포트폴리오 다각화 및 최근 시장 트렌드 활용을 위한 신생 ETF 3종목

By Tezcan Gecgil

(2022년 4월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)

미국 1분기 실적 시즌이 본격 시작되면서 투자자들은 포트폴리오를 다각화하고 시장의 주요 트렌드를 활용할 수 있는 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 기회를 살펴보고 있다.

오늘은 지금의 변동성 높은 환경 속에서 그러한 투자 목적을 달성할 수 있는 신생 펀드를 소개하려고 한다. 그러나 신생 ETF는 보통 규모가 작고 트레이딩 역사가 길지 않기 때문에 투자하기 전에 상세한 리서치가 필요하다.

1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF

• 현재 가격: $14.54
• 52주 가격 범위: $13.17- $16.31
• 운용보수율: 연 0.78%

높은 백신 접종률과 여행 제재 완화는 그간 코로나로 타격을 입었던 호스피탈리티 섹터에 호재로 작용할 수 있다. 미국 호텔 및 숙박협회(AHLA)에서 발간한 2022년 호텔업계 보고서(2022 State of the Hotel Industry Report)에 따르면, 2022년 객실 점유율과 객실 매출은 2019년 수준에 이를 것으로 전망된다.

오늘 소개하는 첫 번째 펀드인 Kelly Hotel & Lodging Sector ETF(NYSE:HOTL)는 호텔 및 숙박 관련 주식에 대한 노출을 제공하며, 2022년 1월에 출시되었다.

이 펀드는 ‘Strategic Hotel & Lodging Sector Index’를 추종하고, 현재 40개 종목을 보유한다. 하위 섹터별로는 호텔 및 숙박 관리 서비스(57.83%), 부동산투자신탁(REIT)(34.62%), 휴가용 임대 숙소(7.54%) 등이 포함된다.

포트폴리오에 포함된 10개 종목이 순자산 140만 달러 중 65%를 차지한다. 그중에는 에어비앤비(NASDAQ:ABNB), 힐튼 월드와이드(NYSE:HLT), 메리어트 인터내셔널(NASDAQ:MAR) 그리고 부동산투자신탁인 VICI 프로퍼티스(NYSE:VICI) 및 호스트 호텔 앤드 리조트 (NASDAQ:HST) 등이 포함된다.

이 펀드는 올해 1월에 시초가 15.47달러로 거래를 시작했다. 3월 8일에는 사상 최저치인 13.17달러를 기록했다. 향후 호스피탈리티 섹터의 강세를 예상하는 투자자들은 현재 가격을 매수 기회로서 고려할 수 있다.

2. ETFMG Real Estate Tech ETF

• 현재 가격: $15.68
• 52주 가격 범위: $14.62- $25.81
• 운용보수율: 연 0.75%

부동산 부문에서도 점점 더 많은 기술을 도입하고 있다. 질로우(Zillow)의 연구에서는 다음과 같은 결과가 나왔다.

“밀레니얼 세대 중 40%는 온라인 주택 구매를 편안하게 생각하고, 59%는 온라인으로만 둘러본 주택에 대한 구매 제의에 확신을 가지고 있다.”

오늘 소개할 두 번째 펀드는 ETFMG Real Estate Tech ETF(NYSE:HHH)로 글로벌 부동산 기술 업계에 대한 노출을 제공하며, 2021년 10월에 첫 상장되었다.

이 펀드는 ‘Prime Real Estate Technology Index’를 추종하고 39개 종목을 보유하고 있다. 상위 10개 종목이 순자산 150만 달러의 절반 가까이를 차지한다. 규모가 작고 집중화된 펀드라고 할 수 있다.

부동산 서비스가 가장 큰 비중인 30.6%를 차지하고 있고, 그다음으로는 미디어 및 서비스(19.8%), 애플리케이션 소프트웨어(11.44%) 순이다.

통합 소프트웨어 및 데이터 솔루션 제공업체 블랙나이트(NYSE:BKI), 분석 및 온라인 마켓플레이스 서비스 그룹 코스타(NASDAQ:CSGP), 에어비앤비, 호주 온라인 부동산 광고기업 레아 그룹(ASX:REA), 영국 소재 라이트무브(OTC:RTMVY) 등이 포트폴리오에 포함되어 있다.

이 펀드는 올해 28% 가까이 하락했고, 3월 14일에 52주 저점을 기록했다. 최근 하락에도 불구하고 눈여겨볼 만한 펀드다.

3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF

• 현재 가격: $25.46
• 52주 가격 범위: $23.69-$29.79
• 배당수익률: 0.29%
• 운용보수율: 연 0.74%

Vantage Market Research의 최근 연구에 따르면, 2021년 글로벌 암호화폐 시장 총 매출은 15억 4천만 달러에 이르며, 2028년이 되면 23억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 이는 6.9%의 연간성장률(CAGR)에 해당한다.

오늘 소개할 마지막 펀드 Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF(NASDAQ:SPBC)는 미국 증시에 투자하는 동시에 Grayscale Bitcoin Trust (BTC)(OTC:GBTC)를 통해 1위 암호화폐인 비트코인에 대한 10%의 노출을 제공한다. 2021년 5월에 거래를 시작했고, 펀드의 총 자산은 1억 1천만 달러를 넘어섰다.

이 펀드는 현재 the iShares Core S&P 500 ETF(NYSE:IVV), Grayscale Bitcoin Trust, 2022년 6월 S&P 500 E-Mini 선물 계약 등 3개 종목을 보유하고 있다.

이 펀드는 장기 포트폴리오에 비트코인에 대한 노출을 추가하려는 독자들이 관심을 가질 만하다. 올해 들어 이 펀드는 98% 하락했고, 2월 24일에 사상 최저치를 기록했다. 참고로 비트코인은 올해 들어 14.5% 하락했다.

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