Daily Commentary - 2013년 08월 19일

달러화는 지난 금요일 미 국채 금리 상승으로 다시 오름세를 보이면서 대부분의 통화에 대해 소폭 플러스로 돌아선 상태로 거래를 마감했습니다. 10년물 국채 수익률은 지난 금요일 6bp 올랐고 오늘도 그 상승 흐름이 이어져 오전 아시아 거래에서는 3bp 상승한 상태입니다.

지난 금요일의 경제지표는 엇갈리는 모습을 보였습니다. 8월 미시건대 소비자 신뢰지수는 지난 85.1에서 떨어진 80.0인 것으로 나타났는데, 이는 4개월래 최저치인데다 경제 전문가들의 전망치인 85.5에도 훨씬 못 미쳤습니다. 다만, 이 지표는 8월 이후 다시 하락세로 돌아선 휘발유 가격에 크게 영향을 받았기 때문에, 시장에 강한 영향을 주지는 않았습니다. 한편, 7월 주택착공건수는 전월 대비 5.9% 오른 89.6만건인 것으로 나타났고, 건축허가는 2.7% 오른 94.3만건으로 발표되었습니다. 이번 주택착공건수 상승으로 지난주 목요일 전미 주택건설자협회(NAHB) 지수 개선이 던져준 메시지가 사실임을 입증되었고, 건설 부문 경기가 지속적으로 호조를 보이며 올해 경제성장에 기여할 것임을 시사했습니다. 결과적으로 미연준의 “QE 축소” 가능성은 더욱 높아졌습니다.

금주 첫 경제지표인 일본 무역수지는 예상했던 것보다 적자규모가 확대된 것으로 나타나 다소 실망감을 줬습니다. 7월 수입액이 동기간 수출 증가율을 넘어설 정도로 증가하여, 일본 7월 무역적자는 6월의 5990억엔에서 늘어난 9440억엔을 기록했습니다. 이 소식으로 USD/JPY가 초반에 상승했지만 나중에 다시 하락했습니다.

금일은 주요 경제지표의 발표가 없기 때문에 한산한 거래를 보일 것으로 예상됩니다. 스페인에서 10년물 국채 경매가 열립니다. 금주에는 7월 FOMC 회의 의사록이 공개되는 수요일에 관심이 집중될 것으로 보입니다. 목요일에 중국 및 유로존 PMI 예비치가 발표되고, 금요일에는 독일 및 영국의 GDP가 나옵니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 지난 금요일에 20선에서 지지를 확인한 후 하락했습니다. 현재는 심리적 레벨인 1.3300(S1)과 1.3400(R1) 사이에서 거래되고 있습니다. 1.3400(R1)을 확실히 상향 돌파하게 된다면, 일봉상 장기 박스권에서 벗어나 그 위의 저항대까지 상승이 이어진다는 신호가 될 것으로 보입니다. 게다가, 20선이 200선 위에 있어서 단기간에 고점을 갱신할 가능성을 높여주고 있습니다.

• 지지선: 1.3300(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 각각 1.3231(S2)과 1.3132(S3)입니다.

• 저항선: 4시간 차트에서 확인되는 주요 저항선은 지난 주의 고점인 1.3400(R1)입니다. 그 다음 저항선은 일봉 차트에서 찾을 수 있는 1.3517(R2)과 1.3706(R3)입니다.

USD/JPY

• USD/JPY는 지난 금요일 거래에서 횡보하는 모습을 보이며, 청색 하락 채널 내에 머물렀습니다. 만약 하락세력이 상승세력을 압도하여 하락 모멘텀이 주도권을 잡게 된다면, 심리적 레벨인 97.00(S1) 밑으로 하락하여 95.77(S2)과 일봉 헤드앤숄더 네크라인이 있는 중요 영역인 95을 향할 것으로 보입니다.

• 지지선: 심리적 레벨인 97.00(S1), 95.77(S2) 및 93.77(S3)이 되겠습니다.

• 저항선: 98.56(R1)이 되겠고, 그 다음 저항선은 심리적 레벨인 100.00(R2)과 100.84(R3)입니다.

GBP/USD

• GBP/USD는 지난 금요일 거래에서 작은 등락폭을 보이며 횡보했고, 1.5569(S1) 위에 머물렀습니다. 현재 1.5674(R1) 밑에서 거래되고 있는데, 이 저항선을 상향 돌파하게 된다면 지난 6월 고점인 1.5752(R2)까지 상승할 수 있습니다. 더불어, 20선과 200선 위에서 머물러 있어서 장기 상승 신호를 주고 있습니다. 일봉 차트상에서는 1.4811과 1.5597을 경계로 하는 박스권 내에서 횡보하고 있습니다.

• 지지선: 1.5569(S1) (이전 저항선), 1.5431(S2) 및 1.5200(S3)이 되겠습니다.

• 저항선: 1.5674(R1)이 되겠고, 그 다음 저항선은 1.5752(R2)와 1.5840(R3) (일봉 차트)입니다.

Gold

• 금 선물은 지난 금요일 거래에서 상승했고, 현재는 1376.73(S1) 근처에서 거래되고 있습니다. 금일 이 레벨 이상에서 거래를 마친다면 확실한 상향 돌파가 확인되어 1422.09(R1)까지 상승할 수 있겠습니다. 더불어, 20선이 200선 위에 머무르고 있다는 점은 금 선물의 상승 신호가 되고 있습니다. 하지만, 일봉 차트상 20일선이 200일선 밑에 머물러 있어서 아직 하락 추세에서의 조정이라고 할 수 있겠습니다.

• 지지선: 1376.73(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 1347.27(S2)과 1320.78(S3)입니다.

• 저항선: 1422.09(R1)이 되겠고, 그 다음 저항선은 1485.18(R2)과 1540.36(R3) (일봉 차트)입니다.

Oil

• WTI는 지난 금요일 거래에서 횡보세를 보였는데 아직도 107.53(R1)의 저항을 테스트하고 있습니다. 이 저항선을 확실히 돌파하게 된다면, 단기 박스권의 상단인 108.85(R2)까지 상승할 수 있습니다. 이전 시황에서 언급한 것처럼, 앞으로의 방향에 대한 명확한 힌트를 얻기 위해선 먼저 박스권에서 벗어날 때까지 기다릴 필요가 있습니다.

• 지지선: 심리적 레벨인 105.00(S1), 102.62 (S2) 및 100.80(S3)이 되겠습니다.

• 저항선: 107.53(R1)과 최근 고점인 108.85(R2)이 되겠습니다. 그 다음 저항선은 주봉 차트에서 확인할 수 있는 114.43(R3)입니다.

벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자

시장 요약