Daily Commentary - 2013년 07월 30일

금주에는 3곳의 통화정책당국이 시장의 주목을 받을 예정인데, 미연준이 7월 30일/31일에 회동을 가지는 한편 8월 1일에는 ECB와 BoE가 통화정책을 결정합니다. 미연준은 시중 금리를 제로에 가깝게 유지할 방안에 중점을 둘 것으로 전망됩니다. BoE와 ECB는 상당기간 완화적 기조를 유지하겠다는 취지로 개정된 버전의 ‘선제적 안내’를 제시할 것으로 예상됩니다.

중국 중앙은행이 지난 2월 이후 처음으로 단기금융시장에 자금을 투입했습니다. 이 조치는 중국 금융부문에 단기적인 부양 효과밖에 없을 것으로 판단되지만, 아시아 증시 상승에는 도움이 되었습니다. 엔화 약세도 아시아 증시 상승에 도움이 되었습니다. 아시아 지역에서 나오는 경제지표는 금주 목요일에 발표될 중국 제조업 지수가 유일합니다. 상품 시장은 중국 경제둔화 이슈로 여전히 하락 압력을 받고 있습니다.

금일 달러화는 대부분의 주요 통화에 대해 오름세를 보이고 있습니다. USD는 금주에 미국 2분기 GDP를 필두로 FOMC 통화회의 및 금요일의 7월 고용보고서 발표를 앞두고 있는 관계로 상당한 리스크에 직면해 있습니다. 금요일에 발표되는 7월 고용보고서는 양적완화 축소 시점에 대한 핵심 단서를 제공할 것으로 보입니다.

EUR/USD는 거의 변화를 보이지 않았습니다. USD/JPY는 일본 경제지표가 엇갈리게 나오자 상승했지만 이후 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 시장의 이목을 끌었던 통화는 호주 달러였는데, 호주 중앙은행 총재의 ‘금리 인하에 인플레이션은 문제되지 않을 것’이라는 발언으로 $0.9200 밑으로 하락하여 총 $0.01의 낙폭을 기록했습니다. 캐나다 달러는 최대 수출품목인 원유가 18일 연속 배럴당 $100 이상의 가격을 유지한 덕분에 1개월래 최고치까지 상승했습니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 어제 거래장에서 하락하여 청색으로 표시된 상승 채널 하단까지 도달했습니다. 지지대인 1.325로 다시 돌아간 후 현재는 이 지지대와 20 이평선을 테스트하고 있습니다. 하지만 여전히 200선 위에 있으므로 단기 상승 추세는 유지하고 있습니다. 일봉 및 주봉 차트에서는 1.3415와 1.275를 경계로 하는 구간 내에서 거래되고 있습니다.

• 지지선: 지지선은 1.325 영역과 1.316 이 되겠고 심리적 레벨이 1.30에 있습니다.

• 저항선: 저항선은 최근 고점인 1.3295과 그 위의 1.3415가 되겠습니다.

USD/JPY

• USD/JPY는 97.65에서 지지를 확인하는데 성공한 후 현재는 반등 흐름을 보이고 있습니다. 20선이 아직 200선 밑에 있는 만큼, 여전히 하락세에 있다고 판단됩니다. 현재의 상승은 다음 지지선까지 하락하기 전의 되돌림으로 판단됩니다.

• 지지선: 50% 피보나치 레벨인 97.65에서 성공적으로 지지를 확인했습니다. 그 다음 중요 지지선은 96.97- 96.74(61.8% 되돌림) 영역과 93.77이 되겠습니다.

• 저항선: 다음 저항선은 98.95이며, 이후 저항선은 100.80과101.5이 되겠습니다.

AUD/USD

• AUD/USD는 간밤의 호주 중앙은행 총재 발언으로 상승 삼각형 패턴을 완성하지 못한 채 하단 경계선에서 이탈했습니다. 삼각형 패턴의 상승 추세선이자 지지선인 0.9136을 장대 음봉으로 하향 돌파했습니다. 이전 시황에서 언급했듯이 일봉 차트상으로는 여전히 하락 추세가 유효하다고 할 수 있습니다.

• 지지선: 다음 지지선은 단기적으로 수평선인 0.901이 되겠습니다.

• 저항선: 상승하게 된다면 0.929가 여전히 강력한 저항선으로 작용하겠습니다. 그 다음 저항선은 0.9380, 0.9607(38.2%) 및 0.9780(50%)이 되겠습니다.

USD/CAD

• USD/CAD 는 여전히 단기 하락추세를 따라 움직이고 있으며 20선 및 200선 밑을 유지하고 있습니다. 일봉 차트로 보면 아직 장기 추세선(청색)을 테스트하고 있는데 현재는 지지선인 1.023을 향하고 있습니다. 앞으로의 방향 예측으로 위해서는 이 추세선 근방에서 어떤 움직임을 보이는지 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

• 지지선: 지지선은 1.023 영역과 1.014 영역이 되겠습니다.

• 저항선: 단기적으로 관심을 가져야 할 중요 저항선은 1.034와 1.0427입니다.

Gold

• 금 선물은 야간 거래에서 거의 움직임을 보이지 않았고 4시간 차트 상으로는 여전히 반등 추세를 유지하고 있습니다. 200선 위를 유지하는 가운데 현재는 장기 하락추세(일봉 차트)의 23.6% 피보나치 되돌림과 20 이평선을 테스트하고 있습니다. 결과적으로 아직은 장기 하락 추세 속의 건전한 조정으로 생각됩니다.

• 지지선: 지지선은 1298.66과 1268.43이 되겠습니다.

• 저항선: 앞서 언급한 것처럼 현재 23.6% 피보나치 레벨을 테스트하고 있는 중으로, 이를 돌파하게 된다면 그 다음 저항선은 1348.20과 1416가 되겠습니다.

Oil

• WTI는 어제 거래에서 큰 움직임을 보이지 않으며 횡보세가 지속되었습니다. 아직 청색 하락 채널 내에서 머물러 있는 만큼, 4시간 차트상 헤드앤숄더 패턴이 완성되고 나면 추가 조정세를 보일 가능성이 높아 보입니다.

• 지지선: 지지선은 102.77(38.2% 피보나치 레벨)과100.80(50%)이 되겠습니다.

• 저항선: 저항선은 최근 고점인 105.74와 이전 고점인 107.57 그리고 110 근방이 중요하겠습니다.

벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자