위성추적업체 "이란, 호르무즈 해협으로 대규모 원유 수송...하루 1200만 배럴 물량"
미·중 양국이 트럼프 행정부 시절의 무역합의 위반을 서로 비난하는 가운데, 다우존스 산업평균지수(DJI)와 S&P 500 지수(SPX)는 대체로 횡보세를 보이고 있다. 무역합의가 어떤 영향을 미칠지는 아직 불확실하지만, 어제 발표된 OECD 보고서는 낙관적이지 않았다. 경제협력개발기구(OECD)는 2024년 3.3%였던 글로벌 성장률이 2025~2026년에는 2.9%로 둔화될 것으로 전망하였다.
미국의 경우, 국내총생산(GDP) 성장률은 2024년 2.8%에서 2025년 1.6%, 2026년 1.5%로 줄어들 것으로 예측되었다. 이러한 전망을 반영하여, 많은 애널리스트들이 주식 등급을 조정하고 있다. 이번에는 '중립에서 매수' 또는 '보유에서 매수'로 상향 조정된 기업들과, 유일하게 '중립' 등급을 받은 한 기업을 살펴보고자 한다.
키메라 테라퓨틱스 (Kymera Therapeutics)
올해 들어 누적 기준으로 키메라 테라퓨틱스(NASDAQ: KYMR)의 주가는 약 13% 상승했으며, 이번 주에만 64% 급등하였다. 이 같은 주가 급등은 STAT6 분해제(KT-621)의 임상시험 결과가 뛰어난 효능을 보인 데 따른 것이다. 구체적으로, KT-621은 STAT6 전사 인자를 분해함으로써 염증 반응을 감소시키고, 이로 인해 질병 관련 사이토카인의 과잉 생성을 억제한다.
사이토카인은 면역 및 염증 반응을 조절하는 신호 전달 단백질로, 비정상 세포나 외부 병원체로부터 신체를 방어하는 데 핵심적인 역할을 한다. KT-621은 회사의 기대치를 상회하며, 1.5mg 이상 투여 시 90% 이상의 STAT6 분해 효과를 기록하였다.
무엇보다도, 부작용이 거의 없으며 위약과 구분되지 않을 정도로 미미한 수준이라는 점이 주목할 만하다. KT-621은 Th2 기반의 염증 반응을 억제함으로써, 알레르기 반응에서 만성 염증성 질환에 이르기까지 다양한 질환 치료에 잠재력을 지닌 약물이다.
현재 주가는 43.58달러이며, WSJ의 분석에 따르면 평균 목표가는 61.63달러, 최저 51달러, 최고치는 97달러로 제시되고 있다. UBS는 기존의 70달러 목표가를 유지하고 있으며, B.라일리 증권은 중립에서 매수로 등급을 상향 조정, 목표가를 60달러로 제시하였다.
또한, 모건스탠리는 KYMR의 등급을 동일비중(equal-weight)에서 비중확대(overweight)로 상향 조정하였으며, 목표가는 79달러로 설정하였다. 이는 시장 평균을 상회할 가능성을 시사하는 판단이다.
핀터레스트 (Pinterest)
JP모건은 핀터레스트(NYSE: PINS)의 주식 등급을 중립(neutral)에서 비중확대(overweight)로 상향 조정하였으며, 목표 주가는 40달러로 제시하였다. 현재 주가가 33.13달러인 점을 감안하면, 핀터레스트의 평균 목표 주가는 40.16달러, 최저치는 25달러, 최고치는 50달러이다. 애널리스트 의견 분포는 매도 1건, 보유 7건, 매수 32건으로 매수 의견이 압도적이다.
1년 기준으로 보면, 핀터레스트 주가는 약 20% 하락하였으나, 지난 한 달간은 24% 상승하였다. 핀터레스트는 18세에서 49세 여성을 주요 타깃으로 하는 시각적 탐색 플랫폼으로, 수익의 대부분은 사용자의 피드나 검색 결과에 노출되는 네이티브 광고(프로모티드 핀)를 통한 광고 수익에서 발생하고 있다.
2025년 5월 8일, 핀터레스트는 1분기 실적을 발표하였다. 글로벌 월간 활성 사용자 수는 전년 대비 10% 증가한 5억 7천만 명을 기록하였으며, 사용자당 평균 수익(ARPU)은 5% 증가하였다. 그 결과, 총 매출은 전년 대비 16% 증가한 8억 5,500만 달러를 기록하였다.
2분기 전망도 긍정적이다. 회사 측은 매출이 9억 6천만 ~ 9억 8천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 9억 6,600만 달러를 웃도는 수치이다.
핀터레스트의 CEO 빌 레디(Bill Ready)는, 쇼핑 기능과 광고를 하나의 플랫폼으로 통합함으로써 핀터레스트가 “역대 가장 회복탄력성 있는 비즈니스”로 거듭나고 있다고 밝혔다.
ASML
네덜란드 기업 ASML (NASDAQ:ASML)은 전 세계에서 극자외선(EUV) 리소그래피 장비를 독점 공급하는 업체로, 이는 엔비디아(NASDAQ: NASDAQ:NVDA), AMD(NASDAQ: AMD)와 같은 기업들이 설계한 첨단 반도체 칩 생산에 반드시 필요한 장비이다. 이러한 이유로, ASML은 중국의 AI 기술 발전을 억제하려는 미국의 조치 속에서 지속적인 감시 대상이 되고 있다.
지난 1년간, 미·중 간 지속되는 무역 갈등으로 인해 ASML의 시가총액은 약 1,300억 달러 감소하였다. 이는 2025년 1분기 실적에서 예상보다 낮은 수주 실적을 보였다는 4월 중순 보고서와도 일치한다.
최근에는 바클레이즈(Barclays)가 ASML의 주식 등급을 비중확대(overweight)에서 시장평균(equal weight)으로 하향 조정하였다. 이는 ASML이 시장 평균 수준의 성과를 낼 것으로 본다는 의미이다. 그러나 투자자들은 여전히 시장 조정 시 매수 기회를 엿볼 필요가 있는 종목으로 ASML을 주시할 필요가 있다.
우리가 일관되게 주장해온 바와 같이, AI는 거품이 아니라 세계 경제와 거버넌스의 새로운 층이며, 이는 최근 사우디아라비아의 PPP(민관협력사업) 전략 강화에서도 명확히 드러나고 있다.
애널리스트들의 전망을 종합하면, ASML의 평균 목표 주가는 857달러, 현재 주가는 747.39달러이다. 최저 전망치는 680달러, 최고치는 1,104달러로, 전반적으로 바클레이즈와 달리 비중확대(overweight) 의견이 우세한 상황이다.
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