By Jesse Cohen
(2023년 5월 24일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 이번 주에 미국증시 1분기 실적 발표 시즌이 막을 내린다. 대부분 우려보다 양호한 실적을 발표했다.
- 필자는 인베스팅프로 종목 검색기를 사용해 2023년 1분기의 승자와 패자 종목을 파악해 보았다.
- 1분기 실적 시즌에 주목할 만한 승자 5종목과 패자 5종목을 살펴보자.
경기둔화 또는 경기침체 가능성에 대한 우려에도 불구하고 미국 증시 1분기 실적 발표 시즌은 당초 우려만큼 상황이 심각하지 않을 수 있다는 결과를 보이면서 시장은 안도의 한숨을 내쉬었다.
수요일(24일) 오전 기준으로 S&P 500 상장 기업 중 95% 이상이 실적을 발표했고, 전반적으로 회복세를 보여 주었다. 실적 발표 기업 중 78%는 주당순이익이 예상치를 상회했으며 76%는 매출이 예상치를 상회했다.
이러한 실적 호조 덕분에 1분기 수익은 전년 동기 대비 감소폭이 -2.2%로 좁혀졌다. 참고로 3월 31일에는 -6.7%로 예상되었다.
1분기 실적 발표 시즌이 거의 마무리된 지금, 어려운 환경 속에서도 악재를 잘 극복한 기업과 어려움을 크게 겪은 기업에 대해서 다시 정리해 보려고 한다.
오늘은 1분기 실적 시즌에서 주목할 만한 승자 5종목과 패자 5종목을 살펴본다. 또한 인베스팅프로 종목 검색기를 사용해 각 종목의 잠재적 상승 또는 하락 가능성을 인베스팅프로 ‘공정가치’ 모델에 기반해 조사해 보았다.
2023년 1분기 실적 승자 5종목
1. 메타 플랫폼스
메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 지난 4월 26일 강력한 1분기 실적을 발표했다. 3개 분기 연속 매출 감소 이후 깜짝 매출 증가를 기록했으며, 2분기 전망 역시 예상치를 상회했다.
출처: 인베스팅프로
마크 저커버그가 이끄는 메타 플랫폼스의 주가는 기술주 중심 나스닥 종합 지수와 함께 랠리를 펼쳤다. 올해 메타 플랫폼스는 105% 상승해 최고의 성과를 거둔 주식이 되었다.
연초 이후 주가가 2배 이상 상승한 이후에도 인베스팅프로의 정량 모델에 따르면, 메타 플랫폼스는 극도로 저평가된 상태다. 화요일 종가 246.74달러보다 17.9% 상승할 수 있는 여력이 있다는 점에 주목해야 한다.
출처: 인베스팅프로
2. 팔란티어
데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어(NYSE:PLTR)는 5월 8일에 애널리스트 예상치를 모두 상회하는 1분기 실적을 발표했다. 알렉스 카프(Alex Karp) CEO는 팔란티어가 “연말까지 매 분기마다” 계속 수익을 낼 것이라고 전망했다.
출처: 인베스팅프로
팔란티어 주가는 올해 반등해 2023년 들어 지금까지 96.9% 상승했다. 최근 반등에도 불구하고 주가는 2021년 1월 사상 최고치 45달러보다 70% 낮은 수준에 머물러 있다.
인베스팅프로의 여러 밸류에이션 모델에 따르면 팔란티어 주식은 고평가된 것으로 보인다. 이 글을 작성하는 지금 팔란티어의 평균 공정가치는 9.25달러로 화요일 종가 12.64달러보다 27% 낮은 수준이다.
출처: 인베스팅프로
3. 우버 테크놀로지스
우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)는 5월 2일에 1분기 실적을 발표했으며 전년 동기 대비 29% 증가한 매출로 예상치를 상회했다. 다라 코스로우사히(Dara Khosrowshahi) CEO는 준비된 성명에서 우버가 올해 “강력한 출발”을 했다고 전했다.
출처: 인베스팅프로
서비스형 모빌리티 전문 기업 우버의 주가는 2023년 들어 지금까지 56% 상승했다. 같은 기간 동안 동종업계 주요 경쟁 기업 리프트(NASDAQ:LYFT)의 주가는 26% 하락한 것과 대조적이다.
최근 상승에도 불구하고 인베스팅프로에 따르면 우버 주가는 11.3% 상승해 43.02달러 공정가치에 가까워질 수 있다.
출처: 인베스팅프로
4. 드래프트킹스
드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)는 5월 4일에 애널리스트 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적과 매출을 발표했다. 1분기 매출은 효과적인 신규 고객 확보에 힘입어 전년 동기 대비 84% 증가한 7억 6,970만 달러를 기록했다.
출처: 인베스팅프로
투자자들이 드래프트킹스의 미래 전망을 점점 낙관적으로 보면서, 올해 들어 드래프트킹스의 주가는 113% 상승했다.
주가수익비율(P/E), 주가매출액비율(P/S) 등 다양한 밸류에이션 모델에 기반해 인베스팅프로에서 제시하는 드래프트킹스 평균 공정가치는 28.64달러다. 현재 주가 대비 18% 상승 잠재력이 있는 것이다.
출처: 인베스팅프로
5. 치폴레 멕시칸 그릴
치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG)은 4월 25일에 예상보다 양호한 1분기 실적 및 매출을 발표했다. 동일점포매출은 10.9% 증가해 컨센서스 8.6%를 상회했다. 올해 남은 기간에 대해 치폴레는 동일점포매출이 한 자릿수 중반에서 후반 퍼센트로 성장할 것으로 예상했다.
출처: 인베스팅프로
미국 캘리포니아 뉴포트 비치에 본사를 두고 있는 패스트 캐주얼 멕시코 음식 체인점인 치폴레는 올해 들어 주가가 47.5% 상승했다. 같은 기간 8% 정도 상승한 S&P 500 지수를 크게 앞질렀다.
인베스팅프로의 정량 모델에 따르면 치폴레의 공정가치는 1,971.56달러로 약간 고평가되었으며, 잠재적으로 4% 하락할 수 있다.
출처: 인베스팅프로
지금의 시장 변동성을 헤쳐나갈 수 있는 실행 가능한 투자 아이디어를 찾고 있다면, 인베스팅프로 도구 활용을 추천한다. 언제든 수익률이 좋은 종목을 쉽게 파악할 수 있다.
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2023년 1분기 실적 패자 5종목
1. 테슬라
일론 머스크가 이끄는 선구적인 전기차 제조사인 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 4월 19일에 압도적으로 부정적인 1분기 실적을 발표했다.
테슬라는 조정 순이익이 1년 전의 33억 2천만 달러(주당 0.95달러)에서 25억 1천만 달러(주당 0.85달러)로 24% 감소했다고 밝혔다. 실적 발표에서 일론 머스크는 사람들의 자동차 구매 계획에 영향을 미칠 수 있는 “불확실한” 거시경제 환경을 강조했다.
출처: 인베스팅프로
테슬라 주가는 올해 들어 50.8% 상승했다. 최근 반등에도 불구하고 주가는 2021년 11월 사상 최고치 414.50달러에 훨씬 못 미치는 수준이다.
수많은 단기적 악재에도 불구하고 인베스팅프로는 현재 테슬라 주식에 209달러 공정가치를 제시하고 있다. 향후 12.6% 상승 여력을 의미한다.
출처: 인베스팅프로
2. 스냅
소셜미디어 기업 스냅(NYSE:SNAP)은 4월 27일에 1분기 실적을 발표했다. 핵심적인 디지털 광고 사업부의 부진으로 애널리스트 예상치를 크게 하회하는 실적이었다. 스냅은 2분기에 대한 공식 가이던스를 제시하지는 않았지만, 매출 “내부 예측”에 따르면 10억 4천만 달러로 전년 대비 6% 감소할 것이라고 경고했다.
출처: 인베스팅프로
예상대로 스냅 주가는 2023년 들어 지금까지 가장 주목할 만한 경쟁사들의 연간 실적을 뒤쫓으면서 9.5% 상승했다.
인베스팅프로에서 제시하는 스냅의 평균 공정가치는 10.54달러로 화요일 종가 9.80달러 대비 7.5% 상승할 가능성이 있다.
출처: 인베스팅프로
3. 디즈니
월트 디즈니(NYSE:DIS)는 5월 10일에 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 예상보다 부진한 실적이었다. 소비자들이 미디어 소비 습관과 관련해 비용에 더욱 민감해지면서 디즈니플러스(Disney+) 스트리밍 서비스 가입자가 400만 명 감소했다고 발표했다.
출처: 인베스팅프로
월트 디즈니 주가는 2023년 들어 현재까지 전체 시장 대비 큰 폭으로 저조한 실적을 보였다. 올해 들어 3.4% 상승에 그쳤기 때문이다.
인베스팅프로 모델에 따르면 월트 디즈니 주가는 여전히 저평가되어 있으며, 현재 수준에서 30.2% 상승해 주당 116.95달러 공정가치에 이를 수 있다.
출처: 인베스팅프로
4. AT&T
거대 통신업체 AT&T(NYSE:T)는 4월 20일에 실망스러운 1분기 실적을 발표했다. 불확실한 경제 환경 속에서 수익과 매출 성장이 급격하게 둔화된 것이다. AT&T의 매출과 수익 외에도 후불 전화 요금제의 가입자 증가율이 예상치 못한 하락세를 보였다.
출처: 인베스팅프로
올해 들어 AT&T 주가는 12.5% 하락했다. 최근 몇 주 동안 매도세가 나타나 2022년 10월 이후 최저치로 떨어졌다.
인베스팅프로의 정량 모델에 따르면, 현재 16달러 수준인 주가는 향후 12개월 동안 공정가치를 향해 23.9% 상승할 가능성이 있다. 이는 상당히 저평가된 상황이다.
출처: 인베스팅프로
5. 타이슨 푸드
타이슨 푸드(NYSE:TSN)는 5월 8일 회계연도2분기 실적에서 깜짝 손실을 발표했다. 닭고기 사업부 전반의 부진한 실적으로 인해 매출이 예상치를 밑돌았다. 암울한 실적 이후 타이슨 푸드는 소비자 수요 둔화를 이유로 올해 매출 전망도 하향 조정했다.
출처: 인베스팅프로
육류 및 가금류 제품 생산업체인 타이슨 푸드의 주가는 올해 들어 지금까지 17% 하락했고, 최근 3년래 최저치를 기록했다.
큰 폭의 하락세에도 불구하고, 인베스팅프로에서는 타이슨 푸드 주가가 향후 12개월 동안 평균 공정가치를 향해 34% 상승할 수 있음을 제시한다.
출처: 인베스팅프로
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 ProShares Short S&P 500 ETF(SH), ProShares Short QQQ ETF(PSQ)를 통해 S&P 500 지수 및 나스닥 100 지수에 대한 쇼트 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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