[4월 17일 주간전략] 시장에 순응하며 실적시즌에 집중하자(상반기 턴어라운드가 확실시되는 조선주는?)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.26%상승. 코스닥 2.70%상승.
글로벌 매크로 지표보다 국내 호재에 집중
미국 소비자물가지수(CPI) 예상치 하회(+5.0% YoY, +0.1% MoM), 코어CPI 예상치 부합(+5.6% YoY, +0.4% MoM)
생산자물가지수(PPI) 예상치 하회(-0.5% MoM, 컨센 0%), 근원PPI 예상치 하회(-0.1% MoM, 컨센 0.3%)
FOMC의사록에서 연말 경기침체 가능성 언급. 고용지표 둔화 확인(신규실업수당청구건수 +23.9만,이전 22.8만)
한국은행 금통위 기준금리 2회 연속 동결(만장일치. 3.5%로 금리인상 사이클 사실상 종결 컨센)
국내 증시 2차전지 업종 수급이 기타 업종으로 전환,확산되는 모습중
국내 업종별 이벤트에 따른 순환매 활발:
현대차그룹 전기차분야 24조원 투자/제약바이오 AACR 기대감/포스코,혼다 MOU/중국 인프라투자 2,339조(기계업종)등





2.금주 예상 및 투자아이디어
상승추세 속에 코스피/코스닥 괴리율 축소 가능성에 대비
올해 코스피 15%/코스닥 33% 상승추세 지속 중
달러 약세(3월 8일 105.6->4월 14일 101.2(올해 최저수준)/예탁금(1월 저점 44.1조->4월 14일 52.6조(올해 최고치 경신)
미국발 금리부담 하락이 증시 저점 지지+중국 3월 수출액 서프라이즈는 경기 개선 기대감 상승
국내 주요기업 실적발표 일정과 이벤트에 따른 일간단위 순환매 예상
(우주항공,바이오,헬스케어,테슬라 (NASDAQ:TSLA)(모빌리티,자율주행) 일정 주목)
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우주항공: 17일 저녁 10시경(우리시간) SpaceX, 스타십우주선 발사예정. 누리호는 5월 24일 예상
바이오:14일~19일 미국 암학회(AACR) 개최. 18일 국내 바이오 산업전
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4월 18일(화):중국 1분기 GDP,산업생산,소매판매/ 미국 넷플릭스,BofA 실적발표
4월 19일(수):미국 테슬라 (NASDAQ:TSLA), ASML (NASDAQ:ASML), IBM (NYSE:IBM), 모건 스탠리 (NYSE:MS) 실적 발표
4월 21일(금):한국 수출입지표(1~20일)




3.신규활용 가능 종목군
상반기 실적 턴어라운드가 확실시되는 조선주
22년 조선업 상승사이클 진입에 따른 수주호황에도 원재료 가격 인상 우려 및 인건비 우려 등으로 주가는 정체
1분기 말 기준 국내 3대 조선소 수주금액 연간 목표 대비 29%달성 중
LNG선(액화천연가스)가격 20년말 대비 36% 상승. 클락슨 신조선가는 23년들어 매주 상승 중.
높은 후판가격 등 원재료 가격은 23년 이후 집행 예정원가에 반영. 인건비 부담도 22년 하반기 충담금에 반영.
1분기 주요 조선주 실적 턴어라운드 확인 후 하반기로 갈수록 신규 수주소식이 주가상승의 동인이 될 것으로 기대.
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삼성중공업 (KS:010140): 21개 분기만에 영업흑자 가시화(영익 552억 예상) 및 23년 8년만에 흑자 기대(23년 영익 2,607억 예상)
미국과 중동 중심의 E&P개발 최대 수혜 조선사. 23~25년 매년 탱커 10척 전후 수주 예상(빅3 중 최고수준)
한국카본 (KS:017960): 23년 사상최대매출 경신 예상. LNG선에 대한 높은 수요에도 한국기업 캐파 한계로 중국조선사들 발주증가.
LNG보냉제의 경우 중국 현지 제작사들의 이력 부족으로 동사 수혜 가능. 캐파 확장 불가피.




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