1.해외시황
국채 수익률의 안정, 바이든 대통령의 부양책 서명에 힘입어 기술주 강세가 재개되었고 미국 증시는 큰 폭으로 상승했습니다. 10년물 국채 수익률은 인플레이션과 금리에 대한 우려를 완화했고, 다가올 경기 부양책은 주식의 대부분의 지지했습니다. S&P500은 1.3%, 나스닥은 2.5% 이상 급등했습니다.
ECB는 결국 채권 금리 상승 억제 조치를 취했고, 치솟는 금리에 대처하기 위해 채권 매입을 늘리고 PEPP를 총 1조 8500억 유로 (약 2조 2100억 달러)로 동결할 계획임을 발표했습니다. PEPP는 금리 상승에 대한 대응에 실망감을 보였고, 집행위원회는 향후 3개월 동안 신속하게 채권 매입을 진행하기로 결정했습니다
리스크 온 정서가 확대됨에 따라 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 기록적인 수준에 도달했습니다. 비트코인은 지난 몇 주 동안 20% 이상 급락한 후 다시 67,680달러까지 상승 모멘텀을 끌어올렸습니다. 안토니 트렌치(Antoni Trenches)는 “비트코인의 반등은 역사상 유일무이할 것이다”라고 말했습니다. 제도적 관심이 증가함에 따라 비트코인은 인플레이션과 달러 약세에 대한 헤지 역할을 할 수 있는 금과 유사한 가치 저장소가 될 가능성이 있음을 암시하고 있습니다.
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
미국 증시의 급등으로 미 국채 수익률이 30년물 국채 입찰 이후 안정되었고, 미 달러 지수는 외국 계좌 수요 부진으로 1주일 저점으로 하락했습니다. 달러지수는 -0.4% 하락해 지난주 이후 가장 낮은 수준을 기록했고, 현재 거래 가격은 100EMA를 밑돌고 있습니다.
캐나다 달러는 미 달러 약세로 2주 만에 최고치를 기록했고, 투자자들의 위험자산에 대한 욕구는 석유, 구리, 금 등의 원자재 가격을 끌어올렸습니다. 한편, 투자자들은 캐나다 은행 부종채의 가계 지출에 대한 연설을 기다리고 있습니다.
AUDUSD는 미 달러 약세 속에서 0.7790을 기록하며 새로운 주간 최고치를 경신했습니다. 호주 달러는 예상보다 양호한 3월 소비자물가상승률로 상승폭이 확대되 3.7%보다 4.1% 상승했습니다.
4.기술적분석
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금은 현재 1725에서 거래되며 3거래일 연속 호조를 보이고 있습니다. 일봉 차트에서 기술적 전망은 금이 단기적으로 1746.91 저항 수준으로 회복세를 확대할 수 있음을 시사하고 있습니다. RSI는 70을 밑돌며 약세 압력에 직면하기 전에 여전히 상승할 여지가 있음을 보여주고 있습니다. 한편, MACD는 약세-강세 교차점의 가장자리에 있으며 이는 이 쌍이 상승할 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 금은 50SMA 및 볼린저 밴드의 중간 밴드 아래에서 거래되는 동안 하락 채널 내에서 하락세를 보여 약세를 면치 못하고 있습니다.
저항: 1746.91, 1790.23, 1825.24
지지: 1676.89
유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)
EURUSD는 ECB가 정책금리를 변경하지 않고 채권 매입을 가속화하겠다고 발표한 후 이틀째 상승세를 지속하고 있습니다. 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나 50 및 100SMA 이상에서 거래할 수 있는 가능성이 멀어 약세 추세를 나타내고 있습니다. 그러나 RSI가 70 이하의 과매수 영역 아래에 머물러 있어, 이 쌍이 1.2005에서 다음 저항으로 이동할 수 있는 여지가 있음을 시사합니다. 만약 이 쌍이 성공적으로 이 저항을 돌파한다면 다음 저항인 1.2349를 테스트할 기회가 열릴 것이며, 단기 및 장기적으로는 약세에서 강세로 전환될 것 입니다. 그러나 1.2005를 테스트하지 못한다면 잠재적으로 1.1793으로 향하게 될 것이며, 이는 약세 추세를 확인하는 것으로 볼 수 있습니다.
저항: 1.2005, 1.2349
지지: 1.1793, 1.1621, 1.1449, 1.1237
파운드/달러 (GBPUSD / 4Hour Chart)
GBPUSD는 경기 부양책 승인 및 미 달러 약세 속에서 국채 수익률이 하락하면서 1.3950을 넘어서는 상승세를 이어가고 있습니다. 기술적 관점에서 GBPUSD는 4시간 차트에서 100SMA를 상회하면서 긍정적 움직임을 확인시켜주고 있습니다. 한편, RSI가 70이하의 과매수 상태에 도달하지 않았고 MACD가 긍정적 영역으로 수렴되는 등 강세를 지지하고 있습니다. 현재 이 쌍은 1.4006의 다음 저항을 향해가고 있습니다.
저항: 1.4006, 1.4061, 1.4128
지지: 1.3952, 1.3885, 1.3776
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight