1.해외시황
연준이 한동안은 자산매입 프로그램에 변화를 주지 않을 것이라는 점을 재확인하며 달러 지수는 상승했고, 주식시장은 고점 부근에서 좁은 폭의 움직임을 보였습니다. 다우지수는 약 0.05% 상승했고, S&P 500지수와 나스닥 지수는 각각 0.15%, 0.28% 상승했습니다. 신용시장은 경제 재개와 대규모 실질 성장이 예상되어 수익률이 상승한 것인지 인플레이션으로 인해 수익률이 상승한 것인지에 대해 고심하고 있습니다. 비앙코 리서치(Bianco Research)의 짐 비앙코(Jim Bianco)에 따르면 전자의 경우 주식시장은 큰 영향을 받지 않을 것이지만, 후자의 경우라면 경제에 문제가 발생할 것입니다.
FOMC 의사록 주요 내용
- 경제가 크게 개선되는 것을 목격했으나 완화적 정책에 변화를 주기 위해서는 더 큰 진전이 필요하다고 언급
- 인플레이션 위험은 전반적으로 균형이 잡힌 것으로 추정
- 연방 기금 금리를 목표 범위 내에서 잘 유지할 수 있도록 관리 오율을 조정할 수 있는 잠재적 필요성 논의
재닛 옐런 재무장관은 바이든 대통령의 새로운 법인세법에 대한 상세한 입장을 밝히며, 해외에서 발생하는 약 2조 달러의 기업 이익을 회수할 계획이라고 덧붙였습니다. 옐런 장관은 이 증세안은 모든 미국인에게 공평하고, 기업이 해외에서 투자하거나 이익을 낼 때 얻을 수 있는 인센티브를 제거하고, 이를 미국 세금으로 돌려 이에 따라 연방 세수가 증가할 것이라고 발표했습니다. 종합해보면 이를 통해 15년간 2조 5천억 달러의 추가 세금은 바이든 대통령의 인프라 투자 및 일자리 창출을 위해 사용될 것입니다.
대부분의 주식 벤치마크가 상승하는 동안 아시아 증시는 태국과 홍콩 증시가 하락세를 주도하며 혼조세를 보였습니다. 태국의 SET지수는 국내의 신종 코로나 바이러스 감염자가 급증하면서 크게 하락했습니다. 총리가 바이러스 확산 방지를 위해 더 강력한 제한 조치가 부과될 것이라고 언급하면서 식당주와 호텔주가 하락세를 이끌었습니다.
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
GBPUSD는 1.38 아래로 하락하고 미국의 수익률이 상승을 재개함에 따라 더 남쪽으로 이동하였습니다. 이 쌍은 보리스 존슨 총리의 국경 봉쇄 해제 계획에 대한 의구심 속에 0.6% 이상 하락했습니다. 낙관적인 데이터에도 불구하고 GBPUSD는 미국 채권 수익률의 변동에 크게 의존하는 것처럼 보여 오늘날 이 쌍에 부정적 움직임을 초래했습니다. 반면, 연준의 낙관주의는 GBPUSD의 상승에 위험을 초래했습니다.
FOMC의사록이 공개된 후 금은 하락을 면치 못했습니다. 연준은 이번 회의에서 자산매입 규모를 축소하기 위한 조건이 충족되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보았습니다. 동시에 투자자들이 금을 뒷받침하는 ETF에서 이탈하며 약세를 보였습니다. 금은 전 세계적으로 유행한 후, 올 해 들어 경제 회복에 대한 낙관론이 높아지는 가운데 하락 압력을 받아왔습니다.
미 달러 지수는 연준이 자산매입 규모를 현 수준으로 유지할 것이라고 발표하면서 상승했습니다. 연준은 재정부양 및 백신 접종으로 인한 경제적 영향에 대해 낙관적인 입장을 취했습니다. 이를 통해 미국 10년물 국채 수익률은 약 1.4% 상승하며 미 달러 지수를 뒷받침했습니다.
USDCAD는 캐나다 달러 대비 7억5천만 달러 가치의 미국 달러 풋 옵션이 오는 4월 9일 만료되는 1.26으로 0.4% 상승했습니다.
4.기술적분석
파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)
파운드는 서면 작성 당시 미 달러 대비 1.3737 부근에서 매일 저점으로 거래되고 있습니다. 약세 추세는 GBPUSD가 SMA아래로 부진을 연장하면서 확인되었습니다. 게다가 1.3749의 지지가 돌파되며 이 쌍의 약세 모멘텀이 가속화되었습니다. 또한, 기술 지표인 MACD는 하락세를 유지하면서 약세에 대한 지지를 제공하지만 RSI가 아직 과매도 영역에 도달하지 않았습니다. 현재 GBPUSD의 다음 목표는 1.3670의 지지를 향하고 있습니다.
저항: 1.3749, 1.3798, 1.3838
지지: 1.3670
달러/엔 (USDJPY / Daily Chart)
USDJPY는 109.70-110.97 가격대에서 거래되고 있습니다. 이 쌍은 현재 20SMA와 상승 추세가 교차하는 109.70에서 지지를 테스트하며 방향성을 결정하는 단계에 직면해있습니다. USDJPY가 지지선을 돌파하지 못하면 강세 터널로 다시 반등하여 지속적으로 긍정적인 움직임을 나타낼 것입니다. 반대로, USDJPY가 성공적으로 지지를 돌파할 경우, 108.99의 다음 지지를 향한 하락 압력을 가속화 할 것으로 예상되며, 과매수된 RSI도 약세장에 지지를 제공할 것으로 보입니다. 이 쌍은 109.70 아래를 돌파해야 다른 지지를 확인할 수 있을 것입니다.
저항: 110.97
지지: 109.70, 108.99, 107.77, 106.78
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금은 FOMC 당시 비교적 타이트한 범위에서 거래되고 있으며, 서면 작성 시점에서 1740에 거래되었습니다. 금은 다시 한번 1746.91의 저항을 테스트하고 있습니다. 금이 이 레벨을 7번째 테스트하고 있는 만큼 금의 저항력 돌파에 도움이 되는 강세 모멘텀이 발생할 것으로 예상됩니다. 상승 측면에서 MACD는 현재RSI가 여전히 과매수 영역 밖에 위치하고 있는 동안 강세에 지지를 제공하여 금이 더 높은 가격에 거래될 수 있는 여지를 제공합니다. 1746.91 이상, 50SMA 이상의 금은 새로운 저항인 1790.23으로 더 깊은 회복을 위한 단기 기반을 구축할 것입니다.
저항: $1746.91, $1790.23, $1825.24
지지: $1676.89
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight