Daily Commentary - 2013년 10월 23일

미국 9월 비농업 고용은 전망치인 18만을 크게 밑도는 14.8만인 것으로 나타나 2012년 6월 이후 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이번 보고서는 16일간의 미 연방정부 부분 폐쇄 이전에도 경기가 둔화되고 있었다는 점을 시사하고 있습니다. 이번 고용 지표 부진으로 인해 미연준이 내년 3월까지 850억불의 월간 국채 매수 규모를 줄이지 않을 것이라는 전망이 굳어졌습니다.

달러화는 상대 바스켓 통화에 대해 8개월만의 저점을 다시 터치했습니다. 어제 유로화는 1.3792까지 올라 지난 2011년 중반 이후 최고치를 기록했습니다. 당시 최고치는 1.3780이었습니다. AUD/USD는 호주 인플레이션이 전망치를 웃돈 것으로 발표되어 추가 금리 인하 가능성이 낮아지면서 5개월래 고점까지 도달했습니다.

미국 고용 지표 부진으로 인해 귀금속의 안전자산 지위가 부각되었습니다. 금은 온스당 $1,339.55로 거래되며 4주만의 고점까지 올랐습니다. 상품 시장에서는 WTI가 미국 에너지정보당국(EIA)이 발표한 원유재고가 증가했다는 소식에 $98.24까지 하락했습니다. 유럽의 브렌트유는 미국과 주요 OPEC 회원국인 사우디아라비아 사이의 관계가 악화되었다는 소식이 전해진 후 상승했습니다.

금일, 유럽은 영국에서 전해지는 소식과 함께 오전 시간이 시작됩니다. 영란은행(BoE)은 지난 10월 8일-9일 사이에 열렸던 통화정책회의에 대한 의사록을 공개하는데, 10월 회의에서 기준금리를 사상최저 수준인 0.5%로 동결했고 3750억 파운드 규모의 국채매입 프로그램을 그대로 유지하기로 결정한 바 있습니다. 금일 늦은 시간에는 미국에서 10월 18일 기준 주간 MBA 모기지 신청건수(전망치는 없음)와 8월 주택가격 지수가 발표됩니다. 주택가격지수는 지난 7월의 1.0%에서 하락한 0.8%일 것으로 예상됩니다. 그 몇 시간 뒤에는, 유로존 10월 소비자 신뢰지수 사전치가 나오는데 소폭 올랐을 것으로 예상됩니다(예상: -14.5, 이전: -14.9). 같은 시간에 캐나다 은행(BoC)은 기준금리를 발표하는데, 1.00%로 동결할 것으로 예상되고 있습니다. 이어지는 폴로즈 총재의 기자회견에서는 통화정책보고서에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다. 내일 오전에는 뉴질랜드가 9월 무역수지를 발표합니다. 전월의 -11.91억 뉴질랜드 달러에서 -6.80억 뉴질랜드 달러로 적자 규모가 줄었을 것으로 예측됩니다. 중국 10월 PMI 예비치도 나올 예정입니다. 전월의 50.4에서 소폭 상승한 50.2일 것으로 예상되고 있습니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 어제 전망 하회한 미국 비농업 고용으로 인해 급등했습니다. 수렴 삼각 패턴 폭의 161.8% 피보나치 연장선에 도달하는데 성공하여 현재는 중요 레벨인 1.3800(R1) 밑에서 거래되고 있습니다. 어제에 이어 상승 모멘텀이 계속되어 천장인 R1을 돌파하게 된다면, 그 다음 저항선인 1.3858(R2)까지 오를 수 있겠습니다. MACD 오실레이터가 시그널 선을 상방 교차하여 어제의 급등을 확인해주고 있습니다. RSI는 과매수권에 진입하여 조만간 횡보할 가능성도 배제할 수 없습니다. 50선이 200선 위에 머무르며 상방을 향하고 있다는 점도 상승 국면임을 확인해 주고 있습니다..

• 지지선: 1.3750 (S1), 1.3706 (S2), 1.3644 (S3)

• 저항선: 1.3800 (R1), 1.3958 (R2), 1.4100 (R3).

EUR/JPY

• EUR/JPY는 크게 상승했지만 천정인 135.48(R2)에 도달한 후 하락하여 고점에서 밀려난 모습입니다. 본 시황 작성 시점에는 청색 상승 추세선을 따라 움직이며 134.94(R1) 밑에서 거래되고 있습니다. RSI가 과매수권에서 벗어난 지 얼마 되지 않았고 현재는 청색 지지선을 테스트하고 있어 오늘은 하락파가 이어질 것으로 생각됩니다. 이 지지선을 하향 돌파하게 된다면 추세 전환 가능성을 의심해 볼 수 있으며, 133.83(S1)까지 하락할 수 있겠습니다. 그렇지만, 아직 이평선 위에서 거래되고 있고 청색 추세선이 무너지지 않았으므로 전체적인 추세는 여전히 상방입니다.

• 지지선: 133.83 (S1), 132.75 (S2), 132.16 (S3).

• 저항선: 134.94 (R1), 135.48 (R2), 136.72 (R3).

GBP/USD

• GBP/USD도 지지선인 1.6125(S1)에서 반등한 뒤, 부진한 미 고용지표로 추가 상승했습니다. 유럽 오전 시간에는 최근 고점인 1.6260(R1)을 테스트하고 있는데, 이 저항선을 확실히 돌파하게 된다면 천장인 1.6380(R2)까지 오를 수 있습니다. MACD가 상승권에서 시그널 선을 상방 교차했고 RSI가 오르막을 타고 있는 등 모멘텀(후행) 지표는 모두 상방을 나타내고 있습니다. 일봉 차트 상 지난 7월 9일 시작된 상승 추세가 아직도 유효합니다.

• 지지선: 1.6125 (S1), 1.6000 (S2), 1.5890 (S3).

• 저항선: 1.6260 (R1), 1.6380 (R2), 1.6465 (R3).

Gold

• 금선물도 미국 비농업 고용에 랠리를 펼치며 지난 3일 동안 연속해서 테스트했던 저항선을 돌파했습니다. 이전 하락 추세의 38.2% 피보나치 되돌림인 1322를 돌파한 뒤 현재는 50% 되돌림인 1343(R1)을 테스트하고 있습니다. RSI가 과매수권을 벗어나기 직전이므로 상승 모멘텀을 되찾기 전에 조정이 나타날 것 예상하며, 이후에는 61.8% 되돌림인 1364(R2)까지 오를 수 있을 것으로 보입니다.

• 지지선: 1322 (S1), 1305 (S2), 1287 (S3).

• 저항선: 1343 (R1), 1364 (R2), 1391 (R3).

Oil

• WTI는 크게 하락하여 바닥권인 97.36(S1)에 도달했습니다. 본 시황 작성 시점에는 이 바닥을 테스트하고 있는데, 매도세가 강해 돌파된다면 지난 7월 1일에 기록했던 영역까지 하락할 수 있습니다. 여전히 하락 채널 내에 머물러 있고, 50선이 200선 밑에 놓여 있어 하락 추세가 이어질 가능성을 높여주고 있습니다. 채널 내에서의 상방 되돌림은 추세에 영향 없을 것으로 보입니다. RSI가 과매도권에 놓여 있어 곧 조정파가 나타날 가능성이 높아 보입니다.

• 지지선: 97.36 (S1), 96.04 (S2), 93.61 (S3).

• 저항선: 99.26 (R1), 101.02 (R2), 102.57 (R3).

벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자

시장 요약