2022년 10월 인공지능(AI) 칩에 대한 수출 통제를 도입하며 선례를 세운 미 상무부 산업안보국(BIS)은 월요일 이 정책을 크게 확대했다. 바이든 행정부의 "AI 확산에 대한 잠정 최종 규칙(Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion)"은 이제 전 세계 120개국에 적용된다.
이 잠정 최종 규칙(IFR)은 보다 포괄적인 "AI 확산을 위한 수출 통제 프레임워크"의 일부이다.
특히, 퇴임을 앞둔 지나 레이몬도 상무부 장관이 발표한 이번 규제 조치는 이전 두 번의 수출 통제와 동일한 역할을 한다. 즉, AI 칩 개발 및 제조에 사용되는 첨단 반도체 기술에 대한 중국의 글로벌 접근을 차단하는 것이다.
“AI가 더 강력해질수록 국가 안보에 대한 위험도 더욱 심각해진다.”
지나 레이몬도 (Gina Raimondo), 기자회견에서
이번 새로운 AI 규제에서 제외되는 국가는 '포틴 아이즈(Fourteen Eyes)' 감시 동맹에 포함된 국가보다 약간 많은 18개국이다. 여기에는 영국, 대만, 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 아일랜드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 한국, 스웨덴, 네덜란드가 포함된다.
흥미롭게도, 체코, 헝가리, 크로아티아, 발트 3국과 같은 NATO 회원국들은 제외 명단에 포함되지 않았으며, 이는 세계에서 가장 배타적인 이니셔티브 중 하나로 평가된다.
새 규정은 120일 동안 의견 수렴 기간을 가지며, 트럼프 행정부가 1월 20일 취임 후 제한 규정을 수정할 가능성이 있다. 그러나 중국을 향한 강경 입장은 초당적 합의에서 비롯되었기 때문에 큰 변화는 예상되지 않는다.
문제는, 이 규제가 AI 칩의 글로벌 공급을 위축시켜 AI 관련 주식의 상승세를 잠재울 수 있을 것인가 하는 점이다.
AI 칩에 대한 신규 제한 검토
월요일 백악관에서 발표한 팩트 시트에 따르면, 누적 연산 능력이 최대 1,700개의 고급 GPU에 해당하는 대량 AI 칩 주문은 영향을 받지 않는다. 비교를 위해, 하이퍼스케일러 기업인 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 2024년 1월, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)로부터 60만 개의 H100 GPU에 해당하는 연산 능력을 확보할 계획을 발표한 바 있다.
이러한 기업들을 위해 바이든 행정부는 범용 검증된 최종 사용자(Universal Verified End User, UVEU) 상태를 도입했다. 이를 통해 이들은 글로벌 AI 연산 용량의 최대 7%를 확보할 수 있으며, 이는 "수십만 개의 칩에 해당할 가능성이 있다"고 한다.
또한, 앞서 언급된 국가 내의 엔터프라이즈들은 국가별 검증된 최종 사용자(National Verified End User, NVEU) 상태를 선택할 수 있다. 이를 통해 향후 2년 동안 최대 32만 개 GPU에 해당하는 연산 능력을 확보할 수 있다. 한편, VEU 프레임워크 외부에 있는 엔터프라이즈는 최대 5만 개 GPU에 해당하는 연산 능력을 구매할 수 있다.
이 5만 개 제한은 정부 간 직접적인 협정을 통해 두 배로 늘릴 수 있어, 미국 정부(USG)에게 집행 유연성을 부여한다.
새로운 AI 제한에 대한 반도체 업계의 반응
미국 반도체 업계의 99%를 대표하는 반도체 산업 협회(Semiconductor Industry Association, SIA)는 이러한 광범위한 규정이 "대통령직 이양을 불과 며칠 앞두고, 업계의 실질적인 의견 수렴 없이 추진되었다"며 우려를 표명했다. SIA는 이번 조치가 "미국 경제와 글로벌 경쟁력에 의도치 않은 장기적 피해를 초래할 위험이 있다"고 경고했다.
정보기술산업협회(Information Technology Industry Council, ITI) 역시 유사한 우려를 제기했다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 메타, 아마존(NASDAQ:AMZN) 등 주요 빅테크 기업을 대표하는 ITI는 이번 규제가 미국 반도체 산업에 자의적인 제약을 가함으로써 경쟁자들에게 유리한 환경을 조성할 것이라고 주장했다.
오라클(NYSE:ORCL)의 켄 글루크(Ken Glueck) 수석 부사장은 자신의 블로그 글에서 새로운 프레임워크를 두고 "미국 기술 산업에 가장 파괴적인 조치 중 하나로 기록될 것"이라고 언급했다.
AP 통신에 따르면, 업계 내부 소식통들은 이번 제한이 기존 GPU에도 영향을 미칠 가능성이 있다고 전했다. 이는 비디오 게임에 사용되는 GPU뿐만 아니라, 미국 기업들이 나열된 18개 국가 이외의 지역에 데이터 센터를 확장할 능력까지 제한할 것이라고 한다.
포레스터(Forrester)의 부사장이자 수석 애널리스트인 찰리 다이(Charlie Dai)는 이번 프레임워크가 의도치 않은 결과를 초래할 수 있다고 전망했다.
"이 조치는 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 제한할 뿐만 아니라, 미국 기업들이 혁신을 통해 대안을 개발하도록 압박할 것이다. 그러나 동시에 미국 기업의 글로벌 시장 점유율을 제한하고, 중국이 자국 기술 개발을 가속화하도록 독려함으로써 글로벌 기술 지형을 변화시키고 미중 기술 경쟁을 심화시킬 것이다."
요약하자면, 전체 기술 산업이 이번 규제 제안에 반대하고 있는 것으로 보인다.
기업들에게 닥친 새로운 불확실성
GPU와 AI 칩에 의존하는 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도가 높은 만큼, 전 세계 기업들은 이번 규제로 인해 혼란에 직면할 가능성이 크다. 또한, 새로운 규정 준수를 위한 지출 증가로 인해 재정 여력이 있는 기업들이 더 큰 부담을 떠안으면서 산업 내 통합 효과가 나타날 것으로 예상된다.
동시에, 미국 정부(USG)는 제한 대상 국가들을 고립시키는 한편, 중국은 14차 5개년 계획에 따라 오픈소스 RISC-V 아키텍처를 활용해 자국의 AI 칩 개발을 가속화할 것으로 보인다.
엔비디아의 최대 고객은 여전히 마이크로소프트, 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존과 같은 하이퍼스케일러들로, 이들 기업은 새 규정(IFR) 하에서도 대규모 칩 구매 능력을 보유하고 있다. 그러나 이들의 확장 계획은 이제 위험에 처했다.
미국에 본사를 둔 마이크로소프트의 Azure나 아마존의 AWS는 미국 외 지역에서의 롤아웃이 AI 연산 능력의 절반으로 제한된다. 신뢰받지 못한 국가에서는 이 제한이 7%에 불과하며, 지정된 신뢰 국가들만이 25%의 연산 능력을 활용할 수 있다.
이 방향으로의 추진은 엔비디아에 악재로 작용할 가능성이 높다. 이는 글로벌 공급망과 기존 AI 인프라 롤아웃 계획에 차질을 줄 것으로 보인다. Nvidia의 대변인 네드 핑클(Ned Finkle)은 블로그 게시글을 통해 새로운 규정을 "전례 없고 잘못된 조치"라고 명명하며, "시장 결과를 왜곡하고 경쟁을 억압하려는 시도"라고 비판했다.
업계 전반의 일관된 반발을 고려할 때, 차기 트럼프 행정부가 이 "200페이지가 넘는 규제의 미로"를 일부 완화할 가능성도 있다. 실제로 대선 캠페인 동안 트럼프는 실리콘밸리 주요 인사들을 적극적으로 구애했고, 그들은 이에 호응했다.
메타(META)의 CEO 마크 저커버그는 이를 가장 대표적으로 보여주는 사례로, 다양성과 포용(DEI) 이니셔티브 철회, "팩트체커" 취소, 심지어 남성 화장실에서 탐폰 제거 등을 발표했다.
그러나 국가 안보를 중시하는 파벌이 기술 관료 파벌보다 더 큰 입지를 다질지는 아직 미지수이다. 또한 세계경제포럼(WEF)의 기술 관료 파벌은 AI의 글로벌 롤아웃에 큰 중요성을 부여하고 있다는 점도 간과해서는 안 된다.
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