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지수상승 모멘텀 부재 속 실적시즌에 집중 (2차전지 장비주 총정리)

입력: 2022- 02- 07- 오전 11:15
수정: 2023- 07- 18- 오전 08:20


1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.26%상승. 코스닥 3.44%상승.
주요 연은 총재들의 급격한 긴축 경계발언에 안도
미국 빅테크 기업들 어닝 서프라이즈 발표(애플 (NASDAQ:AAPL),알파벳,MS,아마존 (NASDAQ:AMZN))에 따른 온기 확산
(메타 플랫폼 급락, 유가 90불 돌파, 미국 ISM제조업지수 하락에도 낙폭과대 인식에 따른 반등 성공)
코로나 '계절독감 전환' 검토. '일상회복' 재추진에 리오프닝 관련주 지수상승 주도.
 

국내 코로나 확진자 폭증에도 위중증자와 사망자수 제한




2.금주 예상 전략
기술적 반등 이후 실적모멘텀에 따른 차별화 예상
중장기적 '오미크론 peak-out' +'공급병목 완화' 수혜 가능 종목군 선별
미국 1월 소비자물가지수(10일) 발표 이후 인플레 우려에 대한 시장 민감도 확인
LG에너지솔루션 ETF 리밸런싱(9일): 약4,000억 규모 순차적 유입 예상
(MSCI 2월 14일,코스피200 3월 10일)

                LA항만 선박 체류 컨테이너 추이(LA항만 홈페이지 참고), SCFI 추이





3.신규활용 가능 종목
LG 에너지솔루션(KS:373220) 수급 이벤트 이후 2차전지 관련주 반등 기대(장비주 상대적 저평가)
12월 이후 2차전지 관련주 조정 요인:조기긴축 관련 성장주 디스카운트, 반도체 수급 관련 실적 우려,LG에너지솔루션 수급 교란 등.
 
2차전지 장비주들 19~20년 주가 부진 사유: 중국기업들 매출채권 미회수,코로나 이후 장비 발주 연기 및 인력이동,부품 수급난,운임 등
 
->악재 선반영된 가격 + 전기차 반도체 우선 공급에 따른 수급 해소 등으로 투자심리 개선 기대
장비주들의 경우, LG에너지솔루션 공격적 투자에 대한 낙수효과 (12조원 예고)
22년 부터 장비 빅사이클 도래 가능(19년 대규모 수주 후 기계 장비 들어가는 시기 도래)
소재에 비해 2차전지 장비 투자는 초기국면

피엔티 (KQ:137400):2차전지 장비 대장(전극공정 부분 독보적 지위).
21년 3분기 기준 수주잔고 7,500억(22년 반영 예상). 이익율 20%이상
엠플러스 (KQ:259630):2차전지 파우치형 조립공정 장비 제조. SK이노베이션 확대.
22년 수주잔고 약2배 확대 기대(21년 3분기 기준 1,675억에서 22년 3,000억 이상 예상)
코윈테크 (KQ:282880):2차전지향 자동화설비 전문. 수주잔고 증가 가시화(20년말 305억->21년 3분기 808억) 22년 매출 1,835억(전년비 90.6%), 영업이익 189억(전년비 263.5%) 예상

국내 배터리 고객사 별 2차전지 장비 벤더 현황(교보증권 리서치센터)

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