트럼프 "韓 관세 25%로 재인상"…靑 "공식 통보 없어"
- 기술 부문이 시장 불확실성 속에서 회복력을 계속 보여주는 가운데, 세 개의 전문 기술 기업이 실적 시즌을 앞두고 매력적인 투자 기회로 부각되고 있다.
- 시게이트 테크놀로지(Seagate Technology), 크레도 테크놀로지(Credo Technology), 그리고 아스테라 랩스(Astera Labs)는 상당한 ’어닝 비트(earnings beats, 예상 상회 실적)’를 이끌 수 있는 강력한 산업 순풍을 활용할 위치에 있다.
- 고성장 기술 부문에 대한 노출을 추구하는 투자자들에게 이 주식들은 매력적인 기회를 제공한다.
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2분기 어닝 시즌이 본격화되면서, 투자자들은 혁신과 시장 수요가 성장을 지속적으로 이끌고 있는 기술 부문을 면밀히 주시하고 있다. 세 기업—시게이트 테크놀로지(Seagate Technology, NASDAQ:STX), 크레도 테크놀로지(Credo Technology, NASDAQ:CRDO), 아스테라 랩스(Astera Labs, NASDAQ:ALAB)—는 강력한 ’어닝 비트’(예상 상회 실적)를 기록할 것으로 예상되며, 다가오는 실적 발표에 앞서 보유할 가치가 있다.
아래에서는 현재 시장 환경에서 이 주식들이 왜 매력적인 매수 대상인지 살펴본다.
1. 시게이트 테크놀로지(Seagate Technology): 데이터 스토리지 붐을 이끌다
- 연초 대비 주가 상승률: +72.7%
- 시가총액: 316억 달러
하드 디스크 드라이브(HDD) 및 스토리지 솔루션 시장의 선두주자인 시게이트 테크놀로지는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 기업 디지털화가 이끄는 데이터 스토리지 수요의 부활로 수혜를 입고 있다.
이 회사의 혁신적인 열 보조 자기 기록(HAMR) 기술은 월스트리트의 화두가 되고 있다. 골드만삭스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA)는 모두 하이퍼스케일러(hyperscaler)들의 채택 가속화에 힘입어 목표 주가를 상향 조정했다.
시게이트는 7월 중순에 실적을 발표할 예정이다. 분석가들은 매출이 전년 동기 대비 27.5% 증가한 24억 1천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.43달러로 작년 같은 기간의 이익 1.05달러에서 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.
AI 애플리케이션의 확산은 시게이트의 전문 분야인 고용량 데이터 스토리지에 대한 기록적인 수요를 견인하고 있다. 기업과 하이퍼스케일 고객들이 데이터 레이크를 확장하고 더 큰 AI 모델을 훈련시키면서 하드 드라이브와 스토리지 솔루션은 비즈니스에 필수적인(mission-critical) 요소가 되고 있다.
출처: InvestingPro
시게이트 테크놀로지는 2.92점의 견고한 종합 건전성 점수를 받았으며, ’최상(EXCELLENT)’의 가격 모멘텀(4.27점)과 ’훌륭함(GREAT)’의 수익 건전성(3.38점)을 누리고 있다. 또한 이 회사는 15년 연속 연간 배당금을 지급해 왔으며 현재 2.11%의 배당수익률을 기록하고 있다는 점도 주목할 만하다.
글로벌 무역 긴장과 관세에 대한 우려에도 불구하고, 시게이트는 기업 및 클라우드 스토리지 시장에 집중함으로써 완충 장치를 마련하고 있다. 이 회사의 가치 평가는 동종 업계에 비해 여전히 합리적인 수준이며, 강력한 영업 레버리지 덕분에 데이터 스토리지 붐에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 매수 대상이 되고 있다.
2. 크레도 테크놀로지(Credo Technology): AI와 연결성의 물결을 타다
- 연초 대비 주가 상승률: +52.6%
- 시가총액: 176억 달러
크레도 테크놀로지는 고속 연결 솔루션에 특화된 전문성을 바탕으로 AI 붐에 완벽하게 부응하는 입지를 다지고 있다. 주요 클라우드 제공업체들이 AI 인프라 투자를 늘리면서, 크레도는 지속적인 수요 성장을 보일 것으로 예상된다.
이 회사의 제품은 데이터 센터에서 AI 칩을 연결하는 데 필수적이어서, AI 혁명의 중요한 조력자(enabler)가 되고 있다.
출처: InvestingPro
크레도는 전력 효율적인 연결 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어, 2분기 주당 순이익(EPS)이 작년 동기 0.04달러에서 700% 이상 급증한 0.35달러를 기록하고, 매출은 전년 동기 대비 220% 성장할 것으로 전망된다.
AI 애플리케이션, 특히 생성형 AI 모델의 급증은 견고한 데이터 센터 인프라를 필요로 한다. 마이크로소프트(Microsoft, NASDAQ:MSFT), 알파벳(Alphabet, NASDAQ:GOOGL), 아마존(Amazon, NASDAQ:AMZN), 메타(Meta, NASDAQ:META)와 같은 하이퍼스케일러들이 AI 역량을 확장함에 따라, 크레도의 400G 및 800G 연결 솔루션과 같은 제품에 대한 수요가 높다.
출처: InvestingPro
크레도는 평균 이상인 2.90점의 종합 인베스팅프로 재무 건전성 점수를 기록하며, 성장성(3.75점)과 현금 흐름(3.08점)에서 뛰어난 평가를 받는다. 이 회사의 성장성 등급은 ’훌륭함(GREAT)’이며, 가격 모멘텀은 단연 ’최상(EXCELLENT)’(4.68점)이다.
관세와 같은 잠재적인 거시 경제 역풍에도 불구하고, 고성장 부문에서의 크레도의 틈새 입지는 더 넓은 시장 변동성으로부터 회사를 보호해주며, ’어닝 비트’(예상 상회 실적)의 강력한 후보로 만들어준다.
3. 아스테라 랩스(Astera Labs): AI 인프라 혁명에 동력을 제공하다
- 연초 대비 주가 상승률: -30.3%
- 시가총액: 152억 달러
반도체 분야의 비교적 새로운 주자인 아스테라 랩스는 AI 및 머신러닝 워크로드를 위한 연결 솔루션을 전문으로 한다. 엔비디아(Nvidia, NASDAQ:NVDA)의 지원을 받는 아스테라는 AI 생태계에서 중요한 공급업체로서 견인력을 얻고 있다.
PCIe 리타이머와 연결 칩을 포함한 이 회사의 제품들은 AI 기반 데이터 센터에서 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 데 필수적이다.
출처: InvestingPro
아스테라 랩스는 8월 초에 2분기 실적을 발표할 것으로 예상된다. 분석가들은 신제품 출시 가속화(product ramps)와 고객 계약 확대에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 45% 성장하고, 조정 주당 순이익(EPS)은 작년 동기 -0.05달러 손실에서 0.11달러로 상승할 것으로 예상한다.
아스테라의 제품은 선택적인 업그레이드가 아니다. 그것들은 차세대 AI 서버의 필수 요건이다. 주요 클라우드 및 서버 기업들이 엔비디아, AMD(NASDAQ:AMD) 및 기타 기업들의 최신 AI 가속기를 앞다퉈 도입함에 따라, 아스테라의 솔루션에 대한 수요도 함께 급증할 것으로 예상된다.
출처: InvestingPro
아스테라 랩스는 3.07점의 인베스팅프로 종합 건전성 점수로 세 기업 중 가장 높은 점수를 기록했다. 성장성(4.77점, ’최상’ 등급)이 이 회사의 가장 큰 특징이며, 현금 흐름(3.74점) 또한 ’훌륭함(GREAT)’ 등급이다.
높은 가치 평가에도 불구하고, 빠르게 확장하는 AI 연결 시장에서의 아스테라 랩스의 입지와 탁월한 성장 전망은 AI 인프라 사이클이 가속화됨에 따라 지속적인 어닝 서프라이즈를 기록할 잠재력을 부여한다.
결론
AI 주도 성장, 데이터 센터 투자 증가, 견고한 기업 지출로 특징지어지는 현재 시장 환경은 시게이트 테크놀로지, 크레도 테크놀로지, 아스테라 랩스와 같은 기업에 유리하게 작용하고 있다.
관세나 거시 경제 불확실성과 같은 잠재적인 역풍에도 불구하고, 이 기업들은 강력한 장기적 추세(secular trends)를 가진 고성장 틈새시장에서 사업을 운영하고 있다.
이들의 합리적인 가치 평가는 분석가들의 낙관적인 전망 및 견고한 수요 동인과 결합하여, 잠재적인 ’어닝 비트’와 장기적인 시장 수익률 상회(outperformance)를 위한 유리한 위치를 점하게 한다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.
저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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