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미국 증시 1분기 실적 시즌 하이라이트: 인베스팅프로를 통해 살펴본 승자와 패자

입력: 2023- 05- 25- 오후 04:25
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

By Jesse Cohen

(2023년 5월 24일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 이번 주에 미국증시 1분기 실적 발표 시즌이 막을 내린다. 대부분 우려보다 양호한 실적을 발표했다.
  • 필자는 인베스팅프로 종목 검색기를 사용해 2023년 1분기의 승자와 패자 종목을 파악해 보았다.
  • 1분기 실적 시즌에 주목할 만한 승자 5종목과 패자 5종목을 살펴보자.

경기둔화 또는 경기침체 가능성에 대한 우려에도 불구하고 미국 증시 1분기 실적 발표 시즌은 당초 우려만큼 상황이 심각하지 않을 수 있다는 결과를 보이면서 시장은 안도의 한숨을 내쉬었다.

수요일(24일) 오전 기준으로 S&P 500 상장 기업 중 95% 이상이 실적을 발표했고, 전반적으로 회복세를 보여 주었다. 실적 발표 기업 중 78%는 주당순이익이 예상치를 상회했으며 76%는 매출이 예상치를 상회했다.

이러한 실적 호조 덕분에 1분기 수익은 전년 동기 대비 감소폭이 -2.2%로 좁혀졌다. 참고로 3월 31일에는 -6.7%로 예상되었다.

1분기 실적 발표 시즌이 거의 마무리된 지금, 어려운 환경 속에서도 악재를 잘 극복한 기업과 어려움을 크게 겪은 기업에 대해서 다시 정리해 보려고 한다.

오늘은 1분기 실적 시즌에서 주목할 만한 승자 5종목과 패자 5종목을 살펴본다. 또한 인베스팅프로 종목 검색기를 사용해 각 종목의 잠재적 상승 또는 하락 가능성을 인베스팅프로 ‘공정가치’ 모델에 기반해 조사해 보았다.

20231분기 실적 승자 5종목

1. 메타 플랫폼스

메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 지난 4월 26일 강력한 1분기 실적을 발표했다. 3개 분기 연속 매출 감소 이후 깜짝 매출 증가를 기록했으며, 2분기 전망 역시 예상치를 상회했다.메타 플랫폼스 수익 데이터출처: 인베스팅프로

마크 저커버그가 이끄는 메타 플랫폼스의 주가는 기술주 중심 나스닥 종합 지수와 함께 랠리를 펼쳤다. 올해 메타 플랫폼스는 105% 상승해 최고의 성과를 거둔 주식이 되었다.

연초 이후 주가가 2배 이상 상승한 이후에도 인베스팅프로의 정량 모델에 따르면, 메타 플랫폼스는 극도로 저평가된 상태다. 화요일 종가 246.74달러보다 17.9% 상승할 수 있는 여력이 있다는 점에 주목해야 한다.메타 플랫폼스 공정가치출처: 인베스팅프로

2. 팔란티어

데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어(NYSE:PLTR)는 5월 8일에 애널리스트 예상치를 모두 상회하는 1분기 실적을 발표했다. 알렉스 카프(Alex Karp) CEO는 팔란티어가 “연말까지 매 분기마다” 계속 수익을 낼 것이라고 전망했다.팔란티어 실적 데이터출처: 인베스팅프로

팔란티어 주가는 올해 반등해 2023년 들어 지금까지 96.9% 상승했다. 최근 반등에도 불구하고 주가는 2021년 1월 사상 최고치 45달러보다 70% 낮은 수준에 머물러 있다.

인베스팅프로의 여러 밸류에이션 모델에 따르면 팔란티어 주식은 고평가된 것으로 보인다. 이 글을 작성하는 지금 팔란티어의 평균 공정가치는 9.25달러로 화요일 종가 12.64달러보다 27% 낮은 수준이다.팔란티어 공정가치출처: 인베스팅프로

3. 우버 테크놀로지스

우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)는 5월 2일에 1분기 실적을 발표했으며 전년 동기 대비 29% 증가한 매출로 예상치를 상회했다. 다라 코스로우사히(Dara Khosrowshahi) CEO는 준비된 성명에서 우버가 올해 “강력한 출발”을 했다고 전했다.

우버 실적 데이터출처: 인베스팅프로

서비스형 모빌리티 전문 기업 우버의 주가는 2023년 들어 지금까지 56% 상승했다. 같은 기간 동안 동종업계 주요 경쟁 기업 리프트(NASDAQ:LYFT)의 주가는 26% 하락한 것과 대조적이다.

최근 상승에도 불구하고 인베스팅프로에 따르면 우버 주가는 11.3% 상승해 43.02달러 공정가치에 가까워질 수 있다.우버의 공정가치출처: 인베스팅프로

4. 드래프트킹스

드래프트킹스(NASDAQ:DKNG)는 5월 4일에 애널리스트 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적과 매출을 발표했다. 1분기 매출은 효과적인 신규 고객 확보에 힘입어 전년 동기 대비 84% 증가한 7억 6,970만 달러를 기록했다.드래프트킹스 실적 데이터출처: 인베스팅프로

투자자들이 드래프트킹스의 미래 전망을 점점 낙관적으로 보면서, 올해 들어 드래프트킹스의 주가는 113% 상승했다.

주가수익비율(P/E), 주가매출액비율(P/S) 등 다양한 밸류에이션 모델에 기반해 인베스팅프로에서 제시하는 드래프트킹스 평균 공정가치는 28.64달러다. 현재 주가 대비 18% 상승 잠재력이 있는 것이다.드래프트킹스 공정가치출처: 인베스팅프로

5. 치폴레 멕시칸 그릴

치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG)은 4월 25일에 예상보다 양호한 1분기 실적 및 매출을 발표했다. 동일점포매출은 10.9% 증가해 컨센서스 8.6%를 상회했다. 올해 남은 기간에 대해 치폴레는 동일점포매출이 한 자릿수 중반에서 후반 퍼센트로 성장할 것으로 예상했다.치폴레 멕시칸 그릴 실적 데이터출처: 인베스팅프로

미국 캘리포니아 뉴포트 비치에 본사를 두고 있는 패스트 캐주얼 멕시코 음식 체인점인 치폴레는 올해 들어 주가가 47.5% 상승했다. 같은 기간 8% 정도 상승한 S&P 500 지수를 크게 앞질렀다.

인베스팅프로의 정량 모델에 따르면 치폴레의 공정가치는 1,971.56달러로 약간 고평가되었으며, 잠재적으로 4% 하락할 수 있다.

치폴레 멕시칸 그릴 공정가치출처: 인베스팅프로

지금의 시장 변동성을 헤쳐나갈 수 있는 실행 가능한 투자 아이디어를 찾고 있다면, 인베스팅프로 도구 활용을 추천한다. 언제든 수익률이 좋은 종목을 쉽게 파악할 수 있다.

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20231분기 실적 패자 5종목

1. 테슬라

일론 머스크가 이끄는 선구적인 전기차 제조사인 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 4월 19일에 압도적으로 부정적인 1분기 실적을 발표했다.

테슬라는 조정 순이익이 1년 전의 33억 2천만 달러(주당 0.95달러)에서 25억 1천만 달러(주당 0.85달러)로 24% 감소했다고 밝혔다. 실적 발표에서 일론 머스크는 사람들의 자동차 구매 계획에 영향을 미칠 수 있는 “불확실한” 거시경제 환경을 강조했다.테슬라 실적 데이터출처: 인베스팅프로

테슬라 주가는 올해 들어 50.8% 상승했다. 최근 반등에도 불구하고 주가는 2021년 11월 사상 최고치 414.50달러에 훨씬 못 미치는 수준이다.

수많은 단기적 악재에도 불구하고 인베스팅프로는 현재 테슬라 주식에 209달러 공정가치를 제시하고 있다. 향후 12.6% 상승 여력을 의미한다.테슬라 공정가치출처: 인베스팅프로

2. 스냅

소셜미디어 기업 스냅(NYSE:SNAP)은 4월 27일에 1분기 실적을 발표했다. 핵심적인 디지털 광고 사업부의 부진으로 애널리스트 예상치를 크게 하회하는 실적이었다. 스냅은 2분기에 대한 공식 가이던스를 제시하지는 않았지만, 매출 “내부 예측”에 따르면 10억 4천만 달러로 전년 대비 6% 감소할 것이라고 경고했다.스냅 실적 데이터출처: 인베스팅프로

예상대로 스냅 주가는 2023년 들어 지금까지 가장 주목할 만한 경쟁사들의 연간 실적을 뒤쫓으면서 9.5% 상승했다.

인베스팅프로에서 제시하는 스냅의 평균 공정가치는 10.54달러로 화요일 종가 9.80달러 대비 7.5% 상승할 가능성이 있다.스냅 공정가치출처: 인베스팅프로

3. 디즈니

월트 디즈니(NYSE:DIS)는 5월 10일에 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 예상보다 부진한 실적이었다. 소비자들이 미디어 소비 습관과 관련해 비용에 더욱 민감해지면서 디즈니플러스(Disney+) 스트리밍 서비스 가입자가 400만 명 감소했다고 발표했다.월트 디즈니 실적 데이터출처: 인베스팅프로

월트 디즈니 주가는 2023년 들어 현재까지 전체 시장 대비 큰 폭으로 저조한 실적을 보였다. 올해 들어 3.4% 상승에 그쳤기 때문이다.

인베스팅프로 모델에 따르면 월트 디즈니 주가는 여전히 저평가되어 있으며, 현재 수준에서 30.2% 상승해 주당 116.95달러 공정가치에 이를 수 있다.월트 디즈니 공정가치출처: 인베스팅프로

4. AT&T

거대 통신업체 AT&T(NYSE:T)는 4월 20일에 실망스러운 1분기 실적을 발표했다. 불확실한 경제 환경 속에서 수익과 매출 성장이 급격하게 둔화된 것이다. AT&T의 매출과 수익 외에도 후불 전화 요금제의 가입자 증가율이 예상치 못한 하락세를 보였다.AT&T 실적 데이터출처: 인베스팅프로

올해 들어 AT&T 주가는 12.5% 하락했다. 최근 몇 주 동안 매도세가 나타나 2022년 10월 이후 최저치로 떨어졌다.

인베스팅프로의 정량 모델에 따르면, 현재 16달러 수준인 주가는 향후 12개월 동안 공정가치를 향해 23.9% 상승할 가능성이 있다. 이는 상당히 저평가된 상황이다.AT&T 공정가치출처: 인베스팅프로

5. 타이슨 푸드

타이슨 푸드(NYSE:TSN)는 5월 8일 회계연도2분기 실적에서 깜짝 손실을 발표했다. 닭고기 사업부 전반의 부진한 실적으로 인해 매출이 예상치를 밑돌았다. 암울한 실적 이후 타이슨 푸드는 소비자 수요 둔화를 이유로 올해 매출 전망도 하향 조정했다.타이슨 푸드 실적 데이터출처: 인베스팅프로

육류 및 가금류 제품 생산업체인 타이슨 푸드의 주가는 올해 들어 지금까지 17% 하락했고, 최근 3년래 최저치를 기록했다.

큰 폭의 하락세에도 불구하고, 인베스팅프로에서는 타이슨 푸드 주가가 향후 12개월 동안 평균 공정가치를 향해 34% 상승할 수 있음을 제시한다.
타이슨 푸드 공정가치

출처: 인베스팅프로

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: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen) ProShares Short S&P 500 ETF(SH), ProShares Short QQQ ETF(PSQ)를 통해 S&P 500 지수 및 나스닥 100 지수에 대한 쇼트 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.

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최신 의견

너는 부채 한도 관련 기사 내지 마라 진짜
엔비디아 팔라고 했던 놈이네. 진짜 어떤 의미로 대단함.
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