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거품이 심한 성장주 투자를 대신할 수 있는 가치 ETF 3종목

입력: 2022- 01- 12- 오후 03:38
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

By Tezcan Gecgil

(2022년 1월 11일 작성된 영문 기사의 번역본)

2022년 미국 증시는 하락세다. 새해 첫 주에 다우 지수, S&P 500 지수나스닥 100 지수는 각각 0.3%, 1.9%, 4.5%씩 하락했다.

한편, 애널리스트들은 2021년의 엄청난 상승 이후 과대평가된 성장주 대신 앞으로 몇 년 동안 가치주 및 가치 ETF가 주목받을 것이라고 지적한다. 예를 들어 2021년 12월 초부터 주목받을 수 있는 S&P 500 가치 지수(S&P 500 Value Index)는 6.8% 상승한 반면 S&P 500 성장 지수(S&P 500 Growth Index)는 2.5% 상승에 그쳤다.

따라서 오늘은 다양한 투자자들이 매력을 느낄 수 있는 가치 ETF 3종목을 소개한다.

1. Invesco S&P 500 Pure Value ETF

  • 현재 가격: $84.40
  • 52주 가격 범위: $62.65 - $84.97
  • 배당수익률: 1.34%
  • 운용보수율: 연간 0.35%

Invesco S&P 500® Pure Value ETF(NYSE:RPV)는 S&P 500 기업 중 강력한 가치주 특성을 보이는 종목의 실적을 측정한다. 펀드매니저들은 주가순자산비율, 주가수익비율, 주가매출액 비율이라는 3가지 측정 항목을 들여다본다. 이 펀드는 2006년 3월에 거래를 시작했다.Invesco S&P 500® Pure Value ETF 주간 차트

이 펀드는 124개 종목을 보유하고 있고 ‘S&P 500 Pure Value’를 추종하며, 상위 10개 종목이 순자산 30억 2천만 달러의 17%를 차지하고 있다. 하위 섹터별로는 금융(31.69%), 헬스케어(10.77%), 임의소비재(9.80%), 필수소비재(9.42%), 커뮤니케이션 서비스(8.40%) 순이다.

워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)(NYSE:BRKb), 금융 서비스 그룹 프루덴셜 파이낸셜(NYSE:PRU), 보험 중심 기업 시그나(NYSE:CI), 엔터테인먼트 및 미디어 거대 기업 비아콤CBS(NASDAQ:VIAC), 건강 서비스 그룹 CVS헬스(NYSE:CVS) 등이 상위 종목에 포함된다.

지난 12개월 동안 이 펀드는 30.9% 상승했고 최근 사상 최고치를 기록했다. 선행 P/E 및 P/B 비율은 각각 10.79배, 1.31배다. 작년의 상당한 수익에도 불구하고 우리는 이 펀드가 보유한 많은 종목의 강세 전망을 유지한다.

2. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

  • 현재 가격: $111.22
  • 52주 가격 범위: $87.09 - $114.21
  • 배당수익률: 1.60%
  • 운용보수율: 연간 0.18%

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF(NYSE:IJJ)는 경쟁사에 비해서 저평가된 것응로 보이는 미국의 미드캡 종목에 투자한다. 이 펀드는 2000년 7월에 거래를 시작했다.iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주간 차트

이 펀드는 301개 종목을 보유하고 있고 ‘S&P Midcap 400 Value’를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 88억 2천만 달러의 8% 가까이 차지하고 있다. 산업재 섹터가 19.10%로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 그다음으로는 금융(16.91%), 임의소비재(13.94%), 부동산(11.64%), 정보기술(10.38%), 헬스케어(6.73%) 순이다.

부동산투자신탁인 메디컬 프로퍼티즈 트러스트(NYSE:MPW), 자동차 좌석 및 전기 공급 시스템을 제조하는 리어(NYSE:LEA), 글로벌 인프라 컨설팅 그룹 애이콤(NYSE:ACM), 금속 제품을 공정하고 유통하는 릴라이언스 스틸 앤 알루미늄(NYSE:RS), 로지스틱스 그룹 나이트 트랜스포테이션(NYSE:KNX) 등이 상위 종목에 속한다.

작년에 이 펀드는 23.4% 상승했고, 2021년 11월에 사상 최고치를 기록했다. 후행 P/E 및 P/B 비율은 각각 21.70배, 2.08배다. 관시미 있는 투자자들은 펀드 가격이 107달러 수준으로 하락하는 경우 더 나은 진입점을 찾을 수 있을 것이다.

3. Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

  • 현재 가격: $179.03
  • 52주 가격 범위: $144.67 - $187.22
  • 배당수익률: 1.76%
  • 운용보수율: 연간 0.07%

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares(NYSE:VBR)는 가치를 제공하는 다각화된 스몰캡 기업에 투자하며, 2004년 1월에 거래를 시작했다.Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares 주간 차트

이 펀드는 996개 종목을 보유하고 있고 ‘CRSP US Small Cap Value Index’를 추종한다. 상위 10개 종목이 순자산 488억 달러 중 5.5% 가까이를 차지하고 있다.

하위 섹터별로는 금융(22.40%), 산업재(20.20%), 임의소비재(15.60%), 부동산(9.60%) 및 기술(6.70%) 순이다.

상위 종목에는 원유 및 천연가스 그룹 다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG), 금융 서비스 그룹 시그니처 뱅크(NASDAQ:SBNY), 음성 인식 및 인공지능 소프트웨어 전문 기업인 뉘앙스 커뮤니케이션(NASDAQ:NUAN), 펌프 및 기타 유체 공학 시스템을 제공하는 아이덱스(NYSE:IEX), 카지노 부동산에 집중하는 부동산투자신탁인 VICI프라퍼티(NYSE:VICI) 등이 포함된다.

작년에 이 펀드는 20.2% 상승했고 11월에 사상 최고치를 기록했다. 후행 P/E 및 P/B는 각각 12.7배, 1.9배다. 2022년에 스몰캡 기업에 집중하고 싶은 투자자들은 이 펀드에 관심을 가져 보도록 하자.

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52주 가격대비 아주 머리 꼭대기에서 다 사라네 사자마자 개 쳐물릴듯
감사합니다.
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