[3월 6일 주간전략] 금리공포 완화. 지수보다 개별종목에 집중(삼성SDI 밸류체인 총정리)

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By MC게보린 | 2023년 03월 06일 10:45

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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.35%상승. 코스닥 3.02%상승.
중국 제조업지표 서프라이즈로 시클리컬 업종이 시장 반등 주도
주간단위 다우지수 4주연속하락 이후 상승(1.75%). S&P 3주 연속 하락 이후 상승(1.9%)
주초반 금리상승 부담으로 조정(미국 국채 2년물 4.87%(15.7년래 최고치)/한국 국채 3년물 3.87%(4개월래 최고치))
주후반 중국 제조업지표 호조와 보스틱 연은 총재 25bp인상 지지발언에 안도.
(중국 2월 제조업 PMI 52.6(예상 50.6. 12년 5월 이후 최고치))
미국 실업률 3.4%(54년래 최처치) 1월/미국 개인소비지출(PCE) mom 5.4%(예상치 5.0%)
한국 1월 수출 7.5%감소(22년 10월 이후 5개월 연속 감소). 무역적자는 22년 3월부터 12개월 연속 적자

한국 2월 수출입

2.금주 예상 및 투자아이디어
금리공포 완화. 업종별 순환매와 개별종목 모멘텀에 집중
시장 순응(테마장세 트레이딩 활용)하면서 실적기반 종목군(하반기 물가안정 수혜,중국경기부양,리오프닝) 병행 필요
*테마 흐름 체크
22년 11월 리오프닝(중국 코로나방역 완화시작)
22년 12월말~23년 1월 컨텐츠,엔터(한한령 해제 가능성 및 넷플릭스 모멘텀)
23년 1월~2월:로봇(삼성전자 (KS:005930) 레인보우로보틱스 지분투자),AI(챗GPT발 생성형AI 기술 부각)
23년 2월~:2차전지 소재 밸류체인(테슬라 (NASDAQ:TSLA) 모멘텀,대규모 공급계약,유럽CRMA,미국IRA 등 폐배터리 정책 이벤트)
23년 3월~:
2차전지내 차별화/네옴시티(빈살만 금고지기 아람코 회장 방문)/중국발(시크리컬,미세먼지,리오프닝,저출산테마) 등

3월 6일(월): 한국 2월 소비자물가, 유로존 2월 소매판매
3월 7일(화): 한국 4분기 GDP, 중국 2월 수출입, 미국 내구재 주문
3월 8일(수): 미국 연준 베이지북,유로존 4분기 GDP

좋았던 미국, 좋아질 중국

3.신규활용 가능 종목군
2차전지 내 삼성SDI 밸류체인 재부각 구간
삼성SDI 8일, 제너럴모터스(GM)와 합작공장 건설 업무협약(MOU) 체결 예정 보도(최대 5조규모 예상)
스텔란티스에 이어 2번째 합작사 설립을 통해 북미시장 공략
헝가리에서 BMW와 JV 설립 논의 중(미확정)
배터리 쇼티지 전망 강화와 완성차기업들의 수요·공급처를 다변화 가속화로 해석

삼성SDI (KS:006400)밸류체인
양극재:포스코케미칼 (KS:003670)(1월 30일 SDI와 40조원대 양극재 공급 계약)/에코프로비엠 (KQ:247540)(SDI 양극재 메인벤더)
동박:일진머티리얼즈 (KS:020150)(메인벤더),SKC (KS:011790)
전해질:동화기업 (KQ:025900)(동화일렉이 메인벤더),켐트로스 (KQ:220260)(전해액 첨가제),천보,나노신소재(CNT도전재),
배터리부품:상신이디피 (KQ:091580)(각형,원통형 배터리캔 생산),신흥에스이씨(2차전지용 안전부품Cap Assy,N-CID생산)

배터리-완성차 업체 간 합작 현황

- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)

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