Daily Commentary - 2013년 08월 16일

엇갈린 모습을 보였던 경제지표로 인해 연준의 통화부양 축소 시점이 불확실해지자, 달러화는 다수의 통화에 대해 약세를 보였습니다. 소비자 물가지수는 지난 1.8%에서 상승한 2.0%였고, 실업수당 청구건수는 전주 대비 1.5만건이나 하락한 32만건으로 나타났습니다. 이번 실업수당 청구건수 발표치는 2007년 10월 이후 최저 수준입니다. 이번 지표 결과에서는 FOMC가 양적완화 축소 개시를 위해 설정한 주요 조건인 견조한 노동 시장 개선이 나타났고, 인프레이션도 연준 목표 범위의 상단에 위치하기 때문에 QE 축소 가능성이 더욱 높아졌습니다.

이러한 결과에 대해, 달러화는 초기에 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 7월 산업생산은 6월의 +0.2%에서 하락한 0%로서 전망치인 0.3%를 하회했습니다. 필라델피아 연준 지수도 예상을 밑돌아 경기 둔화 조짐을 보였습니다.

마지막으로 미국 자본유출입동향(TIC)에서는 미국에서 순유출된 장기투자금액이 전망치인 -313억불을 크게 초과한 +669억불인 것으로 나타났습니다. 경제지표가 엇갈린 모습을 보였고, 양적완화 축소를 앞두고 미국에서 자금이 빠져나가고 있다는 조짐이 나타나자, 달러화가 하락했습니다. 일부 통화가 지지선에서 반등하는 위치에 있었던 만큼 기술적인 요인도 부분적으로 작용했다고 할 수 있습니다.

어제 영국 7월 소매판매가 전망치를 상회하여 경기회복 전망이 밝아지자, 파운드화는 유럽 거래 시간에 달러화 대비 8주 최고치까지 상승했습니다. 7월 소매판매를 세부적으로 살펴보면, 연간으로 전망치 2.4%에서 오른 3.0%였고, 월간으로는 0.2%에서 개선된 1.1%인 것으로 나타나, 영국의 경제상황이 점차 나아지고 있음을 보여줬습니다.

오늘은 유럽 7월 소비자 물가지수 최종치가 발표되는데 월간으로 지난 0.1%에서 낮아진 -0.5%일 것으로 예상되고, 연간으로는 예비치와 변함 없는 1.6%일 것으로 전망됩니다. 미국의 경우, 7월 주택착공건수와 건축허가가 발표될 예정인데, 결과적으로 건설부문의 개선을 보여줄 것으로 내다보고 있습니다. 마지막으로 로이터/미시건 소비자 신뢰지수는 이전 85.1에서 소폭 상승한 85.2일 것으로 전망됩니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 지난 야간 거래에서 1.3231(S2)에서 지지를 테스트한 후 상승하여 심리적 레벨인 1.3300(S1)을 상향 돌파하는데 성공했습니다. 현재는 최근 고점인 1.3400(R1)을 향해 상승하고 있고, 이 저항선을 확실히 돌파하게 된다면 일봉상 장기 박스권에서 벗어나 그 위의 저항대까지 상승이 이어진다는 신호가 될 것으로 보입니다. 게다가, 20선이 200선 위에 있어서 단기간에 고점을 갱신할 가능성을 높여주고 있습니다.

• 지지선: 1.3300(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 각각 1.3231(S2)과 1.3132(S3)입니다.

• 저항선: 4시간 차트에서 확인되는 주요 저항선은 지난 주의 고점인 1.3400(R1)입니다. 그 다음 저항선은 일봉 차트에서 찾을 수 있는 1.3517(R2)과 1.3706(R3)입니다.

USD/JPY

• USD/JPY는 지난 야간 거래에서 하락 추세선을 두 번째로 테스트한 후 다시 채널 영역으로 복귀하여 추세선 위에서 종가를 형성하는데 실패했습니다. 만약 하락 모멘텀이 계속된다면, 95.77(S1)까지 하락할 수 있는데 이 레벨은 일봉 헤드앤숄더 패턴의 네크라인이 놓인 95 영역에서 가깝습니다.

• 지지선: 95.77(S1)과 93.77(S2)이 되겠고, 그 다음 지지선은 일봉 차트의 92.48(S3)입니다.

• 저항선: 98.56(R1) (이전 지지선)이 되겠고, 그 다음 저항선은 심리적 레벨인 100.00(R2)과 100.84(R3)입니다.

GBP/USD

• GBP/USD는 어제 거래에서 상승하여 1.5569(S1)를 상향 돌파했습니다. 현재 1.5674(R1) 밑에서 거래되고 있는데, 이 레벨을 상향 돌파하게 된다면 지난 6월 고점인1.5752(R2)까지 상승할 수 있습니다. 더불어, 20선과 200선 위에서 머물러 있어서 장기 상승 신호를 주고 있습니다. 일봉 차트상에서는 1.4811과 1.5597을 경계로 하는 박스권 내에서 횡보하고 있습니다.

• 지지선: 1.5569(S1) (이전 저항선), 1.5431(S2) 및 1.5200(S3)이 되겠습니다.

• 저항선: 1.5674(R1)이 되겠고, 그 다음 저항선은 1.5752(R2)와 1.5840(R3) (일봉 차트)입니다.

Gold

• 금 선물은 어제 거래에서 상승했는데, 지난 월요일의 고점인 1347.27(S1)을 돌파하여 청색 추세선으로 표시한 상승 추세를 이어가는데 성공했습니다. 현재 1376.73(R1)에 근접한 상태인데, 이 레벨을 상향 돌파하게 된다면 지난 6월 고점인 1422.09(R2)가 기다리고 있습니다. 더불어, 20선이 200선 위에 머무르고 있다는 점은 금 선물의 상승 신호가 되고 있습니다. 하지만, 일봉 차트상 20일선이 200일선 밑에 머물러 있어서 아직 하락 추세에 있다고 할 수 있겠습니다.

• 지지선: 1347.27(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 1320.78(S2)과 1271.88(S3)입니다.

• 저항선: 1376.73(R1), 1422.09(R2) 및 1485.18(R3) (일봉 차트)이 되겠습니다.

Oil

• WTI는 어제 거래에서 소폭 상승했으며, 현재는 107.53(R1)에서 저항을 테스트하고 있습니다. 이 저항선을 확실히 상향 돌파하게 된다면, 단기 박스권 상단인 108.84(R2)까지 상승할 것으로 보입니다. 이전 시황에서 언급한 것처럼, 앞으로의 방향에 대한 명확한 힌트를 얻기 위해선 먼저 박스권에서 벗어날 때까지 기다릴 필요가 있습니다.

• 지지선: 심리적 레벨인 105.00(S1), 102.62(S2) 및 100.80(S3)이 되겠습니다.

• 저항선: 107.53(R1)과 최근 고점인 108.85(R2)이 되겠습니다. 그 다음 저항선은 주봉 차트에서 확인할 수 있는 114.43(R3)입니다.

벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자

시장 요약