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미국금리는 떨어지지만, 달러가 오른다면?

부터 Collin Cho시장 개황2021년 07월 21일 12:55
kr.investing.com/analysis/article-200436889
미국금리는 떨어지지만, 달러가 오른다면?
부터 Collin Cho   |  2021년 07월 21일 12:55
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지난주, 한국은행에서 연내 두 차례 금리를 올린다는 발표가 있었다. 이런 한은의 발표로 1,150원대의 달러/원은 1,140대로 잠시 하락을 하였으나 델타변이와 미국의 부채상한(debt ceiling)이 문제가 되면서 미국금리의 하락, 달러의 약 상승을 보였다. 

USDKRW 60분봉 단위 차트
USDKRW 60분봉 단위 차트
미국 10년물 금리 차트
미국 10년물 금리 차트

이처럼 금리가 떨어지는 데 달러가 오른다면 추후에 미국 금리가 오를 때, 달러 지수의 강세가 겹칠 때를 어느 정도 대비해야 한다. 이전 칼럼부터 다룬 문제이며 어쩌면 2022년 한해는 외환에서 오는 문제가 시장의 주된 화두가 될 것이라 본다.
그럼 이제 우리는 미국이 금리를 올릴 수 있을지, 그 가능성을 알아보아야 한다. 미국도 다른 국가들처럼 부동산의 상승이 문제가 되고 있는데, 부동산의 상승에 대한 통제를 결국 금리로 하는 것이 맞는 방법일지 모르겠으나 효율적인 방법은 어느 정도 검증이 된 상황이다.
8월 이후 시장은 아시아에서 유동성 위기를 조심해야 하며, 미국 내에서도 유동성으로 올라간 일부 MEME 주식에 대해서 조심해야 할 필요가 있다. 유동성으로 흥한 만큼 유동성으로 망할 수 있기에, 유동성에 문제가 되는 요소들을 늘 시장에서 실시간으로 확인해야 한다. 이번 주 금리의 하락과 일부 MEME 주식이 살아난 감이 있지만; 유동성에 재정비가 시작되는 31일 이전까지 거래하는 것이 맞다고 보며 금리가 상승할 때에는 과연 이런 짧게 몰린 유동성에 돈을 넣는 것은 어리석다고 말할 수 있다.
또한 채권과 같은 안전자산이나 이자에 대한 보상이 없기에 금리의 상승에 대한 속도가 달러의 하락보다 빠를 때에는 절대 좋은 투자상품이라 말할 수 없다.

미국금리는 떨어지지만, 달러가 오른다면?
 

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의견 (27)
김명준 김
김명준 김 2021년 07월 24일 0:04
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전 진짜 처음글읽고 장난 하시는줄알았어요한글로 읽으면 약간 민망한 이름이라죄송합니다좋은글 많이 올러주세요
Victor Choi
Victor Choi 2021년 07월 23일 23:01
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주식이고 나발이고 이쁘십니다. ♡
rogers park
rogers park 2021년 07월 23일 13:57
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우리나라 같은 신흥국 증시보다는 장기적으로는 달러표시 자산에 투자하는게 맞는것 같아요.
JiJiJiHoon Yoo
JiJiJiHoon Yoo 2021년 07월 23일 3:45
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기사 볼려고 온 게 아니라 얼굴 보려고 옴? 댓글들 수준 참 낮다 진짜,,, 남자 기자가 올린 거에는 지들 생각으로 반박하기 바쁜데 여기는 일편단심 ㅋㅋㅋㅋ
의훈 이
의훈 이 2021년 07월 23일 3:45
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이쁘다는건 칭찬이고 서로 기분 좋은건데 개인의 자유 아님? 선만 안 넘으면 됐지 이분이 어디에 외모언급 금지 이런거 써놓은 것도 아니고.. 분석도 깔끔하게 해놓으셔서 잘 보고 가는데 굳이 이런 선민 의식 갖는거 진짜 별로임 그리고 견해에 반박할 사람들은 잘만 반박 하던데??
sususu su
sususu su 2021년 07월 23일 3:45
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ㅋㅋ 사실 이런 선비 같은 아이들이 현실에선 더 난리일 듯
충기 이
충기 이 2021년 07월 22일 19:51
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감사합니다 ^^
아름 강
아름 강 2021년 07월 22일 14:10
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분석이 꼼꼼 해서 좋습니다! 나갈 방향도 제시해주시고 많은 참고 될것 같아요!bb
의훈 이
의훈 이 2021년 07월 22일 13:24
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누님 유투브 시작하실 생각 없으신가여 바로 구독 박겠습니다^^
Collin Cho
Collin Cho 2021년 07월 22일 13:24
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예전에 한 4.5천짜리 돈 안되서 채널 삭제했어요 ㅎㅎㅎ
수동 한
수동 한 2021년 07월 21일 20:55
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Collin님 advice 큰 도움 되겠네요 감사합니다!!
실이 곰
실이 곰 2021년 07월 21일 20:47
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TMV etf 투자는 어떨까요?
Collin Cho
Collin Cho 2021년 07월 21일 20:47
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8월 이후에 포지션을 늘리는 것을 고려하면 좋습니다.
rebate kim
rebate kim 2021년 07월 21일 20:29
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머가이리 이뻐
로마리우 베베토
로마리우 베베토 2021년 07월 21일 18:46
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화폐는 상품을 말하는 것이지, 소비할 수 없는 종이 채권을 말하는게 아닙니다. 그래서 중국에 누적된 금 28,911톤 믿고 미국 경제 제재는 휴지라 언급하며 대드는 것이고. 채권은 닉슨 쇼크처럼 상품 지급거부하면 부도 휴지되는게 본질, GDP 준비자산으로 맞춰서 발행하면 달러 신용 100%에 가깝지만, 재정적자 누적 무려 $28.2조×1,154.75원 = 3경 2,564조원 갚을 생각은 있는걸까요? 미국 작년 세금 재정 수입 $5.9조밖에 안되는데? 갚을 생각없이 적자 재정 발행해서 전세계에 공급하고 불로소득으로 연 4,000조원 넘게 과소비하는 것입니다. 그런 신용불량 달러를 기축통화라고 종이로 금캐서 달러지수 하락한걸 저점이라 원으로 매입하면서 함께 등락하니까, 자산 손실 눈뜨고 코베이는 겁니다. 한국은행 외환보유고 $4,512억 3년 금/달러 달러 보관 자산 손실 162조원이나 되도 모르는 바보들이 한국은행 기획재정부 앉아있으니, 재난 지원금 푼돈 30만원 주네 못주네 하는거죠. 미국은 180만원주는데, 돈도 못벌고 무역적자 $1조나 되는 놈들이. 비정상 아닌가요? 달러를 금으로 착각하고 신앙하기 때문입니다.
로마리우 베베토
로마리우 베베토 2021년 07월 21일 18:34
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"금 또한 채권과 같은 안전자산이나 이자에 대한 보상이 없기에 금리의 상승에 대한 속도가 달러의 하락보다 빠를 때에는 절대 좋은 투자상품이라 말할 수 없다." 돈에 대한 개념이 약해서 할 수 있는 생각. 술잔戔처럼 생긴 금金을 쌓는 전錢돈은, 화貨재물을 쌓는 것으로, 화貨는 비匕숟가락, 패貝조개, 사람이 먹고사는 상품과 다른 상품으로 쉽게 바꿀 수 있는 상품 화폐貨弊비단이 쓰였고, 비단보다 더 쉽게 다른 상품으로 바꿀 수 있는 상품이 현재 금金이기 때문에, 내가 금을 갖고 있는 것을 현금現金이라하고, 브레튼우즈협정1944~닉슨쇼크1971년까지 금1온스/35달러 고정 환율로 바꿔주기로 약속하고 국제무역 상품값 달러 결제, 금상환거부=달러부도 내면서, 금고정환율이 무너지면서, 현재 세계 무역 외환 거래는 신용화폐거래가 된 것입니다. 신용이란? 신信믿을, 용用쓸, 믿고쓰는 것인데 무엇을 신神귀신을 신앙하는 것이 아닌, 채권 발행 액면 금액 100% 대비 발행채무자 지급능력 준비자산 평가 비율 98% 곱한 신용 금액으로 외환 거래하는 것입니다. 상품 현금인 금 1g 보관해도 이자가 붙지 않습니다. 마찬가지로 GDP 준비자산 달러 금 1g값 보관해도 이자가 없습니다. 미국 국채를 보관하면 이자를 주기때문에 수익성 안전자산이라 하는데 저수익 함정. 원화 1억원으로 금/달러 2가지 3년전 구매 각각 보관했다면? 현재 $1,806.37 ÷ 2018년 7월 21일 금/달러 $1,231.77 = 146.65%로 상승 현재 1,154.75원 ÷ 2018년 7월21일 달러/원 1,127.90원 = 102.38%로 상승 달러 보관이 금보관보다 44.27% 금리 손해를 봤습니다. 왜? 미국 재정적자 국채 공급 누적 $28.2조, 3년동안 채권 공급급증했기 때문. 3년전 미국 국채 구매 보관 표면금리로 오늘 얼만지 계산해보세요.
Collin Cho
Collin Cho 2021년 07월 21일 18:34
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금태환 이후로 국제 무역에서 상품을 '달러로만' 결제하는 것은 다르게 말하면, 원유나 달러로 결제가능한 모든 상품이 달러의 담보입니다. 대표적인 것이 원유가 있습니다. 신용의 기반은 원유와 공군력에서 오는 것인데, 이러한 전제를 무시하고 통화이론이나 국제정치를 논하는 것은 넌센스입니다.
e 혁
e 혁 2021년 07월 21일 16:24
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예쁜 사람이 하는 말은 대부분 옳다.
soo Y
soo Y 2021년 07월 21일 16:24
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그러다 꽃뱀에 물려요….. ㅋ 곷뱀에 물려봐야 정신차릴려나?
JOHN LEE
JOHN LEE 2021년 07월 21일 16:20
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용수 김
용수 김 2021년 07월 21일 15:45
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감사합니다~
기원 이
기원 이 2021년 07월 21일 15:39
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현재 상황 맥을 제대로 잡음 팔로잉 해야지 ㅋ 다음 기사도 기대 할게요 ㅎㅎ
Sang 안
Sang 안 2021년 07월 21일 15:28
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분석 보라고 사진 보지 말고이쁜만큼 분석도 좋내요
부총 최
부총 최 2021년 07월 21일 15:27
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난 기사 칭찬 해드려요 고생하시었어요
Lee Jiyeon
Lee Jiyeon 2021년 07월 21일 15:24
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이뻐요
봉현 김
봉현 김 2021년 07월 21일 15:14
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눈나 왜케이뻐요??
근영 박
근영 박 2021년 07월 21일 15:09
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초콜릿 눈나 분석 괜찮네요. 유동성 파티의 종료에 서있는건 누굴까나
HJ park
HJ park 2021년 07월 21일 15:06
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현재 달러투자위해서 달러인덱스 etf 모으고있는데, 실질원달러 환율상승이 훨씬 가파른거 같아보이는데요. 이럴땐 외환예금으로 돌리는게 지수추종 보다 나을까요??
수동 한
수동 한 2021년 07월 21일 15:06
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저는 일석이조 효과 노리기로 달러역외펀드를 합니다!! 환율도 즐기고 미국주식도 즐기는 효과!!
HJ park
HJ park 2021년 07월 21일 15:06
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수동 한 역외펀드 방금 찾아서 봤는데, 저는자산분할해서 미국채+딸러 투자용이라 펀드는 안맞을거같네요. 주식은 비중 줄이려구요. 의견감사합니다!
Collin Cho
Collin Cho 2021년 07월 21일 15:06
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HJ park  달러+금리상승을 동시에 공략하는 게 주식 비중을 늘리더라도 안전하게 운용되지 않을 까합니다. 미국 소형 은행주로 전환을 고려하는 것도 좋습니다.
수동 한
수동 한 2021년 07월 21일 15:06
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저도 정말 좋은 advice 잘 참고하겠습니다 감사합니다^^
HJ park
HJ park 2021년 07월 21일 15:06
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Collin Cho 네, 의견 감사합니다
수동 한
수동 한 2021년 07월 21일 15:04
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공감합니다!! 달러자산 30프로 이상 보유 필수라고 봅니다!!
대군 오
대군 오 2021년 07월 21일 15:03
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허란이머리크다
see heetae
see heetae 2021년 07월 21일 14:39
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달러로 투자자산 일부를 헷지 하라는 말씀이신가요
 
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