By Jesse Cohen
(2024년 1월 26일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 이번 주에는 4분기 어닝 시즌 모멘텀이 높아지는 가운데 대형 기업들이 실적을 발표할 예정이다.
- 대부분 초점은 대형 기술주에 맞춰져 있지만, 인공지능(AI) 분야의 혁신에 힘입어 예상치를 뛰어넘는 실적을 거둘 것으로 예상되는 다른 기업들도 있다.
- 투자자들은 실적 발표에 앞서서 이들 종목을 포트폴리오에 추가할 수 있을 것이다.
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4분기 어닝 시즌이 점점 본격화되면서 이번 주에는 세계적으로 유명한 대형 기업들이 실적을 발표할 예정이다. 주요 기업으로는 구글(NASDAQ:GOOGL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 아마존(NASDAQ:AMZN), 애플(NASDAQ:AAPL) 등이 있다.
대부분 초점은 대부분의 초점은 대형주 기술주 그룹에 맞춰져 있지만, 혁신적인 제품과 서비스에 대한 수요 급증으로 견조한 수익과 매출 성장을 이룰 것으로 예상되는 빠르게 성장하는 다른 종목들도 있다.
AI 및 머신러닝의 성장 전망이 여전히 강세를 보이고 있는 가운데, 앞으로 분기 실적 발표를 앞두고 보유할 만한 가치가 있는 AI 주식 5종목을 소개한다.
1. 팔란티어
- 실적 발표일: 2월 5일 월요일
- 주당순이익 성장 전망: 전년 대비 +75%
- 매출 성장 전망: 전년 대비 +18.6%
전 세계 기업과 정부가 정교한 데이터 기반 의사 결정에 점점 더 의존하고 있는 가운데 팔란티어(NYSE:PLTR)의 AI 기반 솔루션이 향후 매출 성장의 원동력이 될 것으로 기대된다.
콜로라도주 덴버에 본사를 둔 팔란티어는 2월 5일 월요일에 4분기 수익 및 실적을 발표할 예정이다. ‘AIP’로 불리는 새로운 생성형 AI 플랫폼에 대한 수요 급증으로 인해 실적이 향상될 것으로 예상된다.
애널리스트들은 실적 발표를 앞두고 데이터 마이닝 전문업체 팔란티어에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있다.
인베스팅프로 설문조사에 따르면, 지난 90일 동안 설문조사에 참여한 애널리스트 12명 모두 주당순이익 예상치를 상향 조정했고, 초기 예상치보다 72% 상승했다.
출처: 인베스팅프로
컨센서스에 따르면 팔란티어의 4분기 주당순이익은 0.07달러로 전년 동기의 0.04달러에서 75% 급증할 것으로 예상된다.
4분기 매출은 전년 동기 대비 18.6% 증가한 6억 3,350만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이는 현재 상황에서 정부 및 상업 고객 모두의 데이터 분석 도구와 서비스에 대한 견고한 수요에 힘입은 것이다.
프로팁(ProTips)에서 지적한 바와 같이, 팔란티어는 인상적인 매출 총이익률과 순이익 증가, 견고한 수익 전망 덕분에 탄탄한 재무건전성 상태를 유지하고 있다.
그러나 단점으로는 팔란티어 주가가 높은 수익 및 매출 멀티플에서 거래되고 있으므로 고평가와 관련된 위험을 강조한다.
출처: 인베스팅프로
이러한 점을 감안할 때, 인베스팅프로의 여러 밸류에이션 모델에 따르면 팔란티어 주식은 프리미엄으로 거래되고 있는 것으로 보인다.
팔란티어의 평균 적정가치는 13.89달러로, 현재 수준에서 -15.6%의 잠재적 하락 가능성을 시사한다.
2. 앱러빈
- 실적 발표일: 2월 14일 수요일
- 주당순이익 성장 전망: 전년 대비 +457.1%
- 매출 성장 전망: 전년 대비 +32.1%
앱러빈(NASDAQ:APP)은 개발자가 앱으로 수익을 창출할 수 있도록 지원하는 모바일 앱 기술 및 마케팅 플랫폼을 운영하는 기업이다. AI를 통합해 사용자 참여와 광고 타겟팅을 최적화한다.
이러한 개인화된 접근 방식은 사용자 만족도를 높이고 광고 효과를 향상시켜 경쟁이 치열한 모바일 앱 생태계에서 AI를 지속적으로 활용함으로써 앱러빈이 상당한 매출 성장을 이룰 수 있는 발판을 마련했다.
미국 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 앱러빈은 2월 14일 수요일에 4분기 실적을 발표할 예정이며, 세 자릿수 퍼센트의 수익 성장을 달성할 것으로 보인다.
당연하게도 인베스팅프로 설문조사에 따르면 월가의 낙관론이 점점 더 커지고 있다. 모든 애널리스트들이 최근 앱러빈 주당순이익을 세 차례 상향 조정되었으며, 13명의 애널리스트는 '매수' 의견, 6명은 '보류', 1명은 '매도' 의견을 제시했다.
출처: 인베스팅프로
월가에서는 앱러빈이 주당 0.75달러의 수익을 올려 전년 동기 -0.21달러의 손실에서 457% 개선된 성과를 나타낼 것으로 예상한다. 예상치가 맞다면 12년 앱러빈 역사상 가장 수익성이 높은 분기가 될 것이다.
한편, 분기 매출은 최신 AI 기반 광고 엔진의 성공적인 출시에 힘입어 전년 동기 대비 32.1% 증가한 9억 2,770만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
프로팁에서는 앱러빈의 비즈니스 강점과 탄력성을 보여 주며, 수익 및 매출 성장 전망과 함께 매력적인 밸류에이션 덕분에 재무건전성이 매우 우수하다고 강조한다. 또한 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점에도 주목한다.
출처: 인베스팅프로
실제로 인베스팅프로 모델에 따르면, 현재 앱러빈 밸류에이션은 저평가된 것으로 나타난다. 지난 목요일(25일) 종가보다 +30.1% 상승하여 주당 57.32달러로 설정된 적정가치에 가까워질 가능성이 있다.
3. 스노우플레이크
- 실적 발표일: 2월 29일 목요일
- 주당순이익 성장 전망: 전년 대비 +21.4%
- 매출 성장 전망: 전년 대비 +28.8%
클라우드 데이터 플랫폼인 스노우플레이크(NYSE:SNOW)는 AI와 머신러닝을 활용하여 데이터 처리를 자동화하고, 가치 있는 인사이트를 발견하며, 의사결정 개선을 지원한다.
클라우드 기반 솔루션을 채택하는 기업이 증가함에 따라, 확장 가능하고 효율적인 데이터 관리 솔루션에 대한 수요 급증에 부응하는 스노우플레이크의 AI 기반 역량이 매출 성장을 견인할 것으로 기대된다.
미국 몬태나주 보즈먼에 본사를 둔 스노우플레이크는 2월 29일 목요일에 4분기 실적을 발표할 예정이며, 폭발적인 수익과 매출 성장을 달성할 것으로 보인다.
인베스팅프로 설문조사에 따르면, 월가에서 스노우플레이크에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓으면서 지난 3개월 동안 주당순이익 예상치가 24차례 상향 조정된 반면, 하향 조정은 5차례에 불과했다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅닷컴의 컨센서스 예상치에 따르면, 2023년 4분기 스노우플레이크의 주당순이익은 0.17달러로, 전년 동기의 0.14달러 대비 21.4% 개선될 것으로 예상된다.
또한 4분기 매출은 클라우드 기반 데이터 웨어하우스 소프트웨어에 대한 대기업의 소비 증가가 예상됨에 따라 전년 대비 28.8% 증가한 7억 5,850만 달러로 예상된다.
예상치에 부합한다면 스노우플레이크의 분기 매출 총액은 사상 최고치를 기록하게 될 것이다.
인베스팅프로 프로팁에서는 스노우플레이크의 깔끔한 재무제표와 강력한 매출 성장 전망을 언급하며 대체로 긍정적인 전망을 내놓고 있다.
그러나 동시에 스노우플레이크에 대한 밸류에이션 우려가 있으며, 주식이 과대 평가되고 있다는 프로팁의 지적은 투자자의 주의를 요한다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로에 따르면 스노우프레이크 주가는 현재 주가 대비 9.9% 하락해 적정가치 185.59달러에 가까워질 수 있다.
4. 옥타
- 실적 발표일: 2월 29일 목요일
- 주당순이익 성장 전망: 전년 대비 +70%
- 매출 성장 전망: 전년 대비 +15.1%
신원 확인(ID) 및 액세스 관리 분야의 선두주자인 옥타(NASDAQ:OKTA)는 AI를 활용하여 보안 프로토콜을 강화하고 사용자 인증을 간소화하고 있다.
이러한 AI 기반 접근 방식은 옥타의 서비스를 강화할 뿐만 아니라 고급 ID 관리 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있는 입지를 다지고 있다.
캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 2월 29일 목요일에 4분기 실적을 발표할 예정이다. 옥타는 두 자릿수 퍼센트의 강력한 수익 및 매출 성장을 기록할 것으로 예상된다.
인베스팅프로 설문조사에 따르면 월가에서는 4분기 실적 발표를 앞두고 매우 낙관적인 전망을 내놓고 있다. 애널리스트들은 지난 3개월 동안 주당순이익 예상치를 36차례 상향 조정하여 초기 예상치보다 거의 250% 높였다.
출처: 인베스팅프로
옥타의 4분기 주당순이익은 0.51달러로 전년 동기의 0.30달러에서 70% 증가할 것으로 예상된다. 예상치에 부합한다면 2017년 4월 상장 이후 옥타 역사상 가장 수익성이 높은 분기가 될 것이다.
한편, 4분기 매출은 클라우드 기반 ID 및 액세스 관리 소프트웨어에 대한 대기업들의 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 15.1% 증가한 5억 8,720만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
인베스팅프로 프로팁에 따르면 건전한 대차대조표, 강력한 잉여현금흐름, 견고한 수익성 전망 등 여러 가지 호재가 작용하면서 옥타의 프로파일은 상당히 긍정적이다.
출처: 인베스팅프로
또한 인베스팅프로의 정량 모델에 따르면 향후 12개월 동안 옥타의 주가는 20.1% 상승해 적정가치 101.46달러에 근접할 것으로 예상된다.
5. 센티넬원
- 실적 발표일: 3월 13일 수요일
- 주당순이익 성장 전망: 전년 대비 +70%
- 매출 성장 전망: 전년 대비 +15.1%
사이버 보안 혁신 기업 센티넬원(NYSE:S)은 플랫폼에 AI를 통합하여 고급 위협 탐지 및 대응 기능을 제공한다.
사이버 보안 환경이 빠르게 진화하는 가운데 센티넬원은 AI 중심 접근 방식을 통해 최첨단 솔루션을 제공하는 역량을 강화해 예상되는 매출 성장에 박차를 가하고 있다.
캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 두고 있고, 3월 13일 수요일에 4분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 셀사이드에서는 긍정적인 전망을 보이고 있다.
인베스팅프로에 따르면, 사이버 공격이 급증하는 가운데 사이버 보안 지출 증가에 따른 수혜로 지난 90일 동안 주당순이익 예상치는 22차례 상향 조정되었다.
출처: 인베스팅프로
컨센서스 추정치에 따르면 4분기 주당순손실은 0.04달러로 전년 동기 주당순손실 0.13달러 대비 손실폭이 크게 축소되어 수익성을 향한 진전을 이어가고 있다.
4분기 매출은 복잡한 지정학적 환경으로 인한 보안 지출 증가로 전년 동기 대비 34.3% 증가한 1억 6,940만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
인베스팅프로의 프로팁은 센티넬원의 건전한 성장 전망과 수익성 개선 추세 등 몇 가지 긍정적인 추세를 강조한다. 그러나 센티넬원의 높은 매출 밸류에이션 멀티플을 지적하면서 우려를 지적하기도 한다.
출처: 인베스팅프로
인베스팅프로 정량 모델에 따르면, 센티넬원 주식은 지금 적정하게 평가되고 있는 수준이다. 현재 주가 대비 단 3.7% 상승 여력이 있다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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