[4월 24일 주간전략] 대통령 방미 수혜주에 집중 필요(AMPC수혜가 가능한 태양광,풍력 대표주 정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.05%하락. 코스닥 3.87%하락.
코스닥 및 단기급등 종목군 중심 하락폭 확대
미국발 경제지표 부진(소매판매지수 mom -1.0%. 예상치 -0.4%), 베이지북 대출수요 감소 및 경기침체 가능성 언급
미시간대 1년 기대인플레 급등(4.6%. 전월 3.6%,예상 3.7%)
5월 FOMC 25bp 금리인상 가능성 78%->82% 상향. 금리인하 시점은 7월->11월로 후퇴(FedWatch 금리선물)
테슬라 (NASDAQ:TSLA) 가격 인하정책에 대한 부정적 시선으로 급락(주간 -10.8%). 국내 2차전지주 하락빌미 제공.
국내 일부 증권사 추가 신용매수 여력 제한(신용융자 신규주문 제한 및 담보비율 140%->120%변경)
윤 대통령 방미 전 중국/러시아 외교 갈등 격화로 리오프닝주 급락/방산,보험,조선업종 등 코스피 소외 업종 상승.



2.금주 예상 및 투자아이디어
'하락추세 전환'보다 '시장 색깔변화'가능성에 집중
코스닥 중심의 단기상승과 지정학적 리스크(러시아/중국)는 부담요인
코스닥 선행PER은 19.3배 수준. PER20배 초과 국면은 18년 1월 20.9배,21년 1월 20.08배 두차례(닷컴버블시기제외)
ytd 수익율 +25.48%(나스닥 +15.05%/코스피 +13.32%)
코스피는 2주 연속 외국인 자금 유입/개인투자자 영향력은 코스닥 대비 제한적
급격한 경기하강이 제한된다면 시장 추세하락보다 주도주변화 등에 대응 필요
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*미국 빅테크 실적발표 다수/한미 정상회담(미국 반도체법,IRA문제 해결 기대감)
SK하이닉스 (KS:000660)(26일), 삼성전자 (KS:005930)(27일) 실적발표 및 컨퍼런스콜 예정(감산정도 및 추가대책 발표 가능성)
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4월 25일(화): 한국 1분기 GDP
4월 26일(수): SK하이닉스 (KS:000660) 컨퍼런스콜,한미정상회담,미국 알파벳,MS 실적 발표
4월 27일(목): 삼성전자 컨퍼런스콜,미국 1분기 GDP, 메타 실적 발표
4월 28일(금): 미국 인텔 (NASDAQ:INTC),아마존 (NASDAQ:AMZN),엑슨모빌 (NYSE:XOM) 실적발표
4월 29일(토): 중국노동절 연휴(5월 3일(수)까지). 일본 골든위크(최대연휴) 예정(5월 7일(일)까지)




3.신규활용 가능 종목군
대통령 방미를 앞두고 IRA에 따른 AMPC수혜 기업 주목
4월 26일 윤대통령 12년만에 미국 국빈방문(한미정상회담 및 의회연설 예정)
미국 인플레이션 감축법(IRA),반도체지원법,원전수출 소송문제 논의 예정
실적시즌을 앞두고 방미일정과 연계되며 AMPC(첨단제조세액공제)반영 가능 종목군 재부각 기대
LG에너지솔루션 (KS:373220) 1분기 영업이익에 AMPC반영 및 First solar도 영업이익에 AMPC반영 언급
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한화솔루션 (KS:009830)​: 1분기 비수기로 주가 상대 소외 길어졌으나 2분기 이후 실적/수주 모멘텀 유효
미국 First Solar대비 25년 Capa 93%. 시총은 3분의 1수준.
연간 IRA Credit 수취 예상 규모 1,638억(23년)/2,730억(24년)/6,973억(25년)/8,724억(26년)/9,451억(27년)
씨에스윈드 (KS:112610): 미국내 4GW(매출 약7,000억)규모 풍력타워 생산 시설 영위(미국전체 풍력타워 생산능력의 43%수준)
24년 4월 미국 콜로라도 공장 증축예정 및 28년 증설 예상(24년 하반기 미국 생산능력 6GW 도달)
IRA시행 이후로 미국 주요 프로젝트들 지연되었으나 향후 10년간 생산분에 AMPC지급 감안 관심 필요
23년 기준 IRA Credit 약700억(고객사 공유논의로 미확정),26~27일 홍콩IR 예정
씨에스베어링 (KQ:297090): 풍력 전용 베어링 업체로 모회사인 씨에스윈드와 동반 성장
주요 고객사 GE의 수주증가에 따른 수혜 및 베스타스,SGRE 품목승인을 통한 고객사 다변화 기대







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