 밑으로 내려갔고 이미 시그널 선 밑에 있는 MACD도 곧 음전환할 것으로 보이는 등 양 모멘텀 지표에 하락세가 확인되고 있습니다.
- 지지선: 1.3414 (S1), 1.3321 (S2), 1.3216 (S3)
- 저항선: 1.3500 (R1), 1.3578 (R2), 1.3662 (R3).
- USD/JPY는 보라색 상향 채널 하단에서 지지를 확인한 후 상승하여 저항선인 100.43(R1)에 도달했습니다. 이 저항선을 돌파하게 된다면 이전 고점을 돌파하게 되므로 상승 추세가 지속될 것으로 보입니다. 50선이 200선 위에 있어 상승에 도움을 주고 있고, MACD도 시그널 선을 상방 돌파하기 직전이어서 추가 상승 가능성을 높여주고 있습니다. 일봉 차트상 수렴 삼각 패턴 상단 위에서 거래되고 있어 다음 몇 주간 강세를 보일 가능성이 높습니다.
- 지지선: 99.55 (S1), 99.08 (S2), 97.95 (S3).
- 저항선: 100.43 (R1), 101.44 (R2), 102.40 (R3)
- GBP/USD는 저항선인 1.6147(R1)의 돌파에 실패한 후 하락했습니다. 하지만 200선과 보라색 채널 상단 위를 유지하는 한, 이번 하락은 반락인 것으로 판단합니다. 채널 경계선 위에 머무를 수만 있다면, 다시 R1 돌파를 시도하러 갈 수도 있습니다. 채널로 다시 되돌아가게 된다면, 하락세로 돌아설 것으로 보입니다.
- 지지선: 1.6052 (S1), 1.6000 (S2), 1.5890 (S3).
- 저항선: 1.6147 (R1), 1.6260 (R2), 1.6375 (R3).
- 금선물은 하락하여 어제 지지선이었던 1269와 1251을 하향 돌파했습니다. 보라색 하향 채널 내에 머물러 있는 가운데, 현재는 단기 신저점을 향해 하락하고 있습니다. RSI와 MACD 오실레이터는 모두 하방을 가리키고 있습니다. 하지만, RSI가 과매도권에 놓여 있기 때문에 횡보가 이어지거나 상방 조정파가 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 지지선: 1211(S1), 1177 (S2), 1155 (S3).
- 저항선: 1251 (R1), 1269 (R2), 1290 (R3).
- WTI는 횡보하여 93.14(S1) 바로 위에 머물렀습니다. S1을 하향 돌파하기 어렵다는 점은 오르막을 따라 계속 상승하고 있는 모멘텀 지표로도 확인됩니다. 하지만, 50선이 200선 위에 머물러 있다는 사실과 파란색 하향 채널로 알 수 있듯이 WTI는 여전히 하락 추세를 유지하고 있습니다.
- 지지선: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
- 저항선: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).