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[8월 22일 주간전략] 숨고르기 속 쏠림 강화 예상(유정관 관련주 투자아이디어 정리)

부터 MC게보린 주식 시장2022년 08월 22일 09:50

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[8월 22일 주간전략] 숨고르기 속 쏠림 강화 예상(유정관 관련주 투자아이디어 정리)

부터 MC게보린 | 2022년 08월 22일 09:50

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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.39%하락. 코스닥 2.10%하락
연준 위원들의 매파적 발언과 환율 부담에 4주연속 상승 후 첫 하락.
17일, 7월 FOMC의사록을 통해 연준 긴축의지 재확인.
19일, 원달러 환율 1,328원까지 상승하며 장중 연고점 경신
(09년 4월 29일(1,357원) 이후 13년 4개월래 최고치)
중국 MLF금리인하(1월 이후 2번째)에도 실물 지표 부진에 글로벌 경기침체 우려 부각
독일 생산자물가 사상최고치(전년비 +37.2%),영국 소비자물가 전년비 +10.1%상승(40년래 최고)

독일 7월 생산자물가지수(PPI)가 전년비 37.2% 상승(1949년 이후 사상 최고치)

독일 7월 생산자물가지수(PPI)가 전년비 37.2% 상승(1949년 이후 사상 최고치)

2.금주 예상 및 투자아이디어
숨고르기 속 쏠림 강화 전망
베어마켓 랠리 마무리 속 박스권 횡보조정 가능성
S&P기준, 1929년 이후 베어마켓 랠리 43회 평균 17.2%상승. (금번 17.4%상승 후 금요일 하락)
코스피 EPS 추정치 하향은 4분기까지 지속전망
(경기민감주 및 성장가시성이 떨어지는 종목군 중심으로 유의 필요)
조정시 경기침체에 상대적으로 자유로운 종목군으로 집중필요(하반기 실적모멘텀)
에너지대전환(친환경),조선(기자재),전력기기,방산,음식료 등

8월 24일(수):엔비디아 (NASDAQ:NVDA) (국내 반도체업황에 영향)
8월 25일(목):한국은행 금통위(기준금리 25bp인상 전망. 2.25%->2.5%. 4회연속 금리인상)
8월 27일(토):미국 잭슨홀미팅(25일부터 시작. 연준행보에 대한 힌트 찾기)

2분기를 바탕으로 하반기 실적모멘텀 종목군 선별 필요 (주요국 정책자금 수혜 및 경기침체에서 비교적 자유로운 종목군에 집중)

2분기를 바탕으로 하반기 실적모멘텀 종목군 선별 필요 (주요국 정책자금 수혜 및 경기침체에서 비교적 자유로운 종목군에 집중)

3.신규활용 가능 종목군
유정관 관련주 수혜 지속
셰일 혁명 이후 러시아발 에너지 전쟁 영향으로 수요증가 예상
LNG터미널, 시추 등 에너지프로젝트에 강관이 필수적
유럽 탈러시아 본격화시 LNG인프라 재구축을 위한 강관수요 증가 예상
IRA법안 통과로 미국향 에너지용 유정/송유관 수출 기업들에 대한 장기 수혜 예상
미국의 강관 수입국 중 한국이 가장 큰 비중(21년 기준 23%), 원달러 환율 상승 수혜 가능.

관련주:
휴스틸 (KS:005010): 강관 단일사업 영위(대구경 중심). 국내 강관업계 2위기업. 미국 석유메이저 쉘 등이 고객사.
미국 수출비중 20년 67.3%->21년 92.5%. 미국현지 및 군산신규 공장 약3000억 투자
그 밖에 서울 상수도관 교체사업 및 SSP(사우디스틸파이프) 지분투자에 따른 네옴시티 수혜기대

세아제강 (KS:306200), 세아제강지주(KS:003030)(해외사업담당):국내 최대 유정용 강관생산 기업.
에너지 강관 호조 및 하반기 해상풍력과 LNG용 수주 기대 .
3분기 부터 저가 열연 소재 투입으로 스프레드 확대 전망.
세아제강지주 자회사, 21년, 세아윈드 영국 풍력발전용 모노파일 3000억투자(24년부터 생산 예정)

미국 천연가스 14년래 최고치. 유럽(사상최고치 경산 중. 미국 7배 거래)

미국 천연가스 14년래 최고치. 유럽(사상최고치 경산 중. 미국 7배 거래)

원문보기(https://blog.naver.com/daouemoney/222854766602)

- 엑스원의 'MC게보린'은 개인투자자들 편에 서겠습니다.

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의견 (7)

장호 한 2022년 09월 06일 17:44

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정보. 감사합니다 ㅎㅎ

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불 독 2022년 08월 23일 11:20

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ㅋㅋㅋ 게보린 아 글 보니깐 두통이 치료되는분

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현석 송 2022년 08월 22일 17:33

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유정관 관련주 이미 넘 많이 오른것 아닌가요?

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현석 송 2022년 08월 22일 17:33

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유정관 관련주 이미 넘 많이 오른것 아닌가요?

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현석 송 2022년 08월 22일 17:32

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유정관 관련주 이미 넘 많이 오른것 아닌가요?

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aron cha 2022년 08월 22일 16:58

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두통치통 생리통엔

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Ricky Lee 2022년 08월 22일 13:04

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	닛케이	31,861.50	+10.50	+0.03%
	미국 달러 지수	105.860	-0.073	-0.07%

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	브렌트유	92.09	-1.01	-1.08%
	WTI유	90.77	-0.94	-1.02%
	천연가스	2.930	-0.015	-0.51%
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	미국 옥수수	476.00	-12.00	-2.46%

	달러/원	1,352.93	+2.41	+0.18%
	유로/달러	1.0572	+0.0013	+0.12%
	브라질 헤알/원	268.77	+0.79	+0.29%
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	파운드/달러	1.2201	+0.0004	+0.03%
	태국 바트/원	37.016	+0.074	+0.20%
	달러/엔	149.38	+0.10	+0.06%

	애플	171.21	+0.52	+0.30%
	알리바바 ADR	86.74	+1.20	+1.40%
	테슬라	250.22	+3.84	+1.56%
	알코아	29.06	+0.92	+3.27%
	뱅크오브아메리카	27.38	-0.18	-0.65%
	코카콜라	55.98	+0.17	+0.30%
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중앙은행 금리

	중앙은행		금리	다음 회의
		BOK	3.50%	2023년 10월 19일
		FED	5.50%	2023년 11월 01일
		ECB	4.50%	2023년 10월 26일
		BOE	5.25%	2023년 11월 02일
		SNB	1.75%	2023년 12월 14일
		RBA	4.10%	2023년 10월 03일
		BOC	5.00%	2023년 10월 25일
		BOJ	-0.10%	2023년 10월 31일
		CBR	13.00%	2023년 10월 27일
		RBI	6.50%	2023년 10월 06일
		PBOC	3.45%
		BCB	12.75%	2023년 11월 01일